创建产品家族

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM Online,Dynamics CRM 2016

通过创建产品家族并将其中的相似产品分类，使销售代理更容易地查找产品目录中的产品和服务。产品家族让您将产品分组并分类，这样会更容易地管理产品。

备注

CRM Online 2015 更新和 CRM 2015（本地）引入了此功能。
对获取此功能感兴趣？请咨询您的 Dynamics 365 管理员或支持人员。

使用产品家族，您可以：

Dynamics 365 中的家族和产品层次结构

备注

用于创建产品、捆绑产品或其他产品家族的产品家族成为父家族。您无法为子产品、捆绑产品或家族更改产品父家族在前一个实例中，“电视“是“LED 电视”和“等离子电视”的父家族，并且您无法把它更改为其他父家族。

请确保您具有以下安全角色之一或具有等效权限：系统管理员、系统定制员、销售经理、销售副总裁、市场营销副总裁或 CEO 业务经理。

检查您的安全角色
- 按照查看用户配置文件中的步骤操作。
- 没有适当的权限？请与系统管理员联系。
转到“设置”>“产品目录”。
在“产品目录”区域中，单击“系列和产品”。
要创建家族，请单击“添加家族”。

-或-

要在现有家族下创建子产品家族，请选择此家族，并单击“添加家族”。所选家族成为您创建的新家族的父家族。

要查看当前的产品级别，请参阅查看产品层次结构。
填入您的信息。使用方便的工具提示作为指导。

备注

“有效起始日期”和“有效截止日期”字段定义一种产品的有效持续时间。无与这些字段关联的业务逻辑，除非“有效截止日期”必须比“有效起始日期”晚。如果需要，您可以使用工作流、插件或使用 Microsoft Dynamics 365 SDK 在这些字段中实施您的业务逻辑。例如，可以运用“有效截止日期”字段中选择的日期，执行计划的作业，以自动弃用上一季度的产品。
单击“保存”。
在产品、家族和捆绑产品的列表中，打开刚创建的家族。
在“产品属性”部分，单击“添加属性”按钮，然后添加所需属性。更多信息：使用属性描述产品

典型的后续步骤