在推播式行銷中設定潛在客戶評分選項

重要

本文僅適用於推播式行銷，此行銷模型將於 2025 年 6 月 30 日從產品中移除。 為了避免中斷，請在此日期之前轉換為即時旅程。 其他資訊：轉換概觀

使用設定工作區域中的潛在客戶評分頁面來設定一些基本選項，這些選項控制自動潛在客戶評分如何影響您的執行個體。 執行下列動作以尋找和設定這些設定：

1. 前往設定>潛在客戶管理>評分設定。

2. 清單檢視會開啟。 執行下列其中一項：

   • 如果沒有記錄顯示在這裡，請從命令列選取新增以建立記錄。
   • 如果這裡已經有記錄，請選取記錄以將其開啟。

   Note

   系統通常要有一個使用中潛在客戶評分設定，儘管系統允許任意數量的此種設定。 如果您有多個記錄，則最近建立的記錄會生效。 如果一個都沒有，則所有的設定 (下一個步驟會說明) 都預設為 [是]。

3. 新的或現有的潛在客戶設定記錄隨即開啟。 執行下列設定：

   • 名稱：輸入潛在客戶設定記錄的名稱。 此名稱會顯示在清單檢視中。
   • 自動預備銷售：將此選項設定為是，以允許系統自動在潛在客戶依據相關評分模型達到預備銷售分數時標記潛在客戶並將其提升至潛在客戶變商機行銷銷售處理商務程序的銷售接受階段。 將此選項設定為否可停用此功能。
   • 自動授與行銷資格：將此選項設定為是，允許系統自動在潛在客戶收到任何由潛在客戶評分模型所產生的分數時，立即讓潛在客戶進展至潛在客戶變商機行銷銷售處理商務程序的自動授與行銷資格階段。 將此選項設定為否可停用此功能。
   • 自動潛在客戶評分清除：此選項控制您停止已上線潛在客戶評分模型，且可能因此已經計算出一些分數時的處理方式。 將此選項設定為是可以刪除所有因停止潛在客戶評分模型而計算出的分數 (如果再次讓模型上線，將自動重新計算這些分數)。 將此選項設定為否可以繼續顯示已停止模型的分數 (儘管在模型一直停止的情況下，這些分數將逐漸過時)。

4. 儲存您的設定。