设置销售地区以便按地理区域对业务市场进行组织
适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM Online,Dynamics CRM 2016
通过在 Microsoft Dynamics 365 中创建客户和细分市场的区域改进销售潜力和收入。然后分派相应的销售人员处理这些地区的销售和收入机会。
销售区域提升销售潜力，因为区域的成员关注于该区域内的服务或销售。可以将财务直接与区域及其成员关联，从而简化商业分析。此外，根据销售区域类型和大小，您可以定义销售方法和该地区所需的培训。
确保您具有 Microsoft Dynamics 365 中的系统管理员安全角色或等效权限。
检查您的安全角色
按照查看用户配置文件中的步骤操作。
没有适当的权限？ 请与系统管理员联系。
转到“设置”>“业务管理”。
选择“销售区域”。
在命令栏上，选择“新建”。
填入您的信息。
名称。为区域输入地理名称，例如市、县/地区或州的名称。
经理。输入此区域经理的用户名。此人员通常将潜在顾客分派给销售人员。
重要
不能将同一用户分配到多个区域。如果需要将用户分派到更大的区域（一个以上现有区域），您必须创建一个涵盖现有区域的新区域，然后将用户分派到该新区域。
说明。输入此地您所需的任何详细信息，例如“为教育和培训创建的销售区域”。
完成后，请选择“保存”或“保存并关闭”。
若要将成员添加到销售区域，请打开区域，然后在左窗格中，在“通用”下，选择“成员”。
在“用户”选项卡上的“记录”组中，选择“添加成员”。
在“查找记录”对话框中，选择一个用户，然后选择“添加”。
提示
若要使您的销售员的工作更简单，您还可以设置区域的默认价目表。更多信息：创建价目表和价目表项以定义产品定价