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使用标记管理客户

  • 项目

可以将自定义标记应用于客户，以帮助在合作伙伴中心对客户进行分组、管理、组织和搜索。

  • 最多可以向每个客户应用 150 个标记。
  • 每个标记最多可以有 50 个字符。

先决条件

若要使用客户标记，必须：

  • 具有管理员代理角色
  • 与客户建立经销商关系

标记客户

可以在“客户列表”页、“添加客户”页或客户“帐户”页上标记客户。

若要从“客户列表”页更改客户标记，请执行以下操作：

  1. 登录到合作伙伴中心并选择“客户”。
  2. 选择“客户” 列表，然后选择一个客户。

    • 若要添加新标记：选择“ 管理标记”。 选择“ 创建标记 ”以添加新标记。 完成后，选择保存。

      从合作伙伴中心的客户列表页管理客户标记的屏幕截图。

    • 若要修改现有标记，请选择“分配标记”，然后选中或取消选择现有标记以添加或删除它们。

    • 完成后，选择保存。

      从合作伙伴中心的客户列表页修改现有标记的屏幕截图。

若要在 “添加客户 ”页上标记客户，请执行以下操作：

  1. 登录到合作伙伴中心并选择“客户”。
  2. 选择“客户”列表，然后选择“添加客户”。
  3. 在“标记”部分中，选择“分配标记”或“添加新标记”。 在合作伙伴中心的“添加客户”页中添加客户标记的屏幕截图。

若要在客户的“帐户”页上标记客户，请执行以下操作：

  1. 登录到合作伙伴中心并选择“客户”。

  2. 选择客户。

  3. 选择帐户。

  4. 在“标记”部分中，选择“分配标记”或“创建”标记。

    合作伙伴中心中单个客户页面分配客户标记的屏幕截图。

使用标记搜索客户

可以使用“标记”列或“标记”搜索框搜索已标记的客户。

若要使用“标记”列搜索标记，请执行以下操作：

  1. 登录到合作伙伴中心并选择“客户”。
  2. 在“标记”列中查找标记。 （选择 标记 列标题反转排序方向。

若要使用“标记”搜索框搜索标记，请执行以下步骤：

  1. 登录到合作伙伴中心并选择“客户”。
  2. 在 “标记 ”搜索框中，输入标记的名称。
  3. 选择搜索。

将显示具有该标记的所有客户。

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