商店的客戶管理
本文說明零售商如何在銷售指向 (POS) 啟用客戶管理功能 Microsoft Dynamics 365 Commerce。
商店員工可以在 POS 上創建和編輯客戶記錄非常重要。 這樣，他們可以捕獲客戶資訊的任何更新，例如電子郵件地址、電話號碼和位址。 此資訊在下游系統 (如行銷) 中很有幫助，因為這些系統的有效性取決於其客戶數據的準確性。
銷售助理可以從兩個 POS 入口點發射鍵客戶創建工作流。 他們可以選擇映射到 「客戶添加 」操作的按鈕，也可以在搜尋結果頁上的應用欄上選擇「 創建客戶 」。 在這兩種情況下，都會顯示新 客戶 對話框，銷售助理可以在其中輸入所需的客戶詳細資訊，例如客戶的姓名、電子郵件地址、電話號碼、位址以及與業務相關的任何其他資訊。 可以使用與客戶關聯的客戶屬性來捕獲該附加資訊。 有關客戶屬性的詳細資訊，請參閱 客戶屬性。
銷售人員還可以捕獲輔助電子郵件地址和電話號碼。 此外，他們可以捕獲客戶對通過任何這些輔助電子郵件地址或電話號碼接收行銷資訊的偏好。 若要啟用此功能，零售商必須在 Commerce headquarters ( 系統管理 工作區 功能管理 ) 的功能管理 > 工作區中打開 > 捕獲多個電子郵件和電話號碼並同意對這些聯繫人進行行銷功能。
預設客戶屬性
零售商可以使用 Commerce headquarters （零售和商務 管道商店 > ）中的“ > 所有商店”頁面將默認客戶與每個商店相關聯。 然後，Commerce 將為預設客戶定義的屬性複製到建立的所有新客戶記錄中。 例如，「創建客戶 」 對話框顯示從與商店關聯的預設客戶繼承的屬性。 這些屬性包括 客戶類型、 客戶組、 收據選項、 收據電子郵件、 貨幣和 語言。 任何 隸屬關係 （客戶分組）也繼承自默認客戶。 但是， 財務維度 繼承自與預設客戶關聯的客戶組，而不是預設客戶本身。
附註
僅當未為新創建的客戶提供收據電子郵件 ID 時，才會從預設客戶複製收據電子郵件 值。 這意味著，如果預設客戶上存在收據電子郵件 ID，則從電子商務網站創建的所有客戶都將獲得相同的收據電子郵件 ID，因為沒有使用者介面可以從客戶那裡捕獲收據電子郵件 ID。 我們建議您將商店預設客戶的收據電子郵件 欄位留 空，僅當您的業務流程依賴於存在的收據電子郵件位址時才使用它。
銷售助理可以為客戶捕獲多個位址。 客戶的姓名和電話號碼繼承自與每個地址關聯的聯繫資訊。 客戶記錄的位址 快速選項卡包括 銷售助理可以編輯的用途 欄位。 如果客戶類型為 “人員”，則預設值為 “主頁”。 如果客戶類型為 “組織”，則預設值為 “業務”。 此欄位支援的其他值包括 家庭、 辦公室和 郵箱。 位址的 國家/地區欄位的值繼承自組織管理 組織營運單位 的 Commerce headquarters > 的“ > 營運單位”頁面上指定的主位址。
附註
隨著與客戶關聯的地址數量的增加，系統的性能會受到不利影響。 Microsoft 建議避免為任何客戶帶來數千個位址的自定義。