配置 Dynamics 365 Customer Engagement 的销售线索管理

本文介绍如何设置 Dynamics 365 Customer Engagement(以前命名为 Dynamics CRM Online)。 详细了解使用 Customer Engagement 和 SharePoint Online 配置基于服务器的身份验证中的变更,以处理来自商业市场产品/服务的销售线索。

注意

这些说明特定于 Dynamics 365 Customer Engagement 的 Microsoft 托管云环境。 目前不支持直接连接到 Dynamics 本地环境。 还可以通过其他选项接收销售线索,例如配置 HTTPS 终结点Azure 表

先决条件

完成本文中的步骤需要以下用户权限:

  • Dynamics 365 Customer Engagement 实例的管理员权限,以便能够安装解决方案。
  • 租户管理员拥有为销售线索服务创建新服务帐户的权限,该帐户用于发送来自商业市场产品/服务的销售线索。
  • 对管理门户的访问权限。
  • 访问 Azure 门户。

安装解决方案

  1. 下载“Microsoft 市场销售线索编写者”解决方案,并将其保存到本地计算机。

  2. 使用要导入解决方案的凭据登录到 Power Apps。 转到正确的环境。

    显示“选择环境”面板的屏幕截图。

  3. 从左侧导航菜单转到“解决方案”,然后选择“导入解决方案”。选择“浏览”,然后转到在步骤 1 中下载的“Microsoft 市场销售线索编写者”解决方案所在的位置。

    演示“导入解决方案”按钮的屏幕截图。

    注意

    如果未在以下屏幕中看到这些选项,则你没有继续所需的权限。 请联系 Dynamics 365 Customer Engagement 实例上的管理员。

  4. 按照导入解决方案向导完成导入解决方案。

配置用户权限

若要将潜在顾客写入 Dynamics 365 Customer Engagement 实例,必须与Microsoft共享服务帐户并配置帐户的权限。

使用以下步骤创建服务帐户并分配权限。 可以使用 Microsoft Entra ID 或 Office 365。

注意

根据所选的身份验证选项,跳转到相应的说明。 请参阅 Microsoft Entra IDOffice 365

Microsoft Entra ID

建议使用此选项,因为你永远不需要更新用户名或密码来不断获取潜在顾客。 若要使用 Microsoft Entra 选项,请从 Active Directory 应用程序提供应用 ID、应用程序密钥和目录 ID。

若要为 Dynamics 365 Customer Engagement 配置Microsoft Entra ID:

  1. 登录到 Azure 门户。 在左窗格中,选择 Microsoft Entra ID

  2. 选择 属性,并在 目录属性 页上复制 目录 ID 值。 保存此值,因为你需要在发布门户中提供该值,才能接收市场产品/服务的潜在顾客。

  3. 从 Microsoft Entra 左侧窗格中选择“应用注册”,然后在该页上选择“新建注册”。

  4. 输入有意义的应用程序名称。

  5. 在“支持的帐户类型”下,选择“任何组织目录中的帐户”。

  6. 重定向 URI(可选)下,选择 Web 并输入 URI,例如 https://contosoapp1/auth

  7. 选择“注册”

    显示“注册应用程序”页的屏幕截图。

  8. 注册应用程序后,访问应用程序的概述页。 复制该页上的“应用程序(客户端)ID”的值。 保存此值,因为你需要在发布门户中和 Dynamics 365 中提供该值,才能接收市场产品/服务的潜在顾客。

    显示应用程序(客户端)ID 框的屏幕截图。

  9. 从应用的左窗格中选择 证书 & 机密,然后选择 “新建客户端密码”按钮。 为客户端密码输入有意义的描述,然后在“过期”下选择“永不”选项。 选择“添加 以创建客户端密码。

    显示“证书和机密”菜单项的屏幕截图。

  10. 成功创建客户端密码后,复制 客户端机密 值。 离开页面后,将无法检索该值。 保存此值,因为你需要在发布门户中提供该值,才能接收市场产品/服务的潜在顾客。

  11. 从应用的左窗格中选择 API 权限,然后选择 + 添加权限

  12. 选择 Microsoft API,然后选择 Dynamics CRM 作为 API。

  13. 在“应用程序需要哪种类型的权限?”下,确保选择“委托权限”。

  14. 在“权限”下,选中“作为组织用户访问 Common Data Service”的“user_impersonation”复选框。 然后选择“添加权限”。

    显示“添加权限”按钮的屏幕截图。

  15. 在 Azure 门户中完成步骤 1 到 14 后,转到 创建应用程序用户步骤 并完成步骤 1 到 7。 在此步骤中,仅为上面创建的Microsoft Entra 注册的应用程序创建应用程序用户。

  16. 转到本文中的“安全设置”部分,完成为此用户配置连接。

Office 365

如果不想使用 Microsoft Entra ID,可以在 Microsoft 365 管理中心注册新用户。 需要每隔 90 天更新用户名和密码才能继续获得潜在顾客。

若要配置 Office 365 for Dynamics 365 Customer Engagement,请执行以下操作:

  1. 登录到 Microsoft 365 管理中心

  2. 选择“添加用户

    显示Microsoft 365 管理中心“添加用户”选项的屏幕截图。

  3. 为销售线索编写者服务创建新用户。 配置以下设置:

    • 输入用户名。
    • 输入密码,并清除“让此用户在首次登录时更改其密码”选项。
    • 选择 用户(无管理员访问权限) 作为用户的角色。
    • 选择 Dynamics 365 客户参与计划 作为产品许可证,如以下屏幕所示。 你需为所选许可证付费。

保存这些值,因为你需要在发布门户中提供“用户名”和“密码”值来接收市场产品/服务的销售线索。

显示Microsoft 365 管理中心“新建用户”窗格的屏幕截图。

安全设置

最后一步是使你创建的用户能够编写销售线索。

  1. 以系统管理员身份登录到 Power Platform 管理中心

  2. 选择 环境,然后从列表中选择环境。

  3. 选择“设置”

  4. 选择 用户 + 权限,然后选择 应用程序用户

  5. 选择在本文档的 配置用户权限 部分中创建的用户。 然后选择“编辑安全角色”

    显示“配置用户权限”屏幕的屏幕截图。

  6. 搜索“Microsoft 市场销售线索编写者”角色,然后选择该角色以将其分配给用户。

    显示“分配用户”按钮的屏幕截图。

    注意

    此角色由你导入的解决方案创建,并且仅有权编写销售线索和跟踪解决方案版本以确保兼容性。

  7. 返回到 用户 + 权限,然后选择 安全角色。 搜索“Microsoft 市场销售线索编写者”角色,然后选择该角色。

    说明“安全角色”选项的屏幕截图。

  8. 在“成员的权限继承”中通过下拉列表选择“直接用户(基本)访问级别和团队权限”,如下面的屏幕截图所示。

    演示“直接用户”选项的屏幕截图。

  9. 在“表”选项卡中通过下拉菜单选择“显示所有表”选项,如下面的屏幕截图所示。

    显示“显示表”选项的屏幕截图。

  10. 核心记录 下搜索 用户实体 UI 设置 表,然后选择“用户”权限下拉列表选项,以便为该实体创建、读取和写入权限。

    显示用户实体 UI 设置的屏幕截图。

  11. 在“自定义”下搜索“系统作业”表,然后在“组织”权限选项下拉列表中为该实体选择“读取”、“写入”和“附加”权限。

    显示系统作业视图的屏幕截图。

  12. 选择 保存并关闭

将你的产品/服务配置为将销售线索发送到 Dynamics 365 Customer Engagement

若要在发布门户中为产品/服务配置销售线索管理信息,请执行以下操作:

  1. 转到产品/服务的“产品/服务设置”页。

  2. 在“客户销售线索”部分下,选择“连接”。

    客户线索部分的屏幕截图

  3. 在“连接详细信息”弹出窗口中,为销售线索目标选择“Dynamics 365 Customer Engagement”

    显示“销售线索目标”框的屏幕截图

  4. 输入 Dynamics 365 实例的 URL,例如 https://contoso.crm4.dynamics.com

  5. 选择身份验证方法:“Microsoft Entra ID”或“Office 365”。

  6. 如果选择了 Microsoft Entra ID,请输入 应用程序(客户端)ID(例如,aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee),目录 ID(例如,aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee),客户端机密(例如,1234ABCDEDFRZ/G/FdY0aUABCEDcqhbLn/ST122345nBc=)。

    显示身份验证的屏幕截图,其中已选择“Microsoft Entra ID”

  7. 如果选择 Office 365,请输入 用户名(例如,contoso@contoso.onmicrosoft.com)和 密码(例如,P@ssw0rd)。

  8. 选择“确定”。

若要确保成功连接到销售线索目标,请选择“验证”按钮。 如果成功,你将在销售线索目标中获得一个测试销售线索。

注意

必须先完成对产品/服务其余部分的配置并发布,然后才能接收该产品/服务的销售线索。