创建价目表和价目表项以定义产品定价

项目
12/22/2017

发布日期： 2017年11月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM Online,Dynamics CRM 2016

价目表向销售代理展示了产品或服务的价格。您可创建多个价目表，针对不同的销售地区或销售渠道维护单独的价格结构。

价目表将计价单位、产品和详细信息捆绑在一起，所以在创建价目表之前，请确保计价单位和产品就绪。

本页内容

向下箭头按钮第一步：创建价目表

向下箭头按钮第二步：向价目表中添加价目表项。

向下箭头按钮步骤 3：定义区域的默认价目表

第一步：创建价目表

请确保您具有经理、副总裁、CEO 业务经理、系统管理员或系统定制员安全角色或同等权限。

检查您的安全角色
- 按照查看用户配置文件中的步骤操作。
- 没有适当的权限？请与系统管理员联系。
转到“设置”>“产品目录”。
在“产品目录”区域中，单击“价目表”。
若要创建新的价目表，请单击“新建”。

-或-

若要编辑价目表，请从列表中打开一个价目表。
填入您的信息。使用方便的工具提示作为指导。
单击“保存”。

备注

必须为您的组织开展业务时使用的每种货币至少创建一个价目表。

第二步：向价目表中添加价目表项。

应为产品的每个可用计价单位创建价一个目表项。例如，如果产品可以按单项（每个）、按打和按总数计价，请创建三个列表项。这将允许您使用同一价目表按所需的任意数量订购产品。您还可以从产品窗体中添加价目表项。

在价目表记录中的“价目表项”部分，单击“添加记录”按钮。
填入您的信息。使用方便的工具提示作为指导。
- 在产品和计价单位框中，选择您为其创建此价目表项的产品和计价单位。
- 要对有关产品和计价单位组合打折，请选择折扣列表
- 在“销售数量选项”下拉框中，选择是否订购全部、部分，还是两种数量类型的产品或服务。此信息用于“报价单产品”的“质量”字段、“订单产品”和“发票产品”记录：
  - 无控制。Microsoft Dynamics 365 不强制执行销售数量选项。
  - 全部。不允许销售部分产品。例如，数码照相机不能拆分销售。
  - 全部和部分。产品既可以整体销售也可以部分销售。例如，木屑可以按立方码或立方码的一部分进行销售。
- 在“定价方式”下拉框中，选择决定价格计算方式的选项。它可以是一定量，也可以是当前成本或标准成本的百分比。
- 如果将“货币金额”作为定价方式，请在“金额”框中，键入销售产品时所使用的数量。
  
  -或-
  
  如果将任意值而非“货币金额”选作“定价方式”，请键入所需定价方式的百分比。
- 如果您选择了定价方式而非“货币金额”，则可以设置舍入原则。例如，如果希望以 $0.99 的形式表示单价，可以选择相应的舍入原则，即，所有单价自动以 99 美分结尾。为此，请选择将价格向上舍入的舍入原则，然后将价格设置为以一定金额（如 99 美分）结尾。
  - 无。不对价格进行舍入。
  - 上舍入。将价格向上舍入到最接近的舍入金额。
  - 下舍入。将价格向下舍入到最接近的舍入金额。
  - 取最为接近的值。将价格舍入到最接近的舍入金额。
- 如果您希望价格以某个金额或某个金额的倍数结尾，请在“舍入选项”下拉框中选择“尾数”或“倍数”。
- 在“舍入金额”框中，输入金额。
单击“保存”。