建立預設客戶
本文介紹如何創建預設客戶，以便在其中創建管道時使用 Microsoft Dynamics 365 Commerce。
創建管道時，您需要提供預設客戶。 在首次創建客戶組和客戶通訊錄後，可以輕鬆創建預設客戶。
建立客戶群組
如果尚不存在客戶組，您可以創建一個。 示例可以是代表不同客戶組的組，例如批發、零售、互聯網、員工等。
要建立客戶群組，請跟隨以下步驟。
- 在導航窗格中，轉到 模組 > 零售和商務 > 客戶 > 客戶組。
- 在操作窗格上，選擇 新建。
- 在「 客戶組 」框中，輸入客戶組 ID。
- 在“說明” 框中，輸入適當的說明。
- 在「 付款 期限」框中，輸入適當的值。
- 在「 發票到期日和付款日期 之間的時間」框中，輸入適當的值。
- 在「 預設稅組 」框中，輸入稅組 (如果適用)。
- 選中「 價格包括銷售稅 」複選框 (如果適用)。
- 在「 預設註銷原因 」框中，輸入適當的值 (如果適用)。
下圖顯示了幾個已配置的客戶組。
建立客戶通訊錄
客戶需要與通訊錄關聯。 如果尚未創建一個，則需要創建一個。
若要建立客戶通訊錄，請跟隨以下步驟。
- 在導航窗格中，轉到 模組零售和商務 > 管道設置 > 通訊錄 > 。
- 在操作窗格上，選擇 新建。
- 在「名稱 」 框中，輸入名稱。
- 在“說明” 框中，輸入說明。
- 在操作窗格上，選擇 保存。
下圖顯示了通訊錄範例。
建立預設客戶
要建立預設客戶，跟隨執行以下步驟。
- 在導航窗格中，轉到 模組 > 零售和商務 > 客戶 > 所有客戶。
- 在操作窗格上，選擇 新建。
- 在“ 類型 ”下拉列表中，選擇“人員”。
- 在「 客戶帳戶 」下拉清單中，選擇或輸入帳號 (例如“100001”)。
- 在“ 名字 ”下拉列表中，選擇或輸入名稱 (例如，“預設”)。
- 在「 中間名 」下拉清單中，選擇或輸入名稱 (例如，“零售”)。
- 在「 姓氏 」下拉清單中，選擇或輸入名稱 (例如，“客戶”)。
- 在「貨幣 」下拉清單中，選擇或輸入貨幣 (例如“USD”)。
- 在「客戶組 」下拉清單中，選擇之前創建的客戶組。
- 在「 通訊錄 」下拉清單中，選擇現有客戶通訊錄。
- 選擇「 保存 」以保存並返回到新客戶的客戶詳細信息螢幕。
附註
無需為預設客戶添加位址。
下圖顯示了客戶創建的範例。
下圖顯示了預設的客戶配置。
客戶詳細信息螢幕上的大多數預設值可以保留，但應更改兩個值。
- 在「客戶詳細資訊」螢幕上，展開 「銷售訂單預設值」。
- 在「 網站 」下拉清單中，選擇或輸入預配置的網站。
- 在倉庫 下拉清單中，選擇或輸入預配置的倉庫。
下圖顯示了一個範例客戶配置。
