管理企業對企業 (B2B) 電子商務網站上的業務合作夥伴使用者

發行項
11/05/2024

本文說明如何在 Microsoft Dynamics 365 Commerce 企業對企業 (B2B) 電子商務網站上和 Commerce headquarters 中新增、刪除和編輯業務合作夥伴使用者。

附註

使用客戶階層管理 B2B 業務合作夥伴文章是本文件的先決條件。
請確定您透過開啟在組織管理 > 文件管理 > 文件類型的文件類型表單來初始化 Commerce headquarters 中的文件類型實體。

B2B 電子商務網站要求組織註冊才能成為業務合作夥伴。在組織向 B2B 電子商務網站提交註冊詳細資訊後，註冊申請將經過資格審查流程。如果組織成功獲得資格，則將成為業務合作夥伴。

組織加入成為業務合作夥伴後，發起成為業務合作夥伴申請的組織使用者將被識別為管理員使用者，並被授予加入 B2B 電子商務網站的其他授權使用者的權限。然後，這些授權使用者可以代表業務合作夥伴下訂單。

為新業務合作夥伴設定管理員使用者

潛在的業務合作夥伴可以透過 B2B 網站上的連結提交加入申請，啟動加入 B2B 電子商務網站的流程。然後，他們可以使用可自訂表單來提供加入和註冊所需的詳細資訊。提交申請後，將出現提交確認頁面。如果提交獲得批准，則提交申請的公司將成為業務合作夥伴，而申請人 (發起加入申請的使用者) 將成為業務合作夥伴的管理員使用者。

若要在Commerce headquarters 中批准業務合作夥伴申請，請依照下列步驟操作。

請移至零售和商業 IT > 分發排程。
執行 P-0001 工作以將所有業務合作夥伴加入申請拉入 Commerce headquarters。
P-0001 工作成功執行後，移至零售與商業 IT > 客戶，並執行 同步處理客戶和通路申請工作。此工作成功執行後，加入申請將在 Commerce headquarters 中建立為 B2B 潛在客戶類型的潛在客戶。
移至客戶 > 所有潛在客戶，然後選取新業務合作夥伴的潛在客戶記錄來開啟潛在客戶詳細資料頁面。
在一般索引標籤上，選取轉換 > 批准/拒絕 以批准加入申請。出現確認訊息時，請確認您要繼續該流程，然後批准該申請。核准會將潛在客戶記錄的狀態欄位變更為 已核准。然後，一封電子郵件將發送到申請者的電子郵件地址，以確認其組織已被批准為業務合作夥伴。也會建立客戶階層，其中申請者被加入為業務合作夥伴的管理員。

附註

目前，確認電子郵件會在獲得批准後立即發送。但是，未來的 Commerce 功能將允許管理員手動觸發電子郵件。
請移至零售和商業 IT > 分發排程，然後執行 1010 (客戶) 工作以將新客戶和客戶階層記錄傳送到通路資料庫。

附註

為了確保新的客戶記錄被傳送到通路資料庫，至少需有一個和客戶有關的客戶通訊錄應被納入與線上商店有關的客戶通訊錄中。您可以透過在線上商店的預設客戶上市定通訊錄來自動化此流程，以便系統將通訊錄值複製給每個新客戶。

將客戶階層記錄同步處理到通路資料庫後，申請者可以使用提交加入申請時提供的電子郵件地址來登入 B2B 電子商務網站。使用者可以使用註冊流程來定義其帳戶的密碼。有關如何將 Microsoft Entra B2C 身份識別提供者記錄連結到在潛在客戶批准時建立的 B2B 客戶記錄的資訊，請參閱啟用自動連結。

當 B2B 潛在客戶獲得批准或拒絕時通知他們

當您批准或拒絕 B2B 潛在客戶加入申請時，系統會自動向潛在客戶發送電子郵件通知。

若要在 Commerce headquarters 中針對 B2B 潛在客戶被批准或 B2B 潛在客戶被拒絕通知類型的事件，設定電子郵件通知，請依照下列步驟。

建立電子郵件模板，以便在 B2B 潛在客戶被批准或 B2B 潛在客戶被拒絕通知類型被觸發時，發送給潛在客戶。有關這些通知類型支援之佔位符的資訊，請參閱通知類型。有關如何建立電子郵件範本的資訊，請參閱建立電子郵件範本。
B2B 潛在客戶被批准和 B2B 潛在客戶被拒絕通知類型新增到您的電子郵件通知設定檔，然後將它們對應到您建立的電子郵件範本。如需有關通知設定檔的詳細資訊，請參閱設定電子郵件通知設定檔。

加入其他業務合作夥伴使用者

業務合作夥伴管理員使用者可以根據需要將其他業務合作夥伴使用者加入 B2B 電子商務網站。

若要將其他業務合作夥伴使用者加入 B2B 電子商務網站，請按照以下步驟操作。

以管理員身分登入 B2B 電子商務網站。
請移至我的帳戶 > 組織使用者 > 查看詳情，然後選取新增使用者。
輸入所需資訊，然後選取儲存。新使用者的狀態現已設定為擱置中。

在執行 P-0001 和同步處理客戶和通路申請工作後，會在Commerce headquarters 中為新使用者建立人員類型的客戶記錄。此客戶記錄也與相關業務合作夥伴的客戶階層記錄有關。此外，也會向新使用者的電子郵件地址發送電子郵件，通知他們已被新增為業務合作夥伴組織的使用者，且現在可以登入 B2B 電子商務網站。

接下來，執行 1010 (客戶) 工作以將新業務合作夥伴使用者同步到通路資料庫。

客戶記錄同步處理後，B2B 電子網站使用者狀態設定為使用者，而新使用者可以使用電子郵件地址登入 B2B 電子商務網站。使用者可以使用註冊流程來定義其帳戶的密碼。有關如何將 Microsoft Entra B2C 身份識別提供者記錄連結到在Commerce headquarters 中建立的 B2B 客戶記錄的資訊，請參閱啟用自動連結。

編輯業務合作夥伴使用者詳細資訊

若要編輯業務合作夥伴使用者的詳細資訊，請按照以下步驟操作。

以管理員身分登入 B2B 電子商務網站。
移至我的帳戶 > 組織使用者 > 查看詳情，選取編輯按鈕 (鉛筆符號)，進行所需的更改，然後選取儲存。變更僅在執行 P-0001、同步處理客戶和通路申請，和 1010 (客戶) 工作後才生效。

移除業務合作夥伴使用者

根據需要，管理員可以從可以存取 B2B 電子商務網站的使用者清單中移除業務合作夥伴組織的現有使用者。若要移除業務合作夥伴使用者，請執行下列步驟。

以管理員身分登入 B2B 電子商務網站。
請移至我的帳戶 > 組織使用者 > 查看詳情，然後選取移除按鈕 (「X」符號)。出現確認訊息時，請確認您要刪除該使用者。變更僅在執行 P-0001、同步處理客戶和通路申請，和 1010 (客戶) 工作後才生效。

附註

當您從可存取 B2B 電子商務網站的使用者清單中移除除使用者時，對應的客戶記錄將從業務合作夥伴的客戶階層記錄中移除。不過，客戶記錄本身不會從 Commerce headquarters 刪除，客戶仍然可以登入 B2B 網站。

讓現有客戶成為 B2B 電子商務網站上的業務合作夥伴

管理員可以直接在 Commerce headquarters 加入業務合作夥伴和使用者。此功能對於在 B2B 電子商務網站上加入您現有的業務合作夥伴非常有用。

若要在Commerce headquarters 中加入業務合作夥伴和使用者，請依照下列步驟操作。

建立或選取組織類型的客戶以新增為業務合作夥伴。
建立或選取人員類型的客戶以新增為業務合作夥伴的管理員或使用者。請確認主要電子郵件地址與客戶相關。這些電子郵件地址會用來登入網站。

附註

系統必須能夠為應該可以登入網站的使用者找到唯一的客戶記錄。如果系統在法律實體中發現多個客戶具有相同的主要電子郵件地址，則使用者將無法登入網站。
建立客戶階層識別碼。
在名稱欄位輸入名稱。
在組織欄位中，輸入業務合作夥伴組織客戶。
在階層 FastTab 上，選取新增。
在名稱欄位中，選取人員類型的客戶。
為應指定為管理員的客戶選取管理員 角色。
重複此過程以將更多客戶新增至階層。

本文中提到的所有工作都可以設定為以批次格式按計畫執行。期望業務合作夥伴將根據需要設定批次工作。
目前，只能將一個使用者/客戶記錄指定為管理員使用者，且只能在 Commerce headquarters 中變更該角色。不支援讓業務合作夥伴可以從 B2B 電子商務網站指定多個管理員或變更管理員的自助服務功能。
儘管可以為使用者定義消費限制，但在訂單輸入過程中消費限制的執行尚未實施。
B2B 電子商務網站上使用者體驗的所有業務邏輯和驗證都是根據對應到 Commerce headquarters 中使用者的客戶記錄設定。