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在即時旅程圖中雙向確認加入

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雙向確認加入程序 (也稱為確認加入宣告) 要求註冊新用途或主題的連絡人選取傳送至其已註冊電子郵件地址的連結來確認他們的要求。 這樣的系統有助於確保要求是有意的，而且提供的電子郵件地址是合法且能正常運作。

雙向確認加入程序的運作方式如下：

  1. 新的或現有的連絡人或潛在客戶使用表單來表示同意。
  2. 提交表單時，連絡人 (或潛在客戶) 會看到一個頁面，指示他們檢查電子郵件中是否有確認訊息，其中包含連絡人必須選取以確認其要求的連結。
  3. Customer Insights - Journeys 將確認電子郵件傳送至連絡人 (或潛在客戶) 註冊的地址。
  4. 連絡人 (或潛在客戶) 開啟確認電子郵件、閱讀文字，然後選取連結。 這會開啟網頁瀏覽器，此瀏覽器將一個識別連絡人 (或潛在客戶) 的已編碼 URL 提交至 Customer Insights - Journeys。
  5. Customer Insights - Journeys 根據選取項目執行動作、建立連絡人 (或潛在客戶)、記錄或更新其資訊，並記錄同意情形。 然後將「感謝」頁面重新導向至連絡人。

重要

確認電子郵件中的連結僅保持 28 天的有效期。 過了此期限，收到電子郵件的使用者就無法確認其加入宣告。

誰應該使用雙向確認加入？

在德國、奧地利和瑞士營運的組織可能需要實作雙向確認加入功能，以符合當地法規。 此外，任何受 GDPR 法規約束的實體都可能需要雙向確認加入。 GDPR 司法管轄區範圍外企業採用雙重選擇加入做法也變得越來越常見。 這種做法不僅能確保知情同意，還有助於驗證電子郵件地址，從而提高資料正確性和潛在客戶品質。

使用雙向確認加入的好處

合規性

這可確保客戶主動確認他們希望加入郵寄清單或接收行銷通訊

贏得客戶信任

表示對透明度和尊重客戶喜好的承諾

更好的分析和區隔

準確且經過驗證的客戶資料可用於進階個人化和區隔選項

提高參與度

客戶更有可能開啟電子郵件、選取連結，並表現出更高的整體參與度

啟用雙向確認加入功能

從 2024 年 6 月發行版本開始，客戶現在可以在即時旅程中使用雙向確認加入功能。

若要啟用雙向確認加入：

  1. 移至設定>其他設定>功能開關。
  2. 將雙向確認加入切換設定為開啟。
  3. 選取頁面右上角的儲存。

重要

啟用此功能切換不會自動開啟所有表單提交的雙向確認加入。 只是啟用該功能。 還需要進行其他設定，才能為系統中不同的合規性設定檔啟用雙向確認加入。

在哪裡設定雙向確認加入？

與可在全域或表單層級設定雙向確認加入的推播式行銷不同，即時過程可讓使用者為每個合規性設定檔設定雙向確認加入。

啟用合規性設定檔的雙向確認加入後，任何擷取對合規性設定檔用途/主題之同意的表單都會自動為其提交項目啟用雙向確認加入。

設定合規性設定檔的雙向確認加入

開啟功能切換後，就可以轉到任何合規性設定檔，並瀏覽至 [雙向確認加入] 索引標籤，為合規性設定檔啟用雙向確認加入。

以下是為合規性設定檔啟用雙向確認加入所需遵循的步驟 -

  1. 在 [雙向確認加入] 索引標籤上，選取設定按鈕。
  2. 選取設定按鈕後，系統立即會自動建立一封可隨時傳送的確認電子郵件和已觸的發旅程，將這封確認電子郵件傳送給每個提交表單的客戶。 旅程已發佈並上線，但在啟用合規性設定檔的雙向確認加入切換之前，不會選擇任何使用者做為目標對象。
  3. 此設定以非同步方式執行，並允許您在產品執行時處理產品中的其他區域，完全不影響設定。 您可以返回設定程序，此程序將隨時向您顯示有關其進展情形的最新資訊。
  4. 設定完成後，就可以找到系統代表您建立的確認電子郵件的連結。 您應檢閱此電子郵件，並對其進行編輯以符合您的業務需求。
  5. 您可以選擇是否每次提交表單時都傳送雙向確認加入電子郵件，或是否僅傳送給新建立的客戶。 判斷是否將客戶視為新客戶的條件，根據的是特定電子郵件地址的接觸點同意存在與否。 如果連結至所選合規性設定檔的客戶電子郵件地址沒有接觸點同意，則將此客戶視為新客戶。
  6. 客戶選取確認電子郵件中的已確認喜好設定按鈕後，最終確定您要向客戶顯示的訊息。 您可以使用系統託管的確認頁面，其中包含您選擇的訊息，也可以將客戶重新導向至您選擇的 URL。
  7. 檢閱並編輯電子郵件後，就可以移至合規性設定檔的雙向確認加入索引標籤，然後開啟雙向確認加入。 這可確保任何新的表單提交 (來自擷取合規性設定檔用途/主題同意的表單) 都會自動經歷雙向確認加入旅程。

設定雙向確認加入。

注意

從「設定 → 功能切換」開啟雙向確認加入的功能切換後，只要啟用相關聯合規性設定檔的雙向確認加入，系統中建立的任何新表單就都會自動取得雙向確認加入的資格。

系統會防止表單同時包含多個合規性設定檔中的元素，以確保能正確處理雙向確認加入。

啟用合規性設定檔的雙向確認加入只會針對合格表單 (在啟用功能切換後建立的表單) 啟用雙向確認加入流程。 任何在啟用功能之前存在的表單，其雙向確認加入都預設為關閉。

警告

2024 年 6 月發行版本會顯示警告，但仍允許您發佈表單。 至於 2024 年 7 月發行版本，則會發生錯誤，阻止您發佈表單。

這適用於啟用 DOI 功能旗標的組織。

重要

系統會建立旅程，以便在提交表單時傳送雙向確認加入確認電子郵件。 在 2024 年 7 月發行版本中，您可以編輯此旅程以管理更進階的雙向確認加入案例，例如：向任何在指定期間內未確認其加入宣告的人發送提醒電子郵件。

表單層級雙向確認加入覆寫

啟用合規性設定檔的雙向確認加入後，提交任何擷取合規性設定檔用途/主題同意的合格表單時，都會自動觸發雙向確認加入旅程，然後提交表單的連絡人/潛在客戶就會收到確認電子郵件。

不過，您有時可能會希望特定表單不要觸發雙向確認加入流程。 在這種情況下，即使合規性設定檔已啟用雙向確認加入設定，只要使用者有充足的權限 (例如，表單與合規性設定檔的編輯權限)，也可以移至表單設定，手動停用雙向確認加入。

表單的雙向確認加入一經停用後，無論合規性設定檔層級的雙向確認加入狀態如何，都會保持停用。

雙向確認加入確認電子郵件

啟動合規性設定檔的雙向確認加入後，系統就會自動為合規性設定檔產生一封雙向確認加入確認電子郵件。

系統會使用我們隨附於產品的預設範本產生此電子郵件，用於建立雙向確認加入確認電子郵件。 刪除或重新命名此範本會導致在設定合規性設定檔的雙向確認加入時出現問題。

此電子郵件的主要功能如下：

  1. 電子郵件列出確認訊息的內容類型，並指出無法對其進行變更。

  2. 電子郵件的合規設定檔會設定為已啟動雙向確認加入設定的合規設定檔。 其用途設定為合規性設定檔的交易用途。

  3. 電子郵件遵循的命名慣例會在其名稱中包含合規設定檔的名稱，讓您可以在系統中的所有電子郵件清單中輕鬆找到該電子郵件

  4. 電子郵件包含三個主要個人化屬性：

    1. {{OptedInPurposes&Topics}} – 使用者在提交表單之前選擇加入的所有用途或主題清單。
    2. {{CompanyAddress}} – 合規性設定檔的公司地址
    3. 確認喜好設定按鈕 – 包含個人化確認連結的按鈕，允許使用者確認其喜好設定

  5. 電子郵件使用系統的預設品牌設定檔以及品牌設定檔中的預設寄件者。

    重要

    如果整個組織或特定業務單位 (如果有多個業務單位) 沒有預設品牌設定檔，則電子郵件建立作業會失敗，除非建立預設品牌設定檔，否則無法解決此問題。 不要刪除確認喜好設定按鈕或 {{OptedinPurposes&Topics}} 權杖，否則您必須從雙向確認加入範本重新啟動才能將其復原。

  6. 如果刪除此電子郵件，則雙向確認加入旅程將無法正常運作。

雙向確認加入確認旅程

系統會自動產生雙向確認加入確認旅程並發佈該旅程。 在 2024 年 6 月發行版本中，無法編輯此旅程。 從 2024 年 7 月發行版本開始，您可以編輯這些旅程，根據業務需求調整雙向確認加入流程。 例如，如果客戶未在特定期間內確認其喜好設定，則可以傳送提醒確認電子郵件。 或者，也可以向特定一組客戶發送不同的確認電子郵件。

雙向確認加入分析

在任何已啟用雙向確認加入的表單中，您會看到其他分析，這些分析顯示有多少使用者已確認其喜好設定，以及有多少使用者處於擱置中狀態。

已知限制

此公開預覽版本具有以下已知限制：

  1. 雙向確認加入不適用於事件註冊或喜好設定中心表單。
  2. 如果特定業務單位沒有預設品牌設定檔，則除非建立該業務單位的品牌設定檔，否則雙向確認加入設定會失敗。

常見問題

即使我的合規性設定檔已啟用雙向確認加入，提交既有的表單也不會觸發雙向確認加入旅程。為什麼會這樣？

這些表單必須在您從設定中啟用雙向確認加入功能切換之前已發佈，因此不符合自動啟用雙向確認加入的資格。 系統會自動將此類表單設定為停用雙向確認加入，但您可以移至這些表單的設定，自行啟用雙向確認加入。

我無法在現有表單上啟用雙向確認加入。

如果表單使用多個合規性設定檔中的用途和主題，則無法為其啟用雙向確認加入。

為什麼我無法再從多個合規性設定檔中建立包含用途和主題的表單？

合規性設定檔中的功能可讓我們的客戶完成最複雜的設定。 正因為如此，我們現在要求每個新表單只能包含單一合規性設定檔中的元素。 這也消除了從兩個不同合規性設定檔 (一個已啟用雙向確認加入，另一個未啟用) 中選擇元素時，系統可能陷入的衝突情況。

我按一下雙向確認加入索引標籤中的設定按鈕，但該過程一再失敗。問題出在哪裡？

可能有多個因素影響合規性設定檔的雙向確認加入設定。 請確定您已遵循下述疑難排解步驟操作來識別並解決問題：

  1. 是否有建立電子郵件和旅程的權限？ 如果沒有，請洽詢系統管理員以獲指派這些權限，或要求其他有這些權限的使用者開始設定。
  2. 雙向確認加入範本已遭移除或修改，導致自動建立的確認電子郵件發生驗證錯誤。 等待下一個版本重設範本，如果無法等待下一個版本，請建立支援要求。
  3. 您的環境或特定業務單位 (如果使用業務單位) 沒有品牌設定檔 – 建立預設品牌設定檔。
  4. 暫時性問題造成無法建立或發佈電子郵件或旅程 – 等待幾分鐘，然後重試。
  5. 如果已嘗試上述所有這些疑難排解步驟，但仍然無法設定雙向確認加入，則應建立支援要求。

現有連絡人或潛在客戶提交啟用雙向確認加入的表單時，會發生什麼情況？

除非使用者按一下傳送給連絡人的確認電子郵件中的按鈕來確認其喜好設定，否則連絡人在提交表單時所進行的任何輸入都不會反映在系統中的記錄上。