排查 Dynamics 365 Sales 中销售管道图表及其阶段的问题

本文可帮助你排查和解决与销售管道图表及其阶段相关的问题。

“销售管道”图表由机会的管道阶段组成。 该阶段基于业务流程的阶段，机会处于其中，例如 1-Qualify、2-Develop 等。 有关详细信息，请参阅 了解销售管道图表及其阶段。

问题 1 - 具有不同序列的多个管道阶段，例如 6-Close 和 7-Close

原因

如果已更改阶段类别选项序列（例如，已将 Close 从 6 更改为 7），则可能会出现此问题。 在进行此更改之前移动到 Close 阶段的现有机会将继续显示移动到 Close 阶段时设置的相同管道阶段值。 但是，在进行此更改后移动到 Close 阶段的机会将使用 Close 阶段的新序列。

解决方法

可以通过将业务流程的阶段更改为其他阶段，然后将其恢复为 “关闭 ”阶段，或通过以编程方式更新 机会的 stepname 属性来解决此问题。

问题 2 - 来自多个业务流程定义的管道阶段值

原因

如果将多个业务流程定义用于“机会”实体，则预期会出现这种情况。 在商机记录的业务流程的每个阶段更改上设置现用管道阶段属性，而不考虑与该记录关联的业务流程数量。

解决方法

如果你有多个业务流程，请考虑将自定义字段添加到商机销售流程，并为商机业务流程中所需的阶段更改以编程方式设置其值。

问题 3 - 统一接口中的销售管道图表排序方式与旧版 Web 客户端的显示方式不同

旧版 Web 客户端使用关联类别选项的值显示图表，而在统一接口中，阶段按字母顺序显示。 由于管道阶段阶段的前缀为阶段类别选项集中定义的顺序，因此它们根据类别选项序列（1、2 等）显示。

问题 4 - 当阶段数超过 9 时，阶段不会按数字方式排序

原因

统一接口中的图表按字母顺序排序。 如果销售阶段超过 9（例如：10-OnHold、11-Pipeline），则这些阶段显示在图表中，从 2 开始的任何阶段之前。 换句话说，图表将第一个字符为 1 的所有阶段呈现，然后显示以 2 开头的阶段等。

解决方法

若要解决此问题，必须设置自定义属性/列，并根据图表要求填充该属性。 有关详细信息，请参阅如何创建和编辑列。