通过

创建使用 Microsoft Dataverse 的云端流

  • 项目

通过创建使用 Dataverse 的流，利用统一的业务数据视图提高运营效率。

例如，您可以通过以下主要方式在 Power Automate 中使用 Dataverse：

  • 创建一个云端流，以在数据更改时导入数据、导出数据或采取行动（如发送通知）。 有关详细步骤，请参阅本主题后面的过程。
  • 不必通过电子邮件创建审批循环，只需创建云端流，将审批状态存储在表中，然后生成一个自定义应用，允许用户在其中批准或拒绝项目。 有关详细步骤，请参阅使用 Dataverse 生成审批循环。

在本文中，您将创建一个云端流，在合格的潜在顾客流程在 Dataverse 中创建新商机时发送电子邮件通知。 通知包含潜在顾客中的注释。

先决条件

登录到您的环境

  1. 登录到 Power Automate。

  2. 在右上方的菜单上，选择您创建 Dataverse 表的环境。

    重要提示

    如果您未选择同一个环境，将看不到您的 Dataverse 表。

使用模板

  1. 在左侧导航窗格上，选择模板，然后搜索将注释从潜在顾客复制到商机。

    您可以使用在 Dataverse 中执行您希望自动化的任务的任何模板。 在此示例中，您将使用将潜在顾客中的注释复制到 Dataverse 中的商机模板。

  2. （如果您尚未创建连接）请选择登录，然后根据需要提供您的凭据。

  3. 选择继续。

    现在，您将看到模板及其连接。 在下面的步骤中，您将自定义此模板。

自定义流模板

  1. 在创建商机时卡片上，选择要使用的环境、表名称和范围。

    有关范围的详细信息，请参阅触发流—范围。

    “创建商机时”的详细信息的屏幕截图。

  2. 根据您的要求填写获取商机行卡片。

  3. 配置源自潜在顾客卡。

  4. 在决策分支的如果为是一端完成获取潜在顾客和潜在顾客的列表注释卡。

    完整决策分支。

  5. 展开应用到每一项卡，然后删除将潜在顾客注释复制到新注释卡。

  6. 选择添加操作，搜索通知，然后选择向我发送电子邮件通知。

    电子邮件通知。

  7. 配置通知卡以向您发送电子邮件通知，其中包含潜在顾客注释的详细信息。

    通知卡。

小费

如果找不到执行所需操作的模板，可从头构建一个云端流，使它在 Dataverse 的基础上进行操作。