计划和安装 Dynamics 365 for Outlook for Microsoft Dynamics 365 和 Dynamics 365 Online

 

发布日期： 2017年2月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 for Outlook 促使通过 Microsoft Outlook 访问与 Microsoft Dynamics 365 Web 客户端相同的数据。Dynamics 365 for Outlook 供需要访问 Dynamics 365 数据，同时又在使用熟悉的 Outlook 应用程序的 Microsoft Dynamics 365 用户使用。

重要

在您和您的用户安装 Dynamics 365 for Outlook 之前，请务必完成您所需的自定义。 尤其值得一提的是，为了取得理想的性能，您应该确保仅启用所需的最少实体以及在 Dynamics 365 for Outlook 中供脱机使用的视图。 有关自定义的详细信息，请参阅自定义您的 Dynamics 365 系统。 有关设置设置同步实体的详细信息，请参阅 创建和编辑实体。

安全性 说明

在安装了 Dynamics 365 for Outlook 后，必须设置一些选项，以便用户可以发送和接收 Dynamics 365 for Outlook 的电子邮件并指定要同步的数据。 如果用户本地登录到装有 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 的设备上，他们可能会访问在本地存储的 Dynamics 365 数据。 运行 Dynamics 365 for Outlook 的设备无法共享使用。 详细信息： 帮助和培训：设置 Dynamics 365 和 Outlook 或 Exchange 之间影响跟踪和同步的个人选项 帮助和培训：在 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 中设置通讯薄选项 有关升级信息，请参阅升级 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。 若要下载和安装 Dynamics 365 for Outlook，请参阅的安装 Dynamics 365 for Outlook。

安装并配置 Dynamics 365 for Outlook 后，单个用户可以使用它来访问 Microsoft Dynamics 365 数据。 如果计算机由多个用户共享（即，每个用户都有单独的登录帐户并且是有效的 Microsoft Dynamics 365 用户），则您必须通过为每个用户分别运行 Dynamics 365 for Outlook 配置来配置 Dynamics 365 for Outlook。

备注

如果在 Microsoft Outlook 中关闭缓存 Exchange 模式，则我们不能保证同步将能按照预期方式工作。 例如，当在 Outlook 中设置 Exchange 电子邮件帐户时，如果缓存 Exchange 模式处于关闭状态，则跟踪 Outlook 搜索文件夹中的电子邮件有时将会出现错误。 最佳做法是当您在 Outlook 中设置 Exchange 电子邮件帐户时，打开缓存 Exchange 模式。详细信息：打开缓存 Exchange 模式

若要安装或升级 Dynamics 365 for Outlook，您必须在要执行安装或升级步骤的计算机上具有管理员权限。 从 Microsoft Update 安装更新时例外，这种情况下不需要管理员特权。 可以安装具有脱机功能的 Dynamics 365 for Outlook。 安装了此功能的用户可以在不连接到局域网的情况下访问 Microsoft Dynamics 365 数据。 可以在以下任一时间添加脱机功能：

• 在 Dynamics 365 for Outlook 安装过程中。
• 安装完成后。 在这种情况下，用户可以通过单击 Microsoft Outlook 中的“脱机”来添加脱机功能。 这会开始安装其他所需组件并在本地存储用户的 Microsoft Dynamics 365 数据的副本。 以后的脱机会话不再需要额外安装，但可能需要更新用户数据的本地副本。

虽然多个用户可以共享一台使用 Dynamics 365 for Outlook 的计算机，但是如果您想使用远程桌面服务（前终端服务），共享计算机环境不支持脱机功能。

使用文件夹重定向，脱机文件不支持 Dynamics 365 for Outlook。 如果 Dynamics 365 数据与重定向脱机文件一并存储，则用户可能无法使用 Dynamics 365 for Outlook。

另请参阅

设置 Dynamics 365 for Outlook
兼容 Microsoft Dynamics CRM 2016
兼容 Microsoft Dynamics CRM 2015
兼容 Microsoft Dynamics CRM 2013

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