建立 Excel 活頁簿以編輯零售交易
本文章描述如何建立 Excel 活頁簿，以便在 Microsoft Dynamics 365 Commerce 中編輯零售交易。
概觀
客戶可從系統的不同部分存取一個預定義的 Excel 範本並用於編輯和稽核零售交易。 然而，客戶也可以為此目的建立自訂 Excel 活頁簿。
建立和設定 Excel 活頁簿
要建立和設定 Excel 活頁簿，以便編輯零售交易，請依照這些步驟操作。
打開 Excel，然後建立一個空白活頁簿。
在 插入 標籤上，選擇 我的加載項。
在右側窗格中，選擇 新增伺服器資訊 連結。
輸入伺服器 URL，然後選擇 確定。
如果您收到「找不到小程式註冊」錯誤消息，請按照以下步驟解決問題：
- 在 Commerce 中，前往 系統管理 > 設定 > Office 應用參數。
- 在 應用參數 快速選項卡上，選擇 初始化應用參數。
- 在確認訊息方塊中，選擇確定。
- 在 已註冊小程式 快速選項卡上，選擇 初始化小程式註冊。
- 根據需要重複前三個步驟。
選擇 設計，然後選擇 新增表格。
根據需要修改的資料，選擇必須添加到 Excel 活頁簿中進行編輯的實體。 使用下表做為參考。
交易類型 要使用的資料實體 現金自運交易、線上訂單、非同步客戶訂單、非同步客戶報價 交易 (可查帳)、銷售交易 (可查帳)、付款交易 (可查帳)、稅務交易 (可查帳)、折扣交易 (可查帳)、費用交易 (可查帳) 銀行投放 交易 (可查帳)、銀行招標交易 (可查帳) 保險櫃投放 交易 (可查帳)、保險櫃招標交易 (可查帳) 招標公告 交易 (可查帳)、招標公告交易 (可查帳) 收入、費用 交易 (可查帳)、收入/支出交易 (可查帳)、付款交易 (可查帳) 申報起始金額、取消招標、浮動輸入、更改招標、發票付款、客戶押金 交易 (可查帳)、付款交易 (可查帳) 附註
每個 Excel 活頁簿只能添加一個資料實體，這點很重要。 此外，必須將由金鑰符號所標記的所有欄位添加到相關活頁簿中。
設定活頁簿後，套用所需的篩選條件。 請務必對檔案中的所有工作表套用相同的篩選條件。 避免將大量資料載入到 Excel 檔案中。 否則，效能可能會受到影響，並且 Excel 和您的系統可能會變慢。 我們建議您始終使用「公司」和「對帳單編號」或「交易編號」做為檔案的篩選條件。
配置過濾器後，選擇 刷新 載入資料。
編輯所需資料，然後進行發佈。 如果 發布 按鈕不可用，則某些關鍵欄位可能未新增至 Excel 工作簿。