使用 Azure 表存储管理商业市场销售线索

如果合作伙伴中心不支持您的客户关系管理(CRM)系统以接收来自 Microsoft AppSource 和 Azure 市场的潜在客户,您可以使用 Azure Table 存储来处理这些潜在客户。 然后,可以选择导出数据并将其导入 CRM 系统。 本文介绍如何在该帐户下创建 Azure 存储帐户和表。 此外,还可以使用 Power Automate 在产品/服务收到潜在顾客时发送电子邮件通知,从而创建新的流。

配置 Azure 存储帐户

  1. 如果没有 Azure 帐户,可以 创建免费试用版帐户

  2. Azure 帐户处于活动状态后,登录到 Azure 门户

  3. 在 Azure 门户中,使用以下过程创建存储帐户:

    1. 选择 + 在左侧菜单栏中创建资源。 新 窗格显示在右侧。

    2. 在“新建”窗格中选择“存储”。 在搜索栏中搜索 存储帐户

    3. 选择 存储帐户 开始创建帐户。 按照 创建存储帐户中的说明进行操作。

      创建 Azure 存储帐户的步骤。

      有关存储帐户的详细信息,请参阅 快速入门教程。 有关存储定价的详细信息,请参阅 存储定价

  4. 等到存储帐户预配完成。 此过程通常需要几分钟时间。

在存储帐户中创建表

  1. 在 Azure 门户的 主页 中,选择“查看所有资源”以访问您的存储帐户。 还可以从 Azure 门户的左侧菜单栏中选择 所有资源

    显示对 Azure 存储帐户的访问权限的屏幕截图。

  2. 从资源列表中,选择要使用的存储帐户。

  3. 在存储帐户窗格中,选择 访问密钥,并复制密钥的 连接字符串 值。 保存此值,因为它是“存储帐户连接字符串”值,你需要在发布门户中提供该值来接收 Azure 市场产品/服务的销售线索。

    下面是连接字符串的示例。

    DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myAccountName;AccountKey=myAccountKey;EndpointSuffix=core.screens.net
    

    Azure 存储密钥。

  4. (可选)在存储帐户窗格中,选择 ,然后选择 + 表 来创建表。 输入表的名称,然后选择“确定”。 保存此值,因为如果要将流配置为在收到潜在顾客时接收电子邮件通知,则需要此值。

    Azure 表

    可以使用 Azure 存储资源管理器 或任何其他工具查看存储表中的数据。 还可以导出 Azure 表中的数据。

(可选)使用 Power Automate 获取潜在顾客通知

可以使用 Power Automate 在每次向 Azure 存储表中添加销售线索时自动发出通知。 如果没有帐户,可以 注册免费帐户

销售线索通知示例

该示例创建一个流,该流会在将新潜在顾客添加到 Azure 表存储时自动发送电子邮件通知。 本示例设置一个重复周期,以在表存储更新时,每小时发送一次销售线索信息。

  1. 登录到 Power Automate 帐户。

  2. 在左侧栏上,选择“我的流”

  3. 在顶部栏中,选择 + 新建

  4. 在下拉列表中,选择“+ 计划云端流”

    我的流 + 计划 - 从空白开始

  5. 在“生成计划流” 窗口中,对于“重复间隔”,请为间隔选择“1”,并为频率选择“小时”。 此外,如果需要,还可以为流提供一个名称。 选择 创建

    注意

    虽然此示例使用一小时间隔,但可以选择最适合业务需求的间隔和频率。

    生成计划流

  6. 选择 + 新建步骤

  7. 在“选择操作” 窗口中,搜索“获取过去的时间”。 然后在“操作”下,选择“获取过去的时间”

    选择操作

  8. 在“获取过去的时间” 窗口中,将“间隔” 设置为“1”。 从 时间单位 下拉列表中,选择 小时

    重要

    请确保在步骤 8 中发送的时间间隔和时间单位与在步骤 5 中为重复周期配置的间隔和频率相匹配。

    设置“获取过去的时间”间隔

    提示

    可以随时检查流,验证是否已正确配置每个步骤。 若要检查流,请从 菜单栏中选择 流检查器

    在下一组步骤中,你将连接到表并设置处理逻辑来处理新的销售线索。

  9. 选择 ,然后点击“新建步骤”。 然后搜索“获取实体”(在“选择操作” 窗口中)。 选择操作

  10. 在“操作”下,选择“获取实体(Azure 表存储)”

  11. 在“Azure 表存储” 窗口中,填写以下框的信息,然后选择“创建”

    • 连接名称:为此流和表之间建立的连接提供有意义的名称。

    • 存储帐户名称: 请提供用于您的表格的存储帐户名称。 可以在存储帐户 访问密钥 页上找到此名称。

    • 共享存储密钥:为表的存储帐户提供密钥值。 可以在存储帐户 访问密钥 页上找到此值。

      Azure 表存储窗口

  12. 选择 创建后,将显示 获取实体 窗口。 在此处,选择“显示高级选项”,并在以下框中填写信息:

    • :选择表的名称(从 创建表)。 下图显示了为此示例选择 marketplaceleads 表时的提示。

      “获取实体”窗口

    • 筛选器查询:选中此框,然后将此函数粘贴到框中:Timestamp gt datetime'@{body('Get_past_time')}'

      获取实体,筛选器查询框

  13. 完成与 Azure 表的连接设置后,请选择 新步骤 添加条件以扫描 Azure 表以获取新潜在顾客。

  14. 在“选择操作”窗口中,选择“操作”。 然后选择 条件控制

    选择操作窗口

  15. 条件 窗口中,选择 选择值。 然后在弹出窗口中选择 表达式

  16. length(body('Get_entities')?['value']) 粘贴到 fx 框中。 选择“确定”添加此功能。

  17. 若要完成条件设置,请执行以下操作:

    1. 从下拉列表中选择 大于

    2. 输入 0 作为值。

      条件窗口

    在接下来的几个步骤中,根据条件的结果设置要执行的操作:

    • 如果条件解析为 如果没有,则不执行任何操作。
    • 如果条件解析为“如果是”,请触发连接工作或学校帐户以发送电子邮件的操作。
  18. 选择“如果是”下的“添加操作”

    条件窗口(如果是)添加操作

  19. 选择 发送电子邮件(Office 365 Outlook)

    条件窗口,如果满足条件,则发送电子邮件

    注意

    若要使用其他电子邮件提供商,请改为搜索并选择 发送电子邮件通知(邮件) 作为操作。 这些说明演示如何使用 Office 365 Outlook 进行配置,但说明与其他电子邮件提供商类似。

  20. 在 Office 365 Outlook 窗口中,提供以下框的信息:

    1. :输入将收到此通知的每个人的电子邮件地址。
    2. 主题:提供电子邮件的主题。 例如 新潜在客户!
    3. 正文:添加要包含在每封电子邮件中的文本(可选),然后粘贴 body('Get_entities')?['value']

    注意

    可以将其他静态或动态数据点插入到此电子邮件的正文。

    条件窗口,如果是,则 Office 365 Outlook 窗口

  21. 选择 保存 以保存流。 Power Automate 会自动测试工作流程是否存在错误。 如果没有任何错误,保存后流就会开始运行。

下图展示了最终流程应如何呈现的一个示例。

最终流示例

管理流

运行后管理流非常简单。 你可以完全控制你的流。 例如,可以停止、编辑、查看运行历史记录并获取分析。 下图显示了可用于管理流的选项。

管理流

流程持续运行,直到使用“关闭流” 选项将其停止。

如果未收到任何潜在顾客电子邮件通知,则意味着尚未将新潜在顾客添加到 Azure 表。 如果出现任何流程故障,您将收到与此示例类似的电子邮件。

工作流失败电子邮件通知

配置产品/服务以将销售线索发送到 Azure 表

准备好在发布门户中为产品/服务配置潜在顾客管理信息时,请按照以下步骤操作。

  1. 转到产品/服务的“产品/服务设置”页。

  2. 在“客户销售线索”部分下,选择“连接”。

    潜在客户

  3. 在“连接详细信息”弹出窗口中,为“销售线索目标”选择“Azure 表”

    销售线索管理,连接详细信息

  4. 将您根据前面步骤创建的 Azure 存储帐户的连接字符串粘贴到“存储帐户连接字符串”框中。

    销售线索管理,连接详细信息存储帐户

  5. 联系电子邮件:提供公司中相关人员的电子邮件,以便在收到新的潜在客户时接收通知。 可以通过用分号分隔电子邮件来提供多个电子邮件。

  6. 选择“确定”。

若要确保已成功连接到销售线索目标,请选择“验证”按钮。 如果成功,你将在销售线索目标中获得一个测试销售线索。

注意

必须先完成对产品/服务其余部分的配置并发布,然后才能接收该产品/服务的销售线索。

生成线索后,Microsoft将线索发送到 Azure 表。 如果配置了流,还将向配置的电子邮件地址发送电子邮件。