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如何创建和管理 OKR

  • 项目

注意

Microsoft Purview 数据目录将其名称更改为 Microsoft Purview 统一目录。 所有功能将保持不变。 当新的 Microsoft Purview 数据治理体验在你的区域中正式发布时，你将看到名称更改。 检查你所在的区域的名称。

Microsoft Purview 中 (目标和关键结果) 的 OKR 是可跟踪的业务目标，这些目标与治理域和数据产品相关联，以强调业务数据的价值。

本文介绍如何在 Microsoft Purview 中管理 OKR。 它提供了在 治理域中创建 OKR、创建 关键结果并将其连接到数据产品的步骤。

有关 OKR 的一般信息，请参阅 OKR 作为概念页。

先决条件

访问 OKR

  1. 在 Microsoft Purview 门户中，打开数据目录并选择“ 目录管理 ”下拉列表。
  2. 选择 “治理域”。
  3. 选择要查看其 OKR 的治理域。
  4. 选择“ 查看所有 OKR ”按钮。

现在，可以看到该治理域的 OKR 完整列表，可以按名称进行筛选。 可以查看其说明、目标日期和当前总体进度。 选择 OKR 以查看其详细视图，并获取有关其关键结果的详细信息。

创建 OKR

可以直接在 Microsoft Purview 门户中创建 OKR。

  1. 在 Microsoft Purview 门户中，打开数据目录并选择“ 目录管理 ”下拉列表。
  2. 选择 “治理域”。
  3. 选择要向其添加 OKR 的治理域。
  4. 选择“ OKR ”按钮。
  5. 若要创建单个新 OKR，请选择“ 新建 OKR”。
  6. 编写目标 - 一个描述你将执行的操作及其重要性的语句。 例如：改进客户服务以提高满意度和保留率。
  7. 为 OKR 选择一个或多个所有者。
  8. 选择符合 OKR 的目标日期。
  9. 选择“创建”。

你将访问新 OKR 的详细信息页面，可在其中 编辑或管理 OKR、查看 关键结果以及查看 链接的数据产品。

注意

只有管理员和治理域所有者才能看到你的 OKR，直到你 发布它。

关键结果

关键结果是跟踪 OKR 的总体进度的方式。 它们应该是具体、可衡量的结果，以便你和你的团队能够准确衡量进度或完成情况。

详细信息页上列出了最主要的关键结果。 若要查看其他任何结果，请选择“ 查看所有关键结果”。

选择特定密钥结果以查看其详细信息。

创建关键结果

若要为 OKR 创建新的密钥结果，请执行以下操作：

  1. 在 OKR 的详细信息页中，选择“ 添加密钥结果”。
  2. 添加关键结果语句 - 它应该是使用指标的特定、可衡量的结果。 例如：将客户保留率提高 25%。
  3. 选择当前进度状态 - 正轨、落后或有风险。
  4. 将进度量设置为百分比或值。
  5. 将目标金额设置为百分比或值。
  6. 将允许的最大数量设置为百分比或值。
  7. 选择“创建”。

新创建的密钥结果现在列在 OKR 的键结果下。

更新密钥结果

  1. 在 OKR 的详细信息页中，选择要更新的关键结果，或选择“ 查看所有密钥结果 ”，以查看密钥结果的完整列表。
  2. 选择要编辑的关键结果，然后选择“ 编辑 ”按钮。
  3. 编辑结果、进度状态、进度量、目标量或最大金额。
  4. 选择“ 保存” 以保存更新。

数据产品

在业务 OKR 中添加、删除和查看数据产品链接。

查看链接的数据产品

可以从 OKR 中查看所有链接的数据产品。 详细信息页列出了前 10 个链接的数据产品。 选择“ 查看所有数据产品 ”以查看和搜索整个列表。

  1. 在 OKR 的详细信息页中，选择“ + 链接数据产品 ”按钮。
  2. 搜索要链接的数据产品或数据产品。
  3. 选择要链接的任何数据产品。
  4. 可以通过选择名称旁边的“X”按钮，从“选定”列表中删除任何选定的产品。
  5. 若要添加所选数据产品，请选择“ 保存”。

删除链接的数据产品

删除链接的数据产品：

  1. 打开链接数据产品的 OKR。
  2. 在详细信息页上查找数据产品，或选择“ 查看所有数据产品 ”进行搜索。
  3. 选择数据产品旁边的省略号按钮 (...) ，然后选择 “删除链接”。

管理 OKR

  1. 在 OKR 的详细信息页上，选择 “编辑”。
  2. 可在此处管理 OKR 的基本详细信息，例如名称、状态、所有者和目标日期。

草稿、发布或关闭

可以发布草稿的 OKR，或取消发布以前发布的 OKR 并将其设置为草稿或已关闭。 关闭 OKR 将限制其对专员和治理域所有者的可见性。

发布或取消发布 OKR：

关闭 OKR 将限制其对专员和治理域所有者的可见性。 已删除的 OKR 将从治理域中删除。

  1. 选择要从中发布或取消发布 OKR 的治理域。
  2. 选择 OKR 卡。
  3. 搜索或浏览 OKR 并选择它。
    1. 如果处于草稿状态，请选择“ 发布 ”按钮，如果已发布，则 选择“取消发布 ”。
  5. 如果不想再使用，可以 设置为草稿 以供进一步编辑，也可以 设置为已关闭 。

注意

在发布 OKR 之前，请确保 已发布治理域 。

删除 OKR

若要删除 OKR，需要首先取消发布它，并删除任何关键结果以及指向相关数据产品的链接。 然后，可以选择“ 删除 ”按钮并继续删除 OKR。