使用 Dynamics 365 Sales 管理 B2B 電子商務網站上的業務合作夥伴用戶
本文介紹如何使用 Microsoft Dynamics 365 Sales 管理 Dynamics 365 Commerce 企業對企業 (B2B) 網站的業務合作夥伴核准。 已投資 Dynamics 365 Sales 解決方案的組織可以將其潛在客戶和機會概念用於 B2B 電子商務業務合作夥伴審批流程。
有關 B2B 業務合作夥伴審批流程的背景信息，請參閱 管理 B2B 電子商務網站上的業務合作夥伴使用者。
潛在的業務合作夥伴可以透過 B2B 網站上的連結提交加入申請，啟動加入 B2B 電子商務網站的流程。 請求提交後，相關作業（如 P-0001 和 同步訂單和頻道請求）在 Commerce 總部運行，入職請求保存在 Commerce 總部的 所有潛在客戶 頁面上。 然後可以在銷售中完成業務合作夥伴潛在客戶批准流程。
啟用 Sales 和 Commerce 之間的整合後，在 Commerce 中建立業務合作夥伴前景會導致在 Sales 中建立 潛在客戶 。
下圖顯示了銷售中潛在業務合作夥伴的潛在客戶創建頁面的範例。
在插圖中， 聯絡人 部分顯示提交入職請求的人員， 公司 部分顯示組織。 時間軸 部分的註釋顯示線索是由雙重寫入基礎設施產生的。 由於該潛在客戶是由雙重寫入基礎架構創建的，因此該潛在客戶不會出現在 我的未結潛在客戶 下拉清單中。 相反，它將顯示在名為 所有商業 B2B 潛在客戶的新視圖下。
根據銷售中的標準潛在客戶資格流程，當使用者「資格」潛在客戶時， 機會 記錄、 聯絡人 記錄和 帳戶 記錄已建立。 雙寫入基礎設施用於將聯絡人和帳戶記錄寫入 Commerce。 聯絡人被創建為 個人 類型的客戶，公司被創建為 組織 類型的客戶。 如果用戶為該機會選擇 關閉為獲勝 ，則該潛在客戶將在 Commerce 中獲得批准。 潛在客戶的批准會導致建立客戶層次結構。
所有剩餘的業務流程都發生在 Commerce 中。 這些流程包括向業務合作夥伴發送電子郵件、定義使用者的信用限額管理以及向 B2B 網站新增更多使用者。 但是，如果使用者取消潛在客戶資格或將機會標記為遺失而不是使潛在客戶合格，則 Commerce 中的潛在客戶將被標記為已拒絕，並向請求者發送拒絕的入職電子郵件。
實現銷售和商務之間的集成
銷售和商務之間的整合依賴於雙寫入基礎設施。 因此，應啟用並運行雙寫入，以便將在一個系統中建立的客戶寫入另一個系統。 有關雙寫入基礎架構的更多信息，請參閱 雙寫入概述。
雙寫設定完成後，實作合作夥伴可以前往 Microsoft AppSource 並搜尋名為 雙寫商務解決方案的解決方案。 使用標準安裝精靈安裝該套件，然後透過在 B2B 站點上建立潛在客戶來測試它。 建立潛在客戶後，請驗證該要求是否顯示在 Commerce 中顯示的 所有潛在客戶 上，然後驗證該潛在客戶是否在 Sales 中顯示為潛在客戶。