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使用时间线

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Timeline 是一种现代化的优化控件，可帮助您在与客户合作时一目了然地了解信息。 您可以使用时间线来查看连接到表中的行并随时间出现在单个流中的信息。 可记录到时间线的一些信息包括注释和公告，此外还有显示电子邮件、约会、电话联络和任务等活动。

时间线可让您：

  • 访问命令栏以快速执行常见操作
  • 使用多个筛选器选项筛选和查看重要注释、公告和活动，保留跨活动筛选的设置
  • 轻松地快速查看和管理电子邮件对话执行绪
  • 通过将重要文件和图像附加到公告来保留详细的客户记录

时间线浏览器概述。

时间线功能

表窗体上的时间线部分用于集中访问信息和简化完成操作所需的工作。 下节概述了时间线功能在表窗体每个部分的工作方式。

当由系统管理员启用时，您可以使用显示在时间线中右上方导航上以供快速访问的图标来执行以下操作：

时间线仪表板仅显示为登录用户配置的实体。 因此，您在时间线上看到的内容可能不同于其他用户看到的内容。 如果这些行配置为显示在仪表板上，登录用户将看到他们关注的所有行。 例如，如果仅配置为显示电子邮件和约会，登录用户将仅看到与他们相关的电子邮件（他们发送的电子邮件、发送给他们的电子邮件以及他们跟进的电子邮件）。 此情况也适用于约会。 有关设置时间线的详细信息，请参阅设置时间线控件。

备注

“注释”功能在时间线中不可用。

创建时间线行

当您的系统管理员启用时，您可以使用创建时间线记录功能来快速创建约会、任务、发送电子邮件，以及创建注释和公告并将它们与其他行相关联。

  1. 选择创建时间线记录图标。

    创建时间线行图标。

  2. 从可用的显示选项中选择要创建的行类型。

    选择时间线行的类型。

有关时间线行配置的信息，请参阅设置时间线控件。

使用筛选器

由系统管理员启用后，时间线筛选器允许您自定义体验并查看与您相关的数据，从而进一步提高工作效率。

时间线筛选器功能。

图例：

  1. 时间线筛选器筛选器。 图标位于时间线上的右上方导航栏中。
  2. 筛选器窗格在选择筛选器图标时显示。
  3. 使用插入符号可展开或最小化选择。
  4. 当您的系统管理员启用时，行和活动类型将显示在筛选器窗格中。 可以通过选择项目旁边的相应框来筛选行和活动类型。
  5. 清除所有筛选器。 图标会删除和清除筛选器窗格中的所有筛选器选择。

筛选时间线上的行

筛选器对数据排序很有用。 您可以使用多个选项轻松筛选行和活动类型，来快速查看对您重要的内容。 筛选器可用于时间线中存在的活动、注释、公告和自定义实体。

筛选器图标显示

  • 当筛选器图标显示为透明的 清除筛选器图标。 时，这意味着筛选器窗格为空，并且未应用任何内容。
  • 当筛选器图标显示为暗色的 暗色筛选器图标。 时，表示已应用筛选器。

筛选器选项

筛选器菜单上提供以下类别和子类别选项：

类别 子类别
行类型
  • 注释
  • 帖子
  • 活动
    		•
    活动类型
  • 约会​​
  • 市场活动项目
  • 市场活动响应
  • 电子邮件
  • 传真
  • 案例解决
  • 信件
  • 商机结束
  • 订单结束
  • 电话联络
  • 报价单结束
  • 定期约会
  • 社交活动
  • 任务​​
  • Project Service 审批
  • 预订警报
  • 对话
  • 会话
  • Customer Voice 调查邀请
  • Customer Voice 调查响应
  • 自定义活动（根据您的系统管理员所配置）
    		•
    活动状态
  • 主动
  • 迟到
  • 关闭
    		•
    活动截止日期(有效)
  • 未来 30 天
  • 接下来七天
  • 未来 24 小时
  • 最近 24 小时
  • 最近七天
  • 最近 30 天
    		•
    公告来自
  • 自动公告
  • 用户
    		•
    修改日期
  • 最近 24 小时
  • 最近七天
  • 最近 30 天
    		•

    保存筛选器设置

    您可以选择保存筛选器设置，这样就不必在每次处理时间线中的活动时重新设置了。

    要保存筛选器设置，在配置所需筛选器后，选择省略号，然后选择记住我的筛选器。

    备注

    如果您具有系统管理员或基本用户角色，“记住我的筛选器”默认情况下可正常工作。 如果您没有这些角色中的任何一个，则必须将创建/读取/写入权限添加到 msdyn_customcontrolextendedsettings 表，设置才会起作用。

    记住筛选器功能。

    使用行

    使用行时，您可以概览关键信息或展开行查看更多详细信息。 当您将鼠标悬停在一行上时，会显示您可以使用的操作。

    展开所有行

    当您的系统管理员启用时，您可以以折叠格式快速查看时间线行或展开行查看更多详细信息，以方便使用。

    展开所有行功能。

    图例

    1. 展开所有记录 展开所有行。 图标用于展开时间线上列出的所有行。
    2. 修改时间时间戳显示上次更新记录的时间。
    3. 每个行都有一个与其行类型相关的命令列表，显示在右上角以方便使用。
    4. 当您将鼠标悬停在行上时，行背景会变为灰色，当您将鼠标移开时，它会再次变为透明。
    5. 每个行右下角的符号允许您扩展 (^) 或最小化 (v) 显示视图。

    更多命令

    更多命令选项包含刷新、排序和电子邮件功能。

    更多命令时间线功能。

    图例

    1. 更多命令 更多命令。 图标在扩展后会提供其他功能选项。
    2. 刷新时间线命令更新时间线中的行详细信息。
    3. 按从新到旧排序或按从旧到新排序命令用于对行进行排序。
    4. 将电子邮件显示为命令用于启用或禁用线索化电子邮件视图。
    5. 显示布局命令允许您从两个不同的视图中进行选择：宽阔或紧密。 宽阔（默认设置）会向您显示更多信息（如个人资料详细信息），并增大行之间的空间。 紧密会隐藏一些详细信息（如图标），并缩小行之间的空间。
    6. 记住我的筛选器命令允许您的筛选器在您关闭记录时保留，以可以继续跨会话应用。
    7. 重置为默认设置命令将您更改的所有命令设置恢复回默认设置。

    在时间线中内联查看电子邮件

    如果需要，您可以在时间线上内联查看电子邮件，而不是将它们作为单独的页面打开。

    要直接在时间线中查看电子邮件，在行中选择查看更多。 电子邮件将显示在同一窗体上。 查看完电子邮件后，您可以折叠屏幕，返回窗体的前一个视图。

    电子邮件的内联视图。

    时间线中的线索化电子邮件视图

    使用线索化电子邮件视图选项，当您的电子邮件有多个回复时可以节省宝贵的空间。 此视图在折叠时合并电子邮件线程。

    折叠的线索化电子邮件视图 折叠的线索化电子邮件视图。

    图例

    1. 使用更多命令 更多命令。 下的始终以对话形式显示电子邮件选项启用后，具有多个响应的电子邮件将一起分组到线索化电子邮件中。
    2. 显示更多链接将显示在执行绪中最后一个可见电子邮件的左下角，以查看完整的电子邮件响应字符串。

    展开的线索化电子邮件视图

    展开的线索化电子邮件视图。

    图例

    1. 展开后，将显示线索中最近的 10 个电子邮件回复。 要显示更多，请选择显示更多再次展开视图。
    2. 同一线程中的电子邮件显示为链接在一起。

    在时间线中启用线索化电子邮件视图

    启用线索化电子邮件视图通过 Power Apps 中的时间线配置完成。 线索化电子邮件视图必须在此设置中针对特定表、在特定窗体中、针对每个特定时间线完成。

    线索化电子邮件视图可以通过两个选项在时间线中启用：

    选项 1：

    可以使用位于时间线右侧的更多命令 更多命令。 功能启用线索化电子邮件视图。

    通过“更多命令”选项启用线索化电子邮件

    步骤:

    1. 使用时间线上显示弹出菜单的更多命令 更多命令。 图标。
    2. 选择始终以对话形式显示电子邮件，以在该特定时间线中对所有电子邮件进行执行绪和分组。

    启用线索化电子邮件视图 - 选项 1。

    选项 2：

    通过“个人选项”设置启用执行绪电子邮件

    要通过此选项启用线索化电子邮件，请转到命令栏，选择设置，然后选择个性化设置。 这将显示设置个人选项对话框，让您可以使用以下步骤在时间线上启用线索化电子邮件视图。

    步骤:

    1. 选择电子邮件选项卡。
    2. 选中在时间线上以对话形式显示电子邮件复选框。
    3. 选择确定。

    启用线索化电子邮件视图 - 选项 2。

    备注

    对话形式的电子邮件视图基于用户的首选项。 个人设置与用户关联，而不与窗体关联，这意味着当您启用执行绪电子邮件视图时，该设置将应用于所有时间线视图。

    搜索时间线上的行

    系统管理员启用后，您可以轻松搜索时间线中的行。 当您在时间线中搜索短语时，将在行的标题、行主题、正文或说明字段中搜索并为您显示该行。

    启用线索化电子邮件时间线视图 - 选项 2。

    图例

    1. 搜索栏允许您使用搜索功能将检索并显示在搜索栏下方的关键字或短语快速查找行。
    2. 所使用的关键字将突出显示。

    使用注释和公告

    注释允许您丰富地记录格式化信息和图像，以供参考、摘要或调查。 您可以轻松地向另一个用户添加有关记录或向时间线行添加引用。 仅当启用富文本注释和富文本公告时，提及功能才能在时间线中使用。

    键入 @ 符号时，您看到的结果是包含以搜索字符串开头的系统用户的名字、姓氏或电子邮件地址的匹配项。 当您将鼠标悬停在个人资料图像上时，可以查看用户的详细个人资料卡和在线状态。 详细信息：查看联系人或用户的个人资料卡。

    当您键入 # 符号时，您看到的结果与以您的搜索字符串开头的客户和联系人姓名表行匹配。

    向时间线上的行添加注释或公告

    当您的系统管理员启用时，您可以向时间线上的行添加注释或公告。 每个注释和公告的最大大小限制为 100,000 个字符。

    您还可以输入注释并将其添加到行中，但每个注释只能添加一个附件。 如果启用注释，您只能添加附件。

    注释显示视图

    当系统管理员启用时，注释字段将显示在时间线上的搜索功能下。

    向时间线上的行添加注释。

    公告显示视图

    当系统管理员启用时，公告字段也将显示在时间线上的搜索功能下。 向时间线上的行添加公告。

    在公告中添加附件

    您可以将附件添加到公告中，如图像或文档。 支持的文件格式如下：.JPG、.PNG 和 .PDF。

    要在公告中添加附件：

    1. 在时间线的创建公告部分，选择左下角的附加图标。 “创建公告”对话中的附加图标。

    2. 浏览到要附加到公告的文件，然后选择它。

    3. 完成您要对公告进行的编辑，然后在时间线中选择添加公告。

    在时间线中预览附件

    如果附件采用受支持的文件格式（.JPG、.PNG. 或 .PDF），您可以在时间线中查看附件的预览。 可以下载可在时间线上内联查看的所有附件，无论是否可以预览。

    附件预览对话。

    要在时间线中预览附件，请执行以下任一步骤：

    在编辑模式下：

    1. 右键单击附件，然后选择预览。 附件预览对话将打开并显示附件。 您可以从对话查看和下载附件。
    2. 查看完附件后，选择关闭返回注释或公告。

    OR

    在阅读模式下：

    1. 选择附件。 附件预览对话将打开并显示附件。 您可以从对话查看和下载附件。
    2. 查看或下载附件后，选择关闭返回注释或公告。

    备注

    使用 Ctrl +（鼠标）左键单击可以在浏览器中跳过使用附件预览对话查看文件。 这样，附件就会直接下载，而不需要预览。

    访问命令栏以执行操作

    当您将光标悬停在或展开活动、公告或注释时，命令栏会出现在行的右上角，其中包含支持该活动的特定选项，如将其分配给其他人、将其添加到队列、将其转换为案例、喜欢或回复公告、编辑注释或删除活动。 不过，并非所有行都可以执行相同的操作。

    按行显示的命令操作

    时间线中的命令栏操作。

    图例

    1. 只有与该行关联的操作会显示在行中显示的右上方命令栏中。
    2. 每一行显示一组不同的关联操作。 并非所有操作都可以在所有行上使用。

    下表是命令栏图标及其支持的操作的概览：

    图标 客户 描述
    分派。 分配 允许您分派任务。
    结束活动。 关闭活动 您可以关闭活动行。
    添加到队列。 添加到队列 允许您向队列中添加任务。
    打开行。 打开行 您可以打开行。
    删除。 Delete 您可以删除行。
    答复。​​ 回复 允许您回复电子邮件。 注意：此命令仅可用于电子邮件。
    全部答复。​​ 全部答复 允许您回复电子邮件的所有人。 注意：此命令仅可用于电子邮件。
    转发。​​ 前进 允许您转发电子邮件。 注意：此命令仅可用于电子邮件。
    喜欢公告。 喜欢此公告 允许您喜欢公告。 注意：此命令仅可用于公告。
    编辑。 编辑此注释 允许您编辑注释。 注意：此命令仅可用于注释。

    下表是常用的活动、注释和帖子的默认命令栏的概述：

    活动 命令栏图标 备注
    电子邮件（草稿） 打开行、删除
    电子邮件 回复、全部回复、转发、打开行
    约会​​ 分配、关闭活动、添加到队列、打开行、删除
    约会（已关闭） 分配、添加到队列、打开行、删除
    任务 分配、关闭活动、添加到队列、打开行、删除
    任务（已关闭） 分配、添加到队列、打开行、删除
    电话联络 分配、添加到队列、打开行、删除
    备注 编辑、删除
    帖子（用户） 喜欢、回复、删除 只有帖子作者可以删除它。 无论用户特权如何，作者始终可以删除。
    自动发布 喜欢、回复、删除

    使用注释

    注释消息框有一个富文本编辑器，使您能够使用富文本和创建格式正确的内容。

    时间线注释富文本编辑器。

    图例

    1. 注意用于添加标题和主题的标题字段。
    2. “注释”有一个富文本编辑器，您可以用来设置消息的格式和结构。
    3. 富文本编辑工具可展开到完整菜单，以便快速访问格式化功能。
    4. 回形针用于在注释中附加文件。
    5. 附加的文件显示在注释底部。

    备注

    • 只有注释具有富文本功能，且仅在时间线中可用。
    • 您只能对注释的消息正文设置格式；标题无法设置。
    • 富文本编辑器仅可用于统一接口。
    • 如果您在统一接口中创建一个富文本编辑器注释，然后在 Web 客户端中查看该注释，它将以 HTML 语法显示。

    查看注释在时间线中是否有附件和内联文件

    如果您将文件附加到注释或在注释中中包含内联图像，则时间线会显示注释有附件或内联文件。 如果您附加了一个文件或内联了多个文件，注释会使用前两个文件名和一个表示剩余数量和文件类型的数字来显示文件的数量。

    在时间线上的注释中查看附件数。

    在注释中添加提及或引用团队成员

    在时间线上的注释中添加对团队成员的提及或引用。

    图例

    1. 在注释字段中键入 @ 符号将显示一个弹出菜单，其中包含最近使用的用户列表。
    2. 如果未显示用户行，在 @ 符号后键入名称会使用在后台运行的快速查找搜索引擎刷新弹出菜单中的行。
    3. 使用高级切换视图以显示查找记录窗格。 在查找记录窗格中，您可以在最近记录和所有记录视图之间切换来搜索行。

    当您将鼠标悬停在个人资料图像上时，可以查看用户的详细个人资料卡和在线状态。

    查看用户个人资料卡。

    备注

    您只能在注释中提及系统用户。 例如，您的组织中的团队成员。

    将附件添加到时间线中的注释

    当系统管理员启用时，您可以将附件（如文件）添加到时间线中的注释中，来与用户共享。 可以下载可在时间线上内联查看的任何附件，无论是否可以预览。

    备注

    • 允许的附件列表由您的系统管理员配置。
    • 在 iOS 和 Android 上，您只能选择和附加图片或视频。

    选择回形针 回形针。 图标以将文件附加到注释。

    附件图标。

    编辑注释

    当向注释附加文件时，将显示编辑注释屏幕，附件显示在编辑注释屏幕的底部。

    重要

    每个注释只能添加一个文件附件。

    “编辑注释”屏幕。

    快速保存注释

    快速保存功能使您可以通过在键入注释的任何时间在键盘上选择 Ctrl+S 来更快地保存注释。 使用快速保存时，无需在命令栏上导航到保存或保存并关闭。

    使用 Ctrl+S 时，将在注释中显示保存成功确认消息，以告知您注释已保存在时间线上。

    保存成功消息。

    有关帖子的操作

    当您的系统管理员启用时，您可以向行添加公告或向另一个用户或时间线添加有关记录。

    在帖子中添加有关记录或引用团队成员

    在时间线上的公告中添加向团队成员提及或对团队成员的引用。

    图例

    1. 在公告字段中键入 @ 符号将显示一个弹出菜单，其中包含最近使用过的用户列表。
    2. 如果未显示用户行，在 @ 符号后键入名称会使用在后台运行的快速查找搜索引擎刷新弹出菜单中的行。
    3. 使用高级切换视图以显示查找记录窗格。 在查找记录窗格中，您可以在最近记录和所有记录视图之间切换来搜索行。

    当您将鼠标悬停在个人资料图像上时，可以查看用户的详细个人资料卡和在线状态。

    查看用户个人资料卡。

    备注

    在公告中只能提及系统用户，即您组织内的团队成员。

    在时间线行中的公告中添加引用

    若要添加引用（如公告中指向时间线行的链接），请选择创建时间线行。 图标，选择公告，然后完成以下步骤：

    添加链接。

    图例

    1. 可以通过键入 # 将链接添加到行中，这将显示弹出菜单，其中包含最近访问的行列表。 在 # 标记后键入关键字，弹出菜单中的显示将通过后台运行的快速查找搜索引擎刷新。
    2. 显示的行可以是任何行类型，如客户、联系人或潜在顾客。
    3. 弹出菜单中行名称旁边的图标指示行类型，可帮助您确定要选择的行。
    4. 高级允许用户切换到不同的视图或创建新行，在无法定位行时提供更多选项。

    在时间线中查找公告中的行

    查找行窗格。

    图例

    1. 查找记录窗格为用户提供了在最近记录和所有记录视图之间切换来查找行的选项。
    2. 更改视图可从不同的视图查看行。
    3. 新建记录允许您在找不到所需行时创建新行。

    有关注释和公告功能和配置的详细信息，请参阅：设置时间线控件

    使用富文本编辑器工具栏

    富文本编辑器工具栏提供的功能和特性让您可以在注释中使用富文本格式。

    格式选项

    下表介绍了可在注释中使用的富文本编辑器中可用的不同格式设置功能和特性选项。

    备注

    您可以通过选择 Ctrl + 右键单击来访问浏览器的上下文菜单。 如果需要使用浏览器的内置拼写检查功能，此设置很有用。 否则，您可以右键单击来为所使用的任何元素提供上下文格式。

    图标 客户 快捷键 描述
    格式刷。 格式刷 Ctrl+Shift+C、Ctrl+Shift+V 将某个部分的外观应用于其他部分。
    字体。 字体 Ctrl+Shift+F 选择您选择的字体。 默认字体为 Segoe UI。

    注意：当您选择任何带格式的内容时，将显示该内容的字体名称。 如果您选择了多种字体，将显示所选择字体中最上面字体的名称。
    字体大小。 字号 Ctrl+Shift+P 更改文本的大小。 默认大小为 9 pt。

    注意：当您选择任何带格式的内容时，将显示该内容的字号。 如果您选择了多个字号，将显示所选择字号中最上面的字号。
    粗体。 加粗 Ctrl+B 将文本设置为粗体。
    斜体。 Italic Ctrl+I 将文本倾斜。
    下划线。 下划线 Ctrl+U 为文本添加下划线。
    文本突出显示颜色。 文本突出显示颜色 通过以明亮的颜色突出显示文本来突出文本。
    字体颜色。 字体颜色 更改文本的颜色。
    项目符号。 项目符号 创建项目符号列表。
    编号。 编号 创建编号列表。
    减小缩进。 减少缩进量 将段落移到更靠近边缘的位置。
    增大缩进。 增加缩进量 将段落移到远离边缘的位置。
    块引用。 块引用 在内容中应用块级别引用格式。
    左对齐。 左对齐 Ctrl+L 将您的内容与左边距对齐。 （通常用于正文文本以更方便阅读。）
    居中对齐。 居中对齐 Ctrl+E 将内容放在页面的中间。 （通常用于正式的外观呈现。）
    右对齐。 右对齐 Ctrl+R 在页面上将内容右对齐。 （通常用于正式的外观呈现。）
    链接。 链接 在文档中创建用于快速访问网页和文件的链接。

    粘贴或键入的 URL 文本将转换为链接。 例如，“http://myexample.com”将变成“http://myexample.com”。

    在链接对话框中，选择要插入的链接的类型。

    链接信息选项卡能让您选择链接类型以及设置链路协议和 URL。

    目标选项卡仅可用于 URL 链接类型。 它指定在您选择链接后其打开的位置。
    移除链接。 取消链接 删除电子邮件或文档中的链接。

    当您在链接中放置光标时，工具栏上的取消链接按钮将变为可用。 选择该按钮可移除链接并使其成为纯文本。
    上标。 上标 紧邻文本行上方键入小写字母。
    下标。 下标 紧邻文本行下方键入小写字母。
    删除线。 删除线 横穿文本绘制一条线来删掉文本。
    插入图像。 插入图像 可插入图像，方法是直接复制图像并在编辑器中内联粘贴，将其从桌面或本地文件夹直接拖放到编辑器中，或键入 URL。 支持以下格式：.PNG、.JPG 或 .GIF。

    若要在文章中插入内联图像：
    1. 拖放图像或将其复制并直接粘贴到文章中。
    2. 拖动图像任何一角调整其大小。

    若要使用 URL 插入图像或导航到本地图像：
    1. 选择“插入图像”。
    2. 在图像属性对话框中，从以下选项选择：
    • 选择浏览以在计算机中导航到图像。
    • 或指定图像的 Web 地址，并指定属性来定义图像将如何显示在电子邮件或文章中。

      • 注意：
      • 如果图像位于外部服务器上，请使用完整绝对路径。
      • 如果图像位于本地服务器上，则可以使用相对路径。
      • 如果要将图像关联到目标，请为图像添加 URL。
      • 您还可以指定是希望目标页在新窗口中、最顶部的窗口、同一窗口还是父窗口中打开。
    从左到右。 从左到右 将段落、标题、表或列表等内容的文本更改为从左到右。 通常用于双向语言内容。 此设置是默认设置。
    从右到左。 从右到左 将段落、标题、表或列表等内容的文本更改为从右到左。 通常用于双向语言内容。 默认设置为从左到右。
    撤消键入。 撤消键入 撤消对内容所做的更改。
    恢复键入。 恢复键入 恢复对内容所做的更改。
    清除所有格式设置。 清除所有格式设置 删除选定文本中的所有格式，仅保留普通的无格式文本。
    加入表。 加入表 在内容中加入表。

    加入表后，可以执行以下任意操作：
    • 通过单击并拖动鼠标来调整表列的大小以将列调整为所需的宽度。
    • 选择表中的一个或多个单元格并应用特定格式，在所选内容中添加链接，或者剪切、复制或粘贴整个行或列。
    • 右键单击访问属性。 此设置支持诸如单元格类型、宽度和高度、自动换行、对齐、沿水平方向和垂直方向合并和拆分单元格、插入或删除行和列、行和列跨度以及单元格和边框颜色等功能。
    展开工具栏。 展开工具栏 在工具栏折叠时显示。 选择以展开工具栏，让所有选项可见。
    复制到剪贴板。 复制到剪贴板 将注释中的整个文本复制到剪贴板，以将内容粘贴到另一个位置。

    富文本编辑器默认启用。 您的系统管理员可以为您启用或禁用此编辑器。

    使用由生成式 AI 提供支持的时间线突出显示

    如果在您的应用上启用了时间线突出显示，Copilot 会创建一个在时间线顶部填充的由 AI 生成的项目符号列表。 您可以使用时间线突出显示快速捕获记录的状态。

    突出显示包括记录的主要活动，例如有关您或上一个用户与谁交互的详细信息、报告的问题以及尝试解决问题时要采取的操作。

    您可以通过选择复制来复制时间线突出显示。

    时间线突出显示视图。

    查看对话脚本

    在时间线中，您可以查看对话渠道中包含的已完成聊天的脚本。 若要查看这些记录，您必须具有 prvReadmsdyn_transcript 权限。 详细信息：角色和权限

    要查看对话记录，在您要查看其记录的行中选择查看更多链接。 行将展开，整个记录将内联显示。

    对话记录视图。

    查看时间线中错过的内容

    当您访问离开后的时间线时，您错过的活动会显示在时间线顶部，旁边显示一条蓝色垂直线。 您可以快速打开活动或滚动浏览。

    “错过的内容”视图。

    在日程表固定或取消固定记录

    如果您的管理员启用了固定设置，并且您具有写入/删除权限，则您可以通过将记录（如活动）保持在时间线的顶部来快速访问这些记录。 固定记录就不必滚动浏览每个记录以查找所需的记录。

    备注

    如果您有系统管理员或基本用户角色，固定和取消固定设置默认有效。 如果您没有这些角色中的任何一个，则必须将创建/读取/写入权限添加到 msdyn_customcontrolextendedsettings 表，这些设置才会起作用。

    默认情况下，您可以固定注释。 您可以固定的活动取决于您的管理员如何设置该功能。 详细信息：允许用户将活动固定和取消固定到时间线的顶部。

    通过选择记录旁边的固定图标来固定记录。 此设置会将活动移动到固定部分的时间线顶部，在那里可以快速访问活动。 固定部分还列出了固定的记录数。 您最多可以固定 15 条记录。 除非取消固定这些记录，否则固定的记录在一年中都将位于时间线的顶部。

    固定并取消固定记录视图。

    要取消固定记录，请选择该记录旁边的固定图标。 取消固定会将其移出固定部分，并回到其最初出现在时间线记录列表中的位置。

    书签

    书签是用户设置不同筛选器集以及在不同筛选器集之间切换的一种快速方式。 书签默认启用。 如有必要，您可以在高级部分禁用。

    备注

    书签功能取代了记住我的筛选器按钮。 使用下一节中的步骤设置用户筛选器。

    创建书签

    1. 打开筛选器窗格，选择将与新书签关联的筛选器。 您可能未选择筛选器。

    2. 选择书签图标 时间线操作栏中的 空书签图标。

    3. 选择添加书签。

    4. 输入书签名称。 或者，将其设置为默认书签。

    5. 选择保存。

    再次选择书签图标将显示已创建书签的弹出项目。 您可以通过从此列表中选择书签来应用书签，或使用书签右侧的更多选项按钮对其进行编辑。

    如果选择了书签，其筛选器将应用于时间线，书签由填充的书签图标指示 操作栏中的 已填充书签图标。 将鼠标悬停在图标上可以查看书签的名称，或选择图标。 选中的书签具有灰色背景颜色。

    备注

    最多可以有 15 个书签。

    编辑书签

    任何书签都可以从更多选项菜单重命名、更新或删除。

    备注

    选择删除将直接删除书签。

    编辑书签

    更新书签会将其筛选器更改为当前选定的筛选器。

    您也可以将此书签设置为当前窗体或所有窗体的默认书签。

    设置默认书签

    创建或更新书签时，可以选中设置为默认书签复选框，并会显示将此更改应用于当前窗体或全局应用的选项。

    默认书签有一个星形图标 名称旁边的 星形图标，会在时间线加载时自动选择，将替代为时间线设置的任何管理员筛选器。

    备注

    您可以将书签设置为多个窗体的默认窗体；但是，它不能既是窗体默认值又是全局默认值。 窗体默认书签将替代全局书签。

    重置为默认视图

    如果选择了非默认书签，或者应用了其他筛选器，书签弹出项目中会显示重置为默认设置按钮。 这会将默认书签应用于时间线（如果存在），否则将清除所有筛选器。

    重置默认值

    无法应用书签筛选器

    如果书签的筛选器无法应用（例如，在时间线禁用注释时筛选注释的书签），其名称旁边会显示一个感叹号图标。

    另请参阅

    设置时间线控件

    关于时间线控件的常见问题解答

    有关活动和时间线留言板的常见问题

    备注

    您能告诉我们您的文档语言首选项吗？ 进行简短调查。（请注意，此调查是英文版调查）

    此调查大约需要七分钟。 不会收集个人数据（隐私声明）。