Outlook 和 Teams 中商机摘要功能的常见问题解答
这些常见问题解答 (FAQ) 描述了 Microsoft 365 销售用 Copilot 对 Outlook 和 Teams 中的商机摘要功能的 AI 影响。
Outlook 和 Teams 中的商机摘要功能是什么？
利用 CRM 数据，销售用 Copilot 在会议前、Teams 聊天和渠道对话中为销售人员提供相关信息的摘要。 通过聚合客户数据和见解，它为销售人员提供必要的上下文和背景，让他们能够做好充分准备，参与更有意义和更有成效的讨论。
具体功能有哪些？
利用与 CRM 系统和客户数据库的集成，销售用 Copilot 检索相关的客户信息，如联系详细信息、过去的交互和偏好。 它使用这些数据生成简洁的摘要，为销售人员提供对客户背景、需求和偏好的全面视图，支持进行更知情、更有针对性的讨论。
此功能的预期用途是什么？
此功能的预期用途是基于 CRM 信息向销售员提供有关客户信息和见解的概述。 通过聚合和分析 CRM 系统和客户数据库中的数据，它为销售人员提供必要的上下文，让他们能够在与客户沟通或与同事合作时进行知情的讨论，建立更牢固的关系，并增加成功的机会。
如何评估商机摘要功能？ 哪些指标用于衡量表现？
此功能通过组合使用比较分析、人工检查和客户互动指标，来进行评估。 绩效基于准确性、相关性、互动性和客户满意度等条件进行度量。 会议准备过程中检索到的客户信息的准确性和有用性也用于度量性能。
最终用户会针对每项 Copilot 功能提供持续反馈，以及通过迭代改进优化所有功能的系统性能。
此功能的限制是什么? 用户在使用系统时如何将限制带来的影响降到最低？
检索到的客户信息仅限于 CRM 系统或外部源中可用的数据，可能缺少最新进展或上下文细节。
为了将影响降到最低，用户应根据自己的知识和见解补充所检索到的信息，在会议之前积极与客户接洽，以收集最新详细信息并确保充分了解这些内容。
哪些操作因素和设置允许有效和负责任地使用系统？
数据隐私和安全性：实施可靠的数据隐私措施，以保护客户信息并确保符合相关法规。 使用安全通信渠道和加密方法保护敏感数据。
用户培训和指导：为用户提供有关系统功能和限制的全面培训。 为负责任和合乎道德的使用建立明确指导和最佳实践，同时强调准确呈现、尊重他人的交流以及遵守法律和道德标准的重要性。
用户权限和访问控制：实施基于角色的访问控制，以基于用户角色和责任限制系统功能和数据访问。 确保用户拥有与其工作职责一致的相应权限，并确保已获得访问客户数据的授权。
监视和审核：定期监视系统使用情况、交互和结果，以确定是否有任何潜在问题。 定期进行审核，以评估遵循指南、数据保护措施和道德实践情况。
反馈和持续改进：鼓励用户提供有关系统性能、准确性和用户体验的反馈。 主动征询用户意见，以了解他们的需求并确定可以做出改进的领域。 根据反馈和技术进步定期更新系统。
透明度和可解释性：通过清晰地向用户传达系统的工作原理、使用的基础技术以及任何限制或潜在偏见，来提高透明度。 确保用户对系统功能有基本了解，并清楚其受 AI 驱动的特性。
责任和错误更正：对于系统生成的内容可能存在错误或不准确的问题，建立解决这些问题的机制。 鼓励用户查看和更正任何不准确性问题，对最终输出负责，并确保内容与他们的知识和专业技术相匹配。