控制与 Outlook 的字段同步
备注
全新改进的 Power Platform 管理中心现已进入公开预览阶段！ 我们将新的管理中心设计为更易于使用，具有面向任务的导航功能，可帮助你更快地实现特定结果。 随着新的 Power Platform 管理中心进入正式发布阶段，我们将发布新的更新文档。
通过字段同步，管理员可以设置客户互动应用（Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation）和 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 字段之间的同步方向。 在使用 Outlook 同步或服务器端同步 (Exchange) 时，您可以控制同步。
例如，销售员可能希望对某个联系人进行个人注释，而不希望同步到所有用户都可使用的数据。 管理员可以将 Outlook 联系人的个人注释字段设置为 Dynamics 365 for Outlook 不与客户互动应用程序进行同步，因此销售员的注释仍为专用注释。
设置客户互动应用与 Outlook 之间的字段同步
在 Web 应用中，转到设置 (
) >高级设置。选择设置>管理。
选择系统设置，然后选择同步选项卡。
对于统一界面，选择右上角>高级设置>设置>管理>系统设置>同步选项卡中的设置（
）。在将项目与 Outlook 或 Exchange 同步下，选择已同步字段。
对于要更改同步的字段，请选择同步方向列中的箭头。 每个选择将更改方向。
小费
将光标悬停在字段名称上，查看映射到它的字段。
选择确定>确定关闭打开的对话框。
让您的用户了解他们可以查看（而不更改）同步设置。 详细信息：在客户互动应用和 Outlook 之间可以同步哪些字段？
性能与同步
配置同步可能会影响 Dynamics 365 for Outlook 与客户互动应用之间的同步时间。 您应在部署之前对配置进行测试，以确保同步时间令人满意。
权限与同步
基于角色的安全性控制对特定实体类型的访问，基于记录的安全性控制对单个记录的访问，而字段级安全性控制对特定字段的访问。 所有这些都可能影响客户互动应用与 Dynamics 365 for Outlook 或 Exchange 之间的同步。
最佳做法是检查这些安全方法的安全设置，以便确保字段同步按需进行。 有关详细信息，请参阅：
安全角色：创建或编辑安全角色
安全角色：在字段中添加或移除安全性
详细信息：字段安全性对客户互动应用与 Outlook 之间的同步有何影响和安全概念