谁在何时何地执行此工作？
对于此步骤，您需要了解谁在执行此工作。 他们的角色是什么？
从人员的姓名开始可能是最简单的，但是您需要了解他们在执行任务时的角色。 例如：
提交支出报表的任何员工
批准报表的报表提交者的经理（与提交者的关系是关键）
审查报表的会计专员（特定团队的成员身份是关键）
审查聚合财务数据的首席财务官（特定职务是关键）
一名人员有时可能扮演每个角色，但关键是要了解他们在执行任务时扮演的角色。 了解角色将帮助您设计应用屏幕和配置访问权限与安全性。 （我们将在设计阶段介绍这些内容。）
用 IT 术语来说，执行相同职能的每个人或一组人员称为工作角色，其相关特征的描述以角色标识（通常会附加名称，方便引用）。
在确定“谁”之后，请考虑以下事项：
使用了什么设备？ 工作的主要位置在哪里？ 是在办公室？ 客户现场？ 工厂？ （我们将在下一节中详细讨论此内容。）
定期还使用哪些其他系统？ （在设计阶段，知道此信息会很有用。 例如，一位“居住”在 Microsoft Teams 的经理可能希望在那里收到审批请求，而不是电子邮件。）
此人通过使用应用或协作处理此新流程将获得什么好处？
最后一点非常重要，因为在您的应用处理的步骤之前或之后，流程中涉及的人员可能会提出异议或出现犹豫。 这可能导致您的应用由于缺乏合作而没有被使用。
提示
了解谁将受到业务流程更改的影响是至关重要的。 确定谁将使用应用，以及谁将受此更改影响，即使他们不使用应用。
提示
在进行此分析以获取您可能不知道的信息时，最好的办法是与该人员交谈，获得他们的看法。 当然，您可以对他们的工作方式做一个假设，但是通过快速的对话您可以了解到很多东西—不仅是他们目前的工作方式，还包括他们将来会喜欢的方式。
他们多久执行一次工作？
还应记下任务执行的频率。 每天、每周、偶尔还是周期性地？
与仅偶尔使用的应用相比，每天使用的应用具有不同的设计注意事项。 （例如，前者可能需要精简，而后者可能需要包含更多说明性文本。）
他们在哪里执行工作？
当您考虑每个为解决问题做贡献的人时，请考虑一下他们是如何工作的：
这是他们在办公桌前执行的工作吗？
他们在现场的特定位置工作吗？
他们在现场的位置之间移动吗？
最好了解每个用户的工作方式，以便您创建的解决方案对他们都适用。
这将是一个移动应用吗？
它将是一个桌面应用吗？
是否应该同时提供移动版本和桌面版本？
连接注意事项
当每个工作人员执行流程中他们负责的部分时，他们可以上网吗？
他们是在没有任何连接的现场吗？ 用户是否可以使用自动化解决方案来实时捕获数据并在建立连接时让数据同步？
当执行此步骤的人员处于脱机状态时，流程中的其他参与者需要知道什么（如果有）？
了解这一点有助于确定您是否需要在本地捕获数据的流程，以便用户在执行流程中他们负责的部分时可以“断开连接”，然后在他们重新连接时同步结果。
设备注意事项
当您了解每个解决问题的参与者的工作方式时，了解他们正在使用的设备也很重要。 如果某工作人员在现场并且只在手机或平板电脑上工作，在定义屏幕外观和功能时知道这一点会很有用。 如果所有参与者都在台式机或笔记本电脑上工作，您可以采用不同的设计方法。 您可以构建可一起使用的桌面和移动解决方案。
示例：支出报告流程的角色
这些是我们在研究支出报告流程时发现的角色类型、工作风格和偏好。
Lee – 销售员
几乎总是在移动
与客户见面时喜欢使用平板电脑
并不总是可以连接互联网，因此必须能够离线工作
希望在自己的支出和收款发生后尽快捕获其相关数据
Nick – 销售经理
几乎总是在移动
仅需要一个触摸屏
远程位置需要离线支持
负责审批其所有直接下属的支出报表
Shawna – 客户支持
主要使用桌面
通常会为增加团队士气产生支出，并且必须确定所包括的员工
Rebecca – 审核员
需要与所有位置的所有员工交互
偶尔有差旅支出
主要使用桌面，但喜欢使用移动电话
通常可以访问 Internet
负责确保员工对报告程序的整体遵守
Abhay - 会计师
必须能够查看所有支出报表和收据
负责确保每个支出报表的符合性
处理大量工作；需要能够快速处理信息
必须能够报告支出如何平衡预算
Charlotte - 首席财务官
必须关注总体支出预算，并帮助部门经理将支出控制在预算范围内
前往各个办公室、参加外部会议，且必须捕获自己的支出
使用各种设备在办公室、远程或在家中工作—台式机、电话和平板电脑
并不总是连接到 Internet
特别查看了一下流程中的步骤 1（实际创建支出报表），这里是我们记录的内容。
任务 1：创建支出报表
| 谁执行此工作？ | 所有员工 |
| 此工作在哪里进行？ | 办公室、客户现场或路上 |
| 此工作在何时进行？ | 临时。 部分员工至少每周执行一次此工作。 其他人可能每年一到两次。 |
| 在线还是离线？ | 目前是在纸上进行，但团队希望以数字方式进行。 当没有可用连接时，数据输入可以离线完成。 销售员不希望必须在线才能开始记录他们的收款和支出。 （例如，他们可能喜欢在乘飞机回家时执行此工作。） |
| 设备？ | 电话、平板电脑、笔记本电脑或台式机 |