配置 Dynamics 365 Customer Engagement 的销售线索管理
本文介绍如何设置 Dynamics 365 Customer Engagement（以前命名为 Dynamics CRM Online）。 详细了解使用 Customer Engagement 和 SharePoint Online 配置基于服务器的身份验证中的变更，以处理来自商业市场产品/服务的销售线索。
注意
这些说明特定于 Dynamics 365 Customer Engagement 的 Microsoft 托管云环境。 目前不支持直接连接到 Dynamics 本地环境。 还可以通过其他选项接收销售线索，例如配置 HTTPS 终结点或 Azure 表。
先决条件
完成本文中的步骤需要以下用户权限：
- Dynamics 365 Customer Engagement 实例的管理员权限，以便能够安装解决方案。
- 租户管理员拥有为销售线索服务创建新服务帐户的权限，该帐户用于发送来自商业市场产品/服务的销售线索。
- 对管理门户的访问权限。
- 访问 Azure 门户。
安装解决方案
下载“Microsoft 市场销售线索编写者”解决方案，并将其保存到本地计算机。
使用要导入解决方案的凭据登录到 Power Apps。 转到正确的环境。
从左侧导航菜单转到“解决方案”，然后选择“导入解决方案”。选择“浏览”，然后转到在步骤 1 中下载的“Microsoft 市场销售线索编写者”解决方案所在的位置。
注意
如果未在以下屏幕中看到这些选项，则你没有继续所需的权限。 请联系 Dynamics 365 Customer Engagement 实例上的管理员。
按照导入解决方案向导完成导入解决方案。
配置用户权限
若要将潜在顾客写入 Dynamics 365 Customer Engagement 实例，必须与Microsoft共享服务帐户并配置帐户的权限。
使用以下步骤创建服务帐户并分配权限。 可以使用 Microsoft Entra ID 或 Office 365。
注意
根据所选的身份验证选项，跳转到相应的说明。 请参阅 Microsoft Entra ID 或 Office 365。
Microsoft Entra ID
建议使用此选项，因为你永远不需要更新用户名或密码来不断获取潜在顾客。 若要使用 Microsoft Entra 选项，请从 Active Directory 应用程序提供应用 ID、应用程序密钥和目录 ID。
若要为 Dynamics 365 Customer Engagement 配置Microsoft Entra ID：
登录到 Azure 门户。 在左窗格中，选择 Microsoft Entra ID。
选择 属性，并在 目录属性 页上复制 目录 ID 值。 保存此值，因为你需要在发布门户中提供该值，才能接收市场产品/服务的潜在顾客。
从 Microsoft Entra 左侧窗格中选择“应用注册”，然后在该页上选择“新建注册”。
输入有意义的应用程序名称。
在“支持的帐户类型”下，选择“任何组织目录中的帐户”。
在 重定向 URI（可选）下，选择 Web 并输入 URI，例如
https://contosoapp1/auth。选择“注册”。
注册应用程序后，访问应用程序的概述页。 复制该页上的“应用程序（客户端）ID”的值。 保存此值，因为你需要在发布门户中和 Dynamics 365 中提供该值，才能接收市场产品/服务的潜在顾客。
从应用的左窗格中选择 证书 & 机密，然后选择 “新建客户端密码”按钮。 为客户端密码输入有意义的描述，然后在“过期”下选择“永不”选项。 选择“添加 以创建客户端密码。
成功创建客户端密码后，复制 客户端机密 值。 离开页面后，将无法检索该值。 保存此值，因为你需要在发布门户中提供该值，才能接收市场产品/服务的潜在顾客。
从应用的左窗格中选择 API 权限，然后选择 + 添加权限。
选择 Microsoft API，然后选择 Dynamics CRM 作为 API。
在“应用程序需要哪种类型的权限?”下，确保选择“委托权限”。
在“权限”下，选中“作为组织用户访问 Common Data Service”的“user_impersonation”复选框。 然后选择“添加权限”。
在 Azure 门户中完成步骤 1 到 14 后，转到 创建应用程序用户步骤 并完成步骤 1 到 7。 在此步骤中，仅为上面创建的Microsoft Entra 注册的应用程序创建应用程序用户。
转到本文中的“安全设置”部分，完成为此用户配置连接。
Office 365
如果不想使用 Microsoft Entra ID，可以在 Microsoft 365 管理中心注册新用户。 需要每隔 90 天更新用户名和密码才能继续获得潜在顾客。
若要配置 Office 365 for Dynamics 365 Customer Engagement，请执行以下操作：
登录到 Microsoft 365 管理中心。
选择“添加用户。
为销售线索编写者服务创建新用户。 配置以下设置：
- 输入用户名。
- 输入密码，并清除“让此用户在首次登录时更改其密码”选项。
- 选择 用户（无管理员访问权限） 作为用户的角色。
- 选择 Dynamics 365 客户参与计划 作为产品许可证，如以下屏幕所示。 你需为所选许可证付费。
保存这些值，因为你需要在发布门户中提供“用户名”和“密码”值来接收市场产品/服务的销售线索。
安全设置
最后一步是使你创建的用户能够编写销售线索。
以系统管理员身份登录到 Power Platform 管理中心。
选择 环境，然后从列表中选择环境。
选择“设置”。
选择 用户 + 权限，然后选择 应用程序用户。
选择在本文档的 配置用户权限 部分中创建的用户。 然后选择“编辑安全角色”。
搜索“Microsoft 市场销售线索编写者”角色，然后选择该角色以将其分配给用户。
注意
此角色由你导入的解决方案创建，并且仅有权编写销售线索和跟踪解决方案版本以确保兼容性。
返回到 用户 + 权限，然后选择 安全角色。 搜索“Microsoft 市场销售线索编写者”角色，然后选择该角色。
在“成员的权限继承”中通过下拉列表选择“直接用户（基本）访问级别和团队权限”，如下面的屏幕截图所示。
在“表”选项卡中通过下拉菜单选择“显示所有表”选项，如下面的屏幕截图所示。
在 核心记录 下搜索 用户实体 UI 设置 表，然后选择“用户”权限下拉列表选项，以便为该实体创建、读取和写入权限。
在“自定义”下搜索“系统作业”表，然后在“组织”权限选项下拉列表中为该实体选择“读取”、“写入”和“附加”权限。
选择 保存并关闭。
将你的产品/服务配置为将销售线索发送到 Dynamics 365 Customer Engagement
若要在发布门户中为产品/服务配置销售线索管理信息，请执行以下操作：
转到产品/服务的“产品/服务设置”页。
在“客户销售线索”部分下，选择“连接”。
在“连接详细信息”弹出窗口中，为销售线索目标选择“Dynamics 365 Customer Engagement”。
输入 Dynamics 365 实例的 URL，例如
https://contoso.crm4.dynamics.com。选择身份验证方法：“Microsoft Entra ID”或“Office 365”。
如果选择了 Microsoft Entra ID，请输入 应用程序（客户端）ID（例如，
aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee），目录 ID（例如，aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee），客户端机密（例如，1234ABCDEDFRZ/G/FdY0aUABCEDcqhbLn/ST122345nBc=）。
如果选择 Office 365，请输入 用户名（例如，
contoso@contoso.onmicrosoft.com）和 密码（例如，P@ssw0rd）。选择“确定”。
若要确保成功连接到销售线索目标，请选择“验证”按钮。 如果成功，你将在销售线索目标中获得一个测试销售线索。
注意
必须先完成对产品/服务其余部分的配置并发布，然后才能接收该产品/服务的销售线索。