配置 Outlook 电子邮件和事件保存到 CRM 的方式
作为管理员，您可以配置字段，销售人员可以使用这些字段对他们保存到客户关系管理（CRM）系统的电子邮件和会议进行分类。 通过在 CRM 收件箱中对电子邮件和会议进行分类，销售人员可以轻松找到和跟踪他们与客户的交互。 例如，销售人员可能希望根据优先级、客户或交易阶段对电子邮件和会议进行分类。
您还可以控制销售人员是否可以将附件与电子邮件或会议一起保存到 CRM。 启用附件保存后，您还可以配置是否默认选择所有附件以保存到 CRM。 无论哪种情况，卖家都可以在将电子邮件或会议保存到 CRM 时选择要保存的附件。
先决条件
CRM 管理员必须从 Teams 中的销售用 Copilot 应用程序访问管理员设置。 有关更多信息，请转到 Microsoft 365 销售用 Copilot 管理员设置。
配置要保存到 CRM 的字段
您可以选择与电子邮件或会议一起保存到 CRM 的字段。 然后，当卖家将电子邮件或会议保存到 CRM 时，这些字段会显示给卖家。
在销售用 Copilot admin settings（管理员设置）中，选择 Save to <type of CRM system（保存到 CRM 系统类型）>。
选择 将电子邮件保存到 <CRM 系统> 类型或 将会议保存到 <CRM 系统>类型，具体取决于要配置的活动类型。
（可选）选择 刷新数据 以从 CRM 获取字段的最新更新。 例如，如果 CRM 管理员更新了 CRM 中的字段标签，您可以刷新数据以查看销售用 Copilot 中更新的标签。
在 Categorize with fields 部分中，选择 Add fields。
在 Add category（添加类别 ）对话框中，选择应向卖家显示的字段。
添加 类别 对话框显示 CRM 中电子邮件和约会实体的所有现成和自定义字段，系统字段除外。 该对话框仅显示以下类型的字段：选项集、查找和文本、多行文本（纯文本/备注）、布尔和整数。
保存您的更改。
您配置的字段现在可供销售人员在将电子邮件或会议保存到 CRM 时使用。 有关更多信息，请转到 将 Outlook 活动保存到您的 CRM。
配置附件保存设置
在销售用 Copilot 设置中，选择保存到 (CRM)。
若要配置电子邮件的附件保存设置：
在 Save emails to（CRM）（将电子邮件保存到（CRM） 部分下，打开 Save attachments with emails（将附件与电子邮件一起保存）。
要默认保存所有附件，请选择 默认在电子邮件中保存所有附件。 如果您不选择此选项，卖家可以选择在将电子邮件保存到 CRM 时要保存的附件。
要配置会议的附件保存设置：
在 Save meetings to（CRM） 部分下，打开 Save attachments with meetings（将附件与会议一起保存）。
要默认保存所有附件，请选择 默认保存会议中的所有附件。 如果您不选择此选项，卖家可以选择在将会议保存到 CRM 时要保存的附件。