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在 Service Manager 中配置更改和活动管理

  • 项目

作为 Service Manager 的初始配置的一部分，必须配置用于更改和活动管理的设置和工作流。 创建一个以后在提交新更改请求时可以使用的更改请求模板。

将工作流配置为在活动需要批准时自动关闭完成的更改请求并向用户发送通知。 工作流会自动执行可自动应用模板和发送通知的过程。

为重复发生的问题类型创建更改请求时，更改请求模板非常有用，因为您可以设置问题类别并在模板中为类别定义标准优先级、影响和风险级别。 也可以为其他类型的重复更改请求创建附加模板。 创建更改请求模板的另一个好处是用户在提交新更改请求时花费的时间更少。

创建更改请求模板

使用以下过程创建两个更改请求模板，然后对其进行验证。 第一个模板用于创建更改请求以修改 Microsoft Exchange Server 基础结构。 第二个模板用于自动将标准更改请求的优先级更改为 Low。

更改请求模板存储常用设置，并将该信息应用于新更改请求。 例如，可以创建包含许多活动的更改请求模板。 但是，先前必须已将要包括在更改请求模板中的活动创建为活动模板。

注意

创建更改请求模板时，不要创建指向配置项目或工作项的链接，也不会输入任何用户信息。 如果使用这些对象创建模板，则不能删除它们，并且必须重新创建模板。

创建消息更改请求模板

  1. 在 Service Manager 控制台中，选择“ 库”。
  2. 在 “库 ”窗格中，选择“ 模板”。
  3. 在“任务”窗格中的“模板”下，选择“创建模板”。
  4. 在 “创建模板 ”对话框中，在 “名称 ”框中输入模板的名称。 例如，输入 对消息传送基础结构模板的更改。
  5. 在 “说明 ”框中，输入模板的说明。 例如，如果要修改消息传送基础结构，请输入“使用此更改模板”。
  6. 选择“浏览”以选择类。
  7. 在 “选择类 ”对话框中，选择“ 更改请求”，然后选择“ 确定”。
  8. 在“创建模板”对话框中的管理包下，选择 Service Manager 更改管理配置库，然后选择“确定”。
  9. 在 “更改请求模板” 窗体的 “常规 ”选项卡上的 “说明 ”框中，输入更改的说明。 例如，在修改 Exchange Server 软件基础结构时输入“使用”。
  10. 在 “区域 ”框中，选择受更改请求影响的区域。 例如，展开 “硬件”，然后选择“ 服务器”。
  11. 在 “优先级 ”框中，选择一个值。 例如，选择“ 高”。
  12. 在 “影响 ”框中，选择一个值。 例如，选择“ 标准”。
  13. 在 “风险 ”框中，选择一个值。 例如，选择“ 中等”。
  14. 选择“活动”选项卡，然后选择“添加”。
  15. 在“模板”列表中，选择“默认审阅活动”，然后选择“确定”以打开审阅活动表单。
  16. 在 “标题 ”框中，输入审阅活动的名称。 例如，输入 消息传送基础结构请求审批。 选择“ 添加” 以添加通常会批准更改请求的用户或组。
  17. 在每个打开的窗体或对话框中，选择“ 确定”。

创建优先级修改模板

  1. 在 Service Manager 控制台中，选择“ 库”。
  2. 在 “库 ”窗格中，选择“ 模板”。
  3. 在“任务”窗格中，选择“模板”下的“创建模板”。
  4. 在 “创建模板 ”对话框中，在 “名称 ”框中输入模板的名称。 例如，输入 “将标准更改请求设置为低优先级”。
  5. 在 “说明 ”框中，输入模板的说明。 例如，输入 “使用此更改模板”自动将标准更改请求的优先级设置为“低”。
  6. 选择“浏览”以添加类。
  7. 在 “选择类 ”对话框中，选择“ 更改请求”，然后选择“ 确定”。
  8. 在“创建模板”对话框中的管理包下，选择 Service Manager 更改管理配置库，然后选择“确定”。
  9. 在“更改请求模板”窗体的“常规”选项卡上的“优先级”列表中，选择“低”。
  10. 选择“确定”。

验证模板创建

  • 验证是否已创建新模板。 例如，验证 对消息传递基础结构模板 的更改，并将 标准更改请求设置为低优先级 显示在 “模板” 视图中。 您可能必须按 F5 才能使新更改模板显示出来。

创建手动活动模板

使用以下过程创建手动活动模板，然后对其进行验证。 手动活动模板有助于确保将所有手动活动分配给作为活动实施者的人员。 创建手动活动模板之后，请创建应用模板的工作流。 有关如何创建工作流的详细信息，请参阅 How to Configure Incident Workflows。

在以下过程中，你将创建一个名为 Set 命名用户的手动活动模板作为活动实现者。 此手动活动模板用于 How to Configure Activity Management Workflows 过程。

创建手动活动模板

  1. 在 Service Manager 控制台中，选择“ 库”。
  2. 在 “库 ”窗格中，选择“ 模板”。
  3. 在 “任务 ”窗格中的 “模板 ”区域中，选择“ 创建模板”。
  4. 在 “创建模板 ”对话框中的 “名称 ”框中，输入模板的名称。 例如，输入 “设置 命名用户 ”作为活动实现者。
  5. 在 “说明 ”框中，输入模板的说明。
  6. 选择“浏览”以选择类。
  7. 在 “选择类 ”对话框中，选择“ 手动活动”，然后选择“ 确定”。
  8. 在“创建模板”对话框中的管理包下，选择“Service Manager 活动管理配置库”，然后选择“确定”。
  9. 在“手动活动模板”窗体的“常规”选项卡上，选择“活动实现者”旁边的省略号按钮（...），选择一个用户，然后选择“确定”。

验证是否已创建模板

  • 在“模板” 视图中，验证是否创建了新模板。 您可能必须按 F5 才能使新手动活动模板显示出来。

配置常规更改设置

使用以下过程配置设置以指定更改请求前缀并定义更改请求文件附件限制，然后验证设置。

注意

修改更改请求前缀不会影响现有更改请求。

若要配置常规更改设置，请执行以下步骤：

  1. 在 Service Manager 控制台中，选择“ 管理”。
  2. 在 “管理 ”窗格中，展开 “管理”，然后选择“ 设置”。
  3. 在 “设置” 窗格中，选择“ 更改请求设置”。
  4. 在 “任务 ”窗格中的 “更改请求设置” 区域中，选择“ 属性”。
  5. 在 “更改请求设置” 对话框中，可以进行以下更改：
    • 如果要更改前缀代码，请在“更改请求 ID 前缀”框中更改默认值。
    • 如果要更改可以附加到更改请求的最大文件数，请在“附加文件的最大数目”框中更改默认值。 例如，输入 2。
    • 如果要更改附加到更改请求的文件的最大大小，请在“最大大小”（KB）框中更改默认值。 例如，输入 300。
  6. 选择“确定”关闭“更改请求设置”对话框。

验证更改设置

  1. 若要验证对前缀代码的更改，请创建新的更改请求，并验证更改请求 ID 是否具有指定的前缀。
  2. 若要验证对附件设置的更改，请打开更改请求，并尝试添加违反你指定的设置的文件附件。

配置常规活动设置

使用以下过程配置设置，以指定查看活动记录时的活动前缀。 然后，可以验证设置。 可以在 Service Manager 控制台的管理区域中定义这些活动设置。

注意

修改活动请求前缀不会影响现有活动记录。

配置常规活动设置

  1. 在 Service Manager 控制台中，选择“ 管理”。
  2. 在 “管理 ”窗格中，展开 “管理”，然后选择“ 设置”。
  3. 在 “设置” 窗格中，选择“ 活动设置”。
  4. 在 “任务 ”窗格中的 “活动设置” 区域中，选择“ 属性”。
  5. 在 “活动设置” 对话框中，可以进行以下更改：
    • 如果要更改活动前缀代码，请在“活动前缀”框中更改默认值。 例如，将值更改为 AA。
    • 如果要更改手动活动前缀代码，请在“手动活动前缀”框中更改默认值。 例如，将值更改为 AM。
    • 如果要更改审阅活动前缀代码，请在“审阅活动前缀”框中更改默认值。 例如，将值更改为 AR。
  6. 选择“确定”关闭“活动设置”对话框。

验证活动设置更改

  • 若要验证对任何前缀代码的更改，请创建新的更改请求，然后在“活动”选项卡上验证活动是否具有指定的新前缀。

配置变更管理工作流

使用以下过程设置所有标准更改请求的优先级，然后验证更改。 例如，可以将所有标准更改请求的优先级设置为低。 在此过程中，你将创建一个新的工作流来自动执行该过程。

在完成以下过程中的步骤之前，必须创建以下模板：

  • 将标准更改请求设置为低优先级：有关详细信息，请参阅“如何创建更改请求模板”中的“创建优先级修改模板”的过程。
  • 新的标准更改请求接收模板：有关详细信息，请参阅有关如何创建通知模板中的更改请求的过程。

创建工作流以将所有标准更改请求设置为低

  1. 在 Service Manager 控制台中，选择“ 管理”。
  2. 在 “管理 ”窗格中，展开 “管理”，展开 “工作流”，然后选择“ 配置”。
  3. 在 “配置 ”窗格中，选择“ 更改请求事件工作流配置”。
  4. 在 “任务 ”窗格中的 “更改请求事件工作流配置 ”区域中，选择“ 配置工作流规则”。
  5. 在 “配置工作流 ”对话框中，选择“ 添加”。
  6. 在“为类更改请求向导的对象配置工作流之前”页上，选择“下一步”。
  7. 在 “工作流信息 ”页上的 “名称 ”框中，输入工作流的名称。 例如，输入 “将标准更改请求设置为低优先级”工作流。
  8. （可选）在 “说明 ”框中，可以输入新工作流的说明。 例如，可以输入 此工作流自动将标准更改请求的优先级设置为低。
  9. 在 “检查事件 ”列表中，选择“ 创建对象时”。
  10. 确保 选中“启用 ”复选框，然后选择“ 下一步”。
  11. 在“指定条件”页上的“已更改到”选项卡上的“相关类”列表中，选择“更改请求”。
  12. 在 “可用属性 ”列表中，选择“ 类别”，然后选择“ 添加”。 在“条件”区域中的“等于”框旁边，选择“标准”，然后选择“下一步”。
  13. 在 “应用模板 ”页上，选中“ 应用所选模板 ”复选框。
  14. 在 “模板” 列表中，选择“ 将标准更改请求设置为低优先级”，然后选择“ 下一步”。
  15. 在 “选择要通知 的人员”页上，选中“ 启用通知 ”复选框。
  16. 在“用户”下，选择“由用户创建”，然后在“模板”下，选择“新建标准更改请求接收模板”，然后选择“添加”。
  17. 选择下一步。
  18. 在“摘要”页中，选择“创建”。
  19. 在“完成”页中，选择“关闭” 。
  20. 在 “配置工作流 ”对话框中，选择“ 确定”。

验证工作流创建

  1. 在 “配置 ”窗格中，选择“ 更改请求事件工作流配置 ”模板。
  2. 在 “任务 ”窗格中，选择“ 配置工作流规则”。
  3. 在 “配置工作流 ”对话框中， 应显示“将标准更改请求设置为低优先级工作流 ”。
  4. （可选）可以使用标准更改请求模板创建新的更改请求，以验证新请求的优先级是否设置为“低”。
  5. 通知电子邮件将发送给创建更改请求的用户。

配置活动管理工作流

使用以下过程自动将所有未分配的手动活动分配给命名用户，然后验证工作流的创建。

在完成以下过程中的步骤之前，必须创建以下模板：

要创建的新工作流将“设置命名用户”应用为活动实现者模板，该模板将命名用户分配给没有指定活动实现者的所有活动。 如果配置了电子邮件通知通道，“已分配的新活动接收的模板”会向用户发送通知。

创建活动管理工作流

  1. 在 Service Manager 控制台中，选择“ 管理”。
  2. 在 “管理 ”窗格中，展开 “管理”，展开 “工作流”，然后选择“ 配置”。
  3. 在 “配置 ”窗格中，选择“ 活动事件工作流配置”。
  4. 在 “任务 ”窗格中的 “活动事件工作流配置 ”区域中，选择“ 配置工作流规则”。
  5. 在 “选择类 ”对话框中的 “名称 ”列表中，选择“ 手动活动”，然后选择“ 确定”。
  6. 在 “配置工作流 ”对话框中，选择“ 添加”。
  7. 在“配置类手动活动向导对象的工作流之前”页上，选择“下一步”。
  8. 在 “工作流信息 ”页上的 “名称 ”框中，输入工作流的名称。 例如，输入 为 命名用户分配未分配的活动。
  9. （可选）在 “说明 ”框中，可以键入新工作流的说明。 例如，可以键入 此工作流自动将未分配的手动活动分配给 命名用户。
  10. 在 “检查事件 ”列表中，选择“ 创建对象时”。
  11. 确保 选中“启用 ”复选框，然后选择“ 下一步”。
  12. 在“指定条件”页上的“已更改为”选项卡上的“相关类”列表中，选择“手动活动”。
  13. 在 “可用属性 ”列表中，选中“ 阶段 ”复选框，然后选择“ 添加”。
  14. 在 “条件 ”区域中，在 “[活动]阶段 ”框旁边，选择 “等于”，选择“ 批准 ”的值，然后选择“ 下一步”。
  15. 在 “应用模板 ”页上，确保 选中“应用所选模板 ”复选框。
  16. 在“模板”列表中，选择“将命名用户设置为活动实现者”，然后选择“下一步”。
  17. 在 “选择要通知 的人员”页上，选中“ 启用通知 ”复选框。
  18. 在 “用户 ”列表中，选择“ 分配给用户”。
  19. 在 “消息模板 ”列表中，选择“ 已分配的新活动已接收模板”，选择“ 添加”，然后选择“ 下一步”。
  20. 在“摘要”页中，选择“创建”。
  21. 在“完成”页中，选择“关闭” 。
  22. 在“配置工作流”对话框中，选择“确定”将其关闭。

验证工作流创建

  1. 在 “管理 ”窗格中，展开 “管理”，展开 “工作流”，然后选择“ 状态”。
  2. 在 “状态 ”窗格中，验证是否列出了标题为“ 为 已命名用户 分配未分配活动”的新工作流模板。

后续步骤

配置用于发布管理的设置和工作流。