通过

创建和编辑视图

  • 项目

 

发布日期： 2016年11月

适用于： Dynamics CRM 2015

在 Microsoft Dynamics 365 中，使用视图定义特定实体的记录列表如何在应用程序中显示。 视图定义：

  • 待显示的列

  • 每列宽应为

  • 默认情况下，应如何对记录列表进行排序

  • 应该应用何种默认筛选限制何种记录将显示在列表中

应用程序通常显示视图下拉列表，以便用户具有实体数据的不同视图选项。

在单独的视图中可见的记录在列表中显示，有时也称作网格，通常提供选项以便用户可以更改默认排序、列宽和筛选器，能够更轻松地查看到重要数据。 视图也定义应用程序中所使用图表的数据源。

本主题内容

视图类型

访问视图定义

指定默认视图

创建和编辑视图

选择和配置活动

编辑筛选条件

配置排序方式

移除视图

依赖项

托管属性

视图类型

具有三种视图类型，个人、系统和公共视图。

个人视图

您和对已保存视图实体具有至少用户级别的操作的任何人还可以创建个人视图。 作为系统管理员，您可以在安全角色中修改每个操作的访问级别以控制用户将能够创建、读取、写入、删除、分派或共享个人视图的深度。

个人视图是由个人拥有，因为默认用户级别访问，它们仅显示给用户或用户选择共享个人视图的人。 您可以通过将查询来创建个人视图您定义通过“高级查找”或使用在视图列表的 筛选器保存为新视图 和 筛选器保存到当前视图 选项。 这些视图通常包括在应用程序中可用的系统或公用视图列表底部。 尽管您可以基于系统或公用视图创建新的个人视图，但是您不能基于个人视图创建系统或公共视图。

本主题是有关系统管理员和系统定制员如何使用系统和公共视图。 有关个人视图的更多信息，请查看帮助和培训：创建、编辑或保存高级查找搜索。

系统视图

作为系统管理员或系统定制员，您可以编辑系统视图。 系统视图是应用程序依赖的特定视图，为系统实体存在或在创建自定义实体时自动创建。 这些视图具有特定目的和一些附加功能。

系统视图​​

说明

快速查找

在使用快速查找执行搜索时使用的默认视图。 此视图也定义在使用快速查找和查找 视图的搜索功能时搜索哪些字段。

高级​​查找

在使用高级查找时用于显示结果的默认视图。 在创建新的自定义公共视图或个人视图时，此视图还定义默认情况下使用的列，而不定义视图用作模板。

关联

列出相关实体记录的默认视图。

查找

您在选择记录设置为查找字段时您看到的视图。

这些视图不在视图选择器中显示，并且您在窗体的子表中无法使用它们或在仪表板上作为列表。 您不能删除或停用这些视图。详细信息：移除视图

系统视图由组织负责，以便每个人都能看到它们。 例如，所有用户都具有组织级访问权限以读取视图 (savedquery) 实体的记录。 这些视图与特定实体相关联，并在解决方案资源管理器中可见。 您可以在解决方案中包含这些视图，因为它们与实体相关联。

公共视图

公共视图是可以根据匹配度自定义的常规视图。 这些视图在视图选择器中可用，并且您在窗体的子网格中可以使用它们或在仪表板上作为列表。 一些公共视图在默认情况下存在用于系统实体和所有自定义实体。 例如，当您创建新的自定义实体时，将具有公共和系统视图的以下组合。

客户

类型​​

可用<实体的复数名称>

公共事业

停用<实体的复数名称>

公共事业

快速查找可用<实体的复数名称>

快速查找

<实体名称>高级查找视图

高级查找

<实体名称>关联视图

关联

<实体名称>查找视图

查找

您可以创建自定义公共视图。 您可以删除在非托管解决方案中创建的任何自定义公共视图。 您不能删除任何系统定义的公共视图。 通过导入托管解决方案添加了自定义公共视图可能具有托管属性设置，这可以防止它们被删除，除非卸载托管解决方案。

访问视图定义

如果您是系统管理员或定制员，存在可以访问视图定义的几种情况。 在实体的列表视图上，在单击或点按省略号 (更多命令按钮) 按钮后将在命令栏发现以下命令：

  • 查看：在默认解决方案中打开当前视图的定义。

  • 新系统视图：在默认解决方案中打开新窗口以创建当前实体的新视图。

  • 自定义实体：在默认解决方案中转到当前实体的定义，您便可以选择视图。

  • 系统视图：打开与自定义实体相同的窗口，只是视图已选择。

或者，通过以下步骤，您可以导航到默认解决方案定义的视图：

打开视图

  1. 转到“设置”>“自定义”。

  2. 选择“自定义系统”。

  3. 在“组件”下，展开“实体”，然后展开所需实体。

  4. 选择“视图”。

  5. 双击要打开的视图。

查看此列表可以使用希望更轻松地查找视图四台筛选器：

  • 所有活动视图

  • 活动公共视图

  • 非活动公共视图

  • 活动的系统定义的视图

如果与视图关联的实体是非托管解决方案的一部分，仍然可以在默认解决方案中为该实体创建或编辑视图。 系统视图与实体相关联并且作为单独的解决方案组件不可用。 不同于字段，视图不在解决方案中应一致的唯一名称中使用自定义前缀，因此，不需要在解决方案上下文中创建视图。

指定默认视图

除非某人“锁定”为个人默认的其他视图，否则他们将看到您指定的默认视图。 您可以为实体设置任意公共视图作为默认视图。

设置实体的默认视图

  1. 导航到视图，如访问视图定义中介绍的。

  2. 选择公共视图。

  3. 在菜单栏上，选择“更多操作” > “设置默认值”。

  4. 选择“发布所有自定义项”。

创建和编辑视图

您可以创建自定义公共视图，通过编辑现有视图并保存为不同名称或通过创建一个新视图。

还请参阅帮助和培训：创建或编辑实体的公共视图。

创建新视图

  1. 如访问视图定义中所述，从实体的列表视图中，在命令栏上，请选择新系统视图。

  2. 在 查看属性 对话框中，请为视图提供 名称 和可选 说明。

  3. 在关闭属性对话框后，您可以执行以下操作：

    • 选择和配置活动。

    • 编辑筛选条件。

    • 配置排序方式。

  4. 在您完成时，选择“保存并关闭”。

  5. 选择“发布所有自定义项”。

编辑视图

  1. 转到“设置”>“自定义”。

  2. 选择“自定义系统”。

  3. 在“组件”下，展开“实体”，然后展开所需实体。

  4. 选择“视图”。

  5. 双击要编辑的视图。

  6. 若要针对视图更改“名称”或“说明”，请选择“查看属性”。

  7. 请执行以下操作：

    • 选择和配置活动。

    • 编辑筛选条件。

    • 配置排序方式。

  8. 在您完成时，选择“保存并关闭”。

  9. 选择“发布所有自定义项”。

根据现有视图创建新视图

按照这种过程编辑某个视图，除不选择“保存并关闭”之外，选择“另存为”和为视图输入新的“名称”和“说明”。

选择和配置活动

与筛选条件操作，在视图中可见的列对于视图提供的值非常重要。 当您创建和编辑视图时，可以通过列执行以下任务：

  • 添加列

  • 删除列

  • 更改列宽度

  • 移动列

  • 对列启用或禁用状态显示

  • 添加查找列

添加列

您可以从当前实体或与当前实体具有 1:N 实体关系的任意相关实体中包含列。

例如，您可能希望在列中显示用户负责实体的负责人。 您可以选择当前实体的 负责人 字段以显示负责人的名称。 这将显示为链接来为身为负责人的人员打开 用户 记录。 在这种情况下，您还可以选择 对列启用或禁用状态显示.

如果要查看记录的负责人电话号码，那么您必须选择从 记录类型 下拉菜单中选择 负责用户（用户），然后选择 主要电话 字段。

将列添加到视图

  1. 当创建和编辑视图时，选择“添加列”，“添加列”对话框出现。

  2. 如果要包含来自相关实体的字段，请选择记录类型。

  3. 您可以选择多个字段，即使是从相关实体中选择。

  4. 在选择所需的字段时，请选择“确定”以关闭“添加列”对话框。

因为您添加列，所以将增加视图的宽度。 如果视图宽度超过页面中显示它时可用的空间，水平滚动条将允许用户滚动和查看隐藏列。

提示

如果您的数据筛选视图针对特定字段，以便只显示具有某些值的记录，那么请勿在视图中包含该列。 例如，如果仅显示可用记录，那么请勿在视图中包含状态列。 相反，命名视图以指示视图显示的所有记录处于可用状态。

备注

在添加列到针对更新实体的查找视图时，将仅显示前三列。

删除列

  1. 当创建和编辑视图时，选择想要移除的列。

  2. 在“常规任务”区域中，选择“移除”。

  3. 在确认消息中，选择“确定”。

更改列宽度

  1. 当创建和编辑视图时，选择想要更改的列。

  2. 在“常规任务”区域中，单击“更改属性”。

  3. 在“更改列属性”对话框中，选择一个选项以设置列宽，然后选择“确定”。

移动列

  1. 当创建和编辑视图时，选择想要移动的列。

  2. 在“常规任务”区域中，使用箭头向左或向右移动该列。

对列启用或禁用状态显示

在以下情况为真时，人们可以看到显示在列表中 Microsoft Lync 联机状态控制显示用户是否可用并允许用户通过 IM 与他们联系：

  • 可以使用 Internet Explorer。

  • 用户安装的 Lync 应用程序。

  • 用户在 Internet Explorer 中启用 Microsoft ActiveX。

  • 您的组织在系统设置中已启用系统的状态。

重要

Lync 已更名为 Skype for Business。 现在，您仍可以在 Microsoft Dynamics CRM 中看到对“Lync”的引用，但 CRM 使用的是 Skype for Business。

状态控制和启用设置仅可用于针对启用电子邮件的实体（用户、联系人、商机、潜在顾客或自定义实体）显示主字段的列。

对列启用或禁用 Lync 显示

  1. 当创建和编辑视图时，选择想要更改的列。

  2. 在“常规任务”区域中，单击“更改属性”。

  3. 在“更改列属性”对话框中，选择或删除“启用此列的状态显示”，然后选择“确定”。

添加查找列

查找列是应用程序用户在搜索的列，当用户使用列表中显示的搜索记录 文本框或者在应用程序中任何时间能够对实体的记录进行搜索，例如，用户搜索查找字段的某个记录。

  1. 打开 快速查找 视图，如创建和编辑视图所介绍。

  2. 选择“添加查找列”以打开对话框。

  3. 选择包含要搜索的字段。

  4. 选择“确定”以关闭“添加查找列”对话框。

编辑筛选条件

与视图中显示的列一起，应用于视图的筛选条件是视图提供的值中重要的一部分。

  1. 当创建和编辑视图时，选择“编辑筛选条件”。

  2. 对话中显示用户界面类似于 高级查找。 您可以使用 和 和 或 句子来指定和分组条件。

  3. 选择“确定”以关闭“编辑筛选条件”对话框。

详细信息：帮助和培训：创建、编辑或保存“高级查找”搜索

配置排序方式

  1. 当创建和编辑视图时，选择“配置排序”。

  2. 在“配置排序顺序”对话框中，在“排序方式”列表中，选择要进行排序的列，然后选择“升序”或“降序”。

  3. 选择“确定”以关闭“窗体顺序”对话框。

移除视图

有时您有不希望他人查看的视图。 根据视图类型，您可以停用或删除它。

删除视图

您可以删除所有自定义的公共视图。 使用在访问视图定义中的步骤以查找您想要删除的视图，并使用 “删除”按钮“删除”命令。 一旦确定您确实非常想删除该视图，那么将永久删除。

如果不想永久删除视图，您可以停用它。

停用或激活视图

您不能删除或停用所有 系统视图，包括系统创建的公共视图。 您可以停用任何公共视图，包括系统创建的公共视图。

停用或激活公共视图

  1. 导航到系统视图，如访问视图定义中介绍的。

  2. 选择公共视图 若要查看已停用视图，请使用 停用公共视图 视图。

  3. 在菜单栏中，选择“更多操作”，然后选择“停用” 或“激活”。

  4. 选择“发布所有自定义项”。

依赖项

视图依赖它们显示的字段。 字段为视图的必备组件。 如果您具有在视图中包含自定义字段，那么将在包含在视图的定义中时无法删除该字段。 因为视图通常显示为列表，其他解决方案组件通常不依赖特定视图。 图表可以将视图用作数据源，但是它可能对该实体使用任何视图。

查看解决方案组件具有视图的依赖项

  1. 导航到系统视图，如访问视图定义中介绍的。

  2. 选择视图。

  3. 在菜单栏上，选择“更多操作” > “显示依赖项”。

依赖项 "对话框将列出视图的所有依赖项或必需的解决方案组件。

托管属性

如果您已经创建自己在托管解决方案中包含要分发的自定义公共视图，您可以选择限制从自定义视图安装解决方案的用户能力。

默认情况下，大多数视图具有其设置 可自定义 的托管属性设置为 true，以便用户可以进行自定义。 除非您具有一个非常充足的原因更改此属性，我们建议您允许用户自定义您创建的视图。

设置视图的托管属性

  1. 导航到系统视图，如访问视图定义中介绍的。

  2. 选择自定义公共视图。

  3. 在菜单栏上，选择“更多操作” > “托管属性”。

  4. 将 可自定义 选项设置为 True 或 False。

备注

此设置将不生效，直到您导出包含视图作为托管解决方案的解决方案并将它安装在不同组织中。

另请参阅

自定义您的 CRM 系统
在 Microsoft Dynamics CRM 2015 和 CRM Online 中，为管理员和客户提供的新增功能
自定义入门
自定义概述
创建和编辑元数据
创建和设计窗体
自定义适用于手机和平板电脑的 CRM
创建和编辑流程
创建和编辑业务规则
帮助和培训：创建或编辑实体的公共视图
帮助和培训：创建、编辑或保存“高级查找”搜索

© 2016 Microsoft Corporation。 保留所有权利。 版权