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配置业务流程

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适用于： Dynamics CRM 2015

业务流程是帮助人们完成工作的指南。 使用业务流程可帮助确保团队所有成员统一执行常规任务。 您可以为不同的实体（例如，潜在顾客、商机和案例）创建业务流程。创建业务流程的过程与创建其他类型过程相似，但配置却不同。

若要了解使用业务流程的原因，请参阅 业务流程。

本主题内容

创建业务流程

编辑业务流程

创建业务流程

在创建业务流程时，您可以定义一组包含步骤的阶段。 您可以为每一步选择要添加的不同信息类型。

若要创建业务流程，请转到“设置”>“流程”，然后选择“新建”。 有关创建业务流程的完整步骤，请参阅创建新的业务流程。

与其他流程一样，在“创建流程”对话框中输入以下信息：

  • 流程名称
    流程的名称不需要唯一，但应该对需要选择流程的用户有意义。 以后可以更改此属性。

  • 类别
    此属性确立这是一个业务流程。 保存流程后，就不能更改此属性。

  • 实体
    选择一个实体，以作为业务流程第一阶段的基础。 您选择的实体会影响可用于步骤的字段，这些步骤可添加至业务流程的第一阶段。 如果没有找到所需的实体，请确保该实体已经包含实体定义中的“业务流程（将创建字段）”选项集。 保存流程后，就不能更改此属性。

备注

业务流程有一种简化的方式，可以重新使用现有业务流程为新业务流程的高级起点。 如果“类别”选择了“业务流程”，则将没有可供设置“类型”值的选项，这与其他类型的流程设置不同。 在打开现有的业务流程时，您将在命令栏上发现“另存为”按钮。 这将创建一个与现有业务流程相同的新业务流程，但名称后会附加“(副本)”字样。

完成条目后，请选择“创建流程”对话框中的“确定”。 此对话框将关闭，针对新业务流程的对话框将自动打开。 然后，您可以输入阶段和步骤。

编辑业务流程

若要编辑业务流程，请转到“设置”>“流程”>“业务流程”，然后选择要编辑的业务流程。 以下为业务流程前两个阶段的示例。

编辑业务流程

展开流程名称下的“详细信息”以重命名此流程，添加说明并查看其他信息。

在配置业务流程时，您可以编辑此流程并添加阶段和步骤。 有关编辑业务流程的完整过程，请参阅 eBook: 在 Dynamics CRM 中自定义业务流程。

  • 编辑阶段
    业务流程最多可以有 30 个阶段。

    • 若要添加阶段，选择阶段下方的“插入阶段”，并输入“阶段名称”。

    • 若要移除阶段，请选择相应阶段，然后选择右上角的“X”。

    您可以添加或更改阶段的以下属性：

    • 阶段名称

    • 实体。 您可以针对任意阶段更改实体，第一阶段除外。

    • “阶段类别” 类别允许您按操作的类型分组阶段。 这对将按所在阶段为记录分组的报表非常有用。 阶段类别的选项来自阶段类别全局选项集。 如果需要，可以将其他选项添加到此全局选项集中，并可更改现有选项的标签。 您也可以按需要删除这些选项，但我们建议保留现有的选项。 将选项删除后，您将无法重新添加完全相同的选项。 如果您不希望使用某些选项，可将标签更改为“不使用”。

    • 关系。 当流程中的前一阶段基于不同的实体时，输入一个关系。 对于当前定义的阶段，选择“选择关系”便可识别在两个阶段之间移动时所使用的关系。 您选择一个关系，将具备以下优势：

      • 关系通常包含定义的属性映射，可自动在记录间转移数据，最小化数据条目。

      • 如果您在记录的流程栏上选择了“下一阶段”，则任何使用此关系的记录都将列在流程中，从而可促进流程中记录的再使用。 另外，您可以使用工作流自动创建记录，这样一来，用户只需简单进行选择，而无需创建一个新记录以进一步简化流程。

  • 编辑步骤
    每个阶段最高可包含 30 个步骤。

    • 若要创建新步骤，选择一个阶段，然后选择“步骤名称”下的加号（“+”）。 输入名称。

    • 在“值”列中，选择一个用于数据输入的字段。

    • 或者，您可以为所有必填字段选择“必填”复选框。

    • 若要移除阶段，请选择相应阶段，然后选择此步骤右边的“X”。

  • 添加分支
    若要了解如何为阶段添加分支，请参阅使用分支增强业务流程。

若要使业务流程可供用户使用，必须对流程流排序，启用安全角色，然后激活流程。

  • 设置流程顺序
    如果您有多个适用于实体（记录类型）的业务流程，您需要设置自动向新记录分派的流程。 在命令栏中，选择“流程排序”。 对于新记录或者尚未有与其关联流程流的记录，用户可以访问的第一个业务流程是将要使用的那个业务流程。

  • 启用安全角色
    用户只能使用与分派到其用户帐号的安全角色相关的业务流程。 默认情况下，只有“系统管理员”和“系统定制员”安全角色可以查看新业务流程。

    • 若要设置这些角色，请在命令栏上选择“启用安全角色”。 您可以选择“为每个人启用”或“仅为选定的安全角色启用”选项。

    • 如果选择“仅为选定的安全角色启用”，则可选择哪些安全角色将允许访问业务流程。

  • 激活​​
    在使用业务流程之前，必须将其激活。 在命令栏上，选择“激活”。 在确认激活后，业务流程就可以使用了。 如果业务流程有错误，则需要等更正错误后才能激活业务流程。

另请参阅

业务流程
监视和管理工作流

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