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设置会计年度

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会计期间。 大多数组织都有一个财政年度 (财年) 用于每年计算财务。 在该会计年度内，通常有季度、月或其他时间段用于平均分配财务计划。 通过在 Project Web App 中设置会计周期，可以将项目工作与总体财务计划进行映射。

我需要做什么？

  1. 转到 “PWA 设置”。

  • 在Project Web App中，选择“设置设置”图标。>PWA 设置。

  • 在 “时间和任务管理”下，选择“ 会计期间”。

    会计期间。

  1. 设置开始日期。

  • 在 “管理会计期间”下，选择一年，然后选择 “定义”。

    定义。

  • 在 “定义会计周期开始日期”下，键入或选择会计年度的第一个日期。

    会计期间开始日期。

  1. 选择要设置时间段的方式。

    在 “设置会计年度创建模型”下，选择一种方法：

  • 使用季度？ 选择 ( 4、5、4、4、4、5 或 5、4、4、4) 的编号方法之一。

    这些方法中的数字与每个季度每个会计期间所需的周数有关。 例如，下面是 4，5，4 方法中的一个季度的外观：

    4，5，4 方法。

    如果选择 4，5，4 方法，它将配置四个季度，每个季度有三个财政周期。 第一个周期为 4 周，第二个为 5 周，第三个为 4 周。

    将为其中任何编号方法设置总共 12 个财政周期。

  • 使用月份？ 选择 “标准日历年 ”可创建从每月第一天到每个月最后一天的 12 个时间段。

    或者，如果将月份视为 4 周增量，请选择 “13 个月”。 使用此选项时，总共将设置 13 个财政周期。

  • 这些都对我没有用。 选择最接近组织工作方式的哪一个，可以在保存后返回并优化内容。

  1. 设置句点名称的格式。

    在 “定义时间段命名约定”下，可以根据需要保留内容，并且一切正常。 但是，许多组织更愿意为每个财政周期的命名方式添加一些结构。

    如果没有 前缀 或 后缀，会计期间将使用简单的增量数字 (1、2、3 等) 。

    向命名添加一些结构会为每个句点提供一些上下文。 例如，可以设置名为“Sprint1_FY15”、“Sprint2_FY15”等的会计周期。 这可能有助于报告，因为它提供了有关所捕获内容的详细信息。

    添加前缀和后缀时，将显示一个示例名称。

    前缀和后缀。

  2. 选择 “创建并保存”。

    创建和保存。

    保存后，可以更改信息或删除表中的行以优化会计年度。

    调整会计周期。

 

我还能做什么？

在设置过程中，你可能想要执行以下一些其他操作：

  • 设置时间表 以捕获团队成员在任务上花费的实际时间。

  • 添加工作类别 以捕获不同类型的时间（如研究或开发），或捕获组织可能跨多个项目进行投资的更大范围的工作。

  • 为在工作的其他方面（如培训或旅行）花费的时间添加非项目类别。

  • 更改影响组织中捕获和处理时间和任务进度的其他设置。