理解销售预期图表及其阶段
销售代表或经理可使用自带的销售预期图表基于每个预期阶段可视化商机的收入。 下图显示一个示例销售预期图表，其中的预期阶段为“1-授予资格”、“2-开发”等。
备注
如果您已将业务流程流的不同阶段关联到多个实体，图中显示的管道阶段将仅基于与商机实体关联的阶段。 例如，如果您仅将授予资格和开发阶段与商机实体关联，图中将仅显示这两个阶段的数据。
商机的预期阶段基于其当前所处业务流程阶段。 当商机经历其业务流程阶段时，预期阶段设置为 {StageCategoryIndex} - {CategoryName} 格式的值。
若要了解各预期阶段如何命名，请转到商机的设置区域，然后打开与商机记录关联的业务流程定义。
自带商机销售流程包含四个阶段。 每个阶段映射到一个唯一类别，如下图属性部分中的突出显示所示。 可以通过添加或删除阶段来自定义业务流程定义，也可以更改为每个阶段显示的名称。 预期阶段属性的值基于阶段的类别，不受您对显示名称所做任何更改的影响。
各销售流程阶段所用类别值在名称为阶段类别的全局选项集中定义。 当商机从商机销售流程的授予资格阶段移到开发阶段时，将读取新阶段（此示例中为开发）的类别的元数据。 因为我们的示例中开发阶段的顺序为 2，所以商机的预期阶段将设置为 2-开发。
商机的预期阶段标签由关联阶段的类别顺序（索引）加类别名称构成。 因此，预期阶段的排列顺序与阶段类别选项集元数据中的关联类别选项顺序匹配。 如果您有一项业务需要在流程中引入一个新阶段—例如，需要在建议与结束阶段之间显示协商阶段，您必须在阶段类别选项集中添加一个名称为协商的新类别选项，并确保其位于建议和结束之间，然后为业务流程的“协商”阶段选择这个新类别选项。