解决商机问题

按照本文中的说明排查在使用机会时可能遇到的问题。

销售人员的机会问题和解决方法

如何实现关闭机会?

无论你的客户是接受还是拒绝了你的建议,最好是像赢或输一样关闭机会。

关闭机会时,机会将标记为已完成,无法更改。 若要进一步更改机会,可以重新打开它。

注意

在关闭机会时,输入实际收入和实际关闭日期。 实际收入用于在 Dynamics 365 Sales 中的图表和报表中用于报告目的。

若要关闭机会,请打开机会记录,然后在命令栏上,选择“关闭”作为“已赢”或关闭为丢失”。

像赢或输一样接近机会。

问题 1 - 无法关闭机会

下面是在关闭机会时可能会看到的一些错误:

  1. 错误 1 - 无法关闭机会
  2. 错误 2 - 访问被拒绝或权限不足
  3. 错误 3 - 机会已关闭

以下各节介绍了其中每个错误以及如何解决这些错误。

错误 1 - 无法关闭机会

原因

可能存在与机会相关的活动引用或草稿引号。

解决方法
  1. 在机会记录中,转到“ 报价 ”选项卡(或 “报价行项 ”选项卡)。

  2. 请确保没有引号处于“草稿”或“活动”状态。

    草稿状态中的引号。

错误 2 - 访问被拒绝或权限不足

原因

你没有足够的权限来尝试关闭的机会。

解决方法

要求系统管理员向你授予必要的权限。

错误 3 - 机会已关闭

原因

您试图关闭的机会已标记为“赢”或“输”。

解决方法

如果要更改已关闭的机会,请重新打开机会,进行更改,然后再次关闭。

问题 2 - 无法编辑机会

如果你已经关闭了一个机会作为“赢”或“输”,它将成为只读的,你无法更改它。 若要对已关闭的机会进行任何更改,请重新打开它。

若要重新打开、打开机会,请在命令栏上选择“ 重新打开机会”。

重新打开机会,对关闭的机会进行任何更改。

问题 3 - 无法将产品添加到机会

下面是将产品添加到机会时可能看到的一些错误:

  1. 错误 1 - 在尝试添加产品之前,必须选择价目表
  2. 错误 2 - 必须提供产品说明的值
  3. 错误 3 - 只能添加活动产品

错误 1 - 在尝试添加产品之前,必须选择价目表

原因

你尚未为商机选择价目表。 选择价目表需要向商机添加产品。

解决方法
  1. 在商机记录中,转到 “产品行项 ”选项卡。
  2. 在“ 价目表 ”字段中,为商机选择价目表。

错误 2 - 必须提供产品说明的值

原因

创建写入产品时,尚未输入产品名称。

解决方法

输入产品名称。

错误 3 - 只能添加活动产品

原因

添加现有产品时,你选择了处于 草稿 状态的产品。

解决方法

确保要添加的产品处于“活动”状态,然后添加该产品。

为系统管理员关闭问题和解决机会

问题:当用户尝试关闭机会时权限不足或访问被拒绝错误

原因

尝试关闭机会的用户没有足够的权限来应对他们正在处理的机会。

解决方法

  1. 转到 “设置>安全角色”。
  2. 打开用户的安全角色。
  3. 在“机会”实体和自定义实体的用户级别为用户的安全角色分配“读取”、“创建”、“追加”、“追加”权限。

利益干系人和销售团队子网格

问题:看不到从利益干系人子网格添加的连接记录

原因

用利益干系人子网格仅显示具有“利益干系人”角色类别的连接。 有关详细信息,请参阅如何跟踪利益干系人和销售团队成员以获取机会?

解决方法

  1. 在机会记录中,选择“ 相关 ”选项卡,然后选择“ 连接”。
  2. “连接” 子网格中,选择添加的连接记录。
  3. 打开在“作为此角色”字段中选择 的连接角色
  4. 确保 “连接角色类别 ”设置为 “利益干系人”。 如果没有,请在“连接角色类别”下拉列表中选择“利益干系人”。

机会管道视图问题

问题 1:管道视图不显示交易跟踪器中的气泡

原因

气泡可能不可见的原因有多种:

  • 气泡图仅显示前 50 个有效机会条目,这意味着那些具有定义的 x 轴、y 轴、半径数据和字段分段的条目。 这可能会导致一些或所有气泡不显示在图形上,尽管网格视图中存在。
  • 如果msdyn_Score(机会分数)和msdyn_Grade(机会等级)字段被选为交易跟踪器的工具提示字段,则这些字段的“非 null”筛选器将应用于气泡图的机会,并且可能会筛选出图表中的所有机会,尽管网格视图中可见。

解决方法

若要解决此问题,请执行以下步骤:

  1. 确保在机会管道设置页上的“应用设置”中选择的“交易跟踪器设置的字段具有 x 轴、y 轴、半径数据和字段细分的值。

  2. 避免使用 msdyn_Score (机会分数)和 msdyn_Grade (机会等级)字段作为 工具提示、x 轴、y 轴、半径和 字段分段,以确保气泡显示在交易跟踪器中。 或者,在组织中启用预测机会评分,以填充字段的数据msdyn_Scoremsdyn_Grade

问题 2:管道视图不显示交易跟踪器中的所有气泡

气泡图旨在显示最多 50 个机会来保持气泡图的清晰度。

问题 3:交易管理器访问权限会自动分配给新创建的角色

当管理员从“机会管道设置”页上的“应用设置”发布交易管理器设置时,将自动prvReadmsdyn_dealmanageraccess向环境中所有新创建的角色授予和prvReadmsdyn_dealmanagersettings特权。

此行为是设计使然。 它允许用户读取交易管理器设置配置,以在管道视图中显示气泡图。

有关详细信息,请参阅 “管理机会”。