假期管理

发布者：Microsoft

预构建的休假管理代理旨在简化员工休假的管理和申请流程。 该代理可简化休假申请的提交，提供休假历史记录摘要，并通过人工智能辅助快速访问公司的休假政策。 代理减少了 HR 和经理的管理负担，并确保员工休假管理准确及时。 该代理可为员工提供无缝、用户友好的体验。 请假管理大大改善了工作流程，提高了员工满意度，并促进了企业内部有效的请假管理。

备注

预建代理目前只有英文版，应仅限于企业内部使用。

观看视频，了解如何使用请假管理代理：

功能

• 启动休假请求流程、查看可用休假平衡、选择缺勤类型和持续时间、审阅摘要，以及向经理提交请求。

• 显示和修改已提交的申请，包括状态、累计小时数和经理备注。

• 浏览知识库，通过引用获得生成式答案。

用例

• 员工可以使用代理提交休假、病假或个人休假申请。

• 员工无需联系人力资源部门，即可快速查看不同类型假期的可用假期余额。

• 员工可以查看他们提交的请假请求的状态，进行所有必要的修订，并查看经理注释。

• 员工可以查看其休假历史记录的摘要，包括过去的请求和审批。

• 员工可以向代理询问有关公司休假政策的问题。 代理可通过连接的知识库进行导航，并提供带有引文的生成答案。

• 管理人员可以使用代理查看收到的休假申请，查看员工的假期余额，并批准或拒绝申请。

扩展商机

• 将组织的策略文档或知识库添加为知识源，以便代理可以回答有关特定休假策略的问题。

• 扩展数据模型，添加更多休假类型，以满足用户的其他需求，并与贵组织的福利保持一致。

• 连接人力资源记录系统，同步假期余额和已批准的员工假期。

假设

由于每家公司的请假标准和验证方式都不尽相同，我们在代理中使用了一些假设，以保持其通用性，但代理可以完全自定义。

• 代理允许员工提交过去日期的假期。

• 无法取消已批准的休假。

• 代理未提供对请假小时数的验证。

请假管理解决方案组件

• 一个代理。 休假管理是一个代理，用户可以：

  • 轻松提交和管理休息时间请求，可确保员工和经理之间实现与休假相关的无缝通信。
  • 访问并查看假期余额、历史记录和公司政策，全面了解可用假期选项。
  • 使用人工智能协助浏览公司休假政策，轻松获取引用信息。

• 一个模型驱动应用。 使用休假管理管理应用程序，用户可以：

  • 配置员工休假时间余额。
  • 查看和管理员工休假请求。

• 一个 Power Automate 流：

  • 休假管理 - 执行命令可执行在代理中触发的用户命令，包括提交、更新、取消和批准休假请求。

• 四个连接参考：

  • 休假管理 - Dataverse - Dataverse 连接引用
  • 休假管理 - Microsoft Teams - Teams 连接引用
  • 休假管理 - Office 365 Outlook - Outlook 连接引用
  • 休假管理 - Office 365 用户 - Office 365 连接引用

• 一个知识来源：

  1. 上传包含休假政策说明和常见问题的知识源文件。 提供文档目的的详细描述。

  2. 在对话增强系统主题中，修改创建生成式答案节点的配置，使其仅搜索选定来源并选择您上传的文件。

     

• 两个安全角色：

  • 休假管理 - 管理员
  • 休假管理 - 用户

安装和设置休假管理

按照以下步骤安装和设置您的休假管理代理。

步骤 1：查看必备条件

步骤 2：创建连接

步骤 3：安装解决方案文件

步骤 4：分配安全角色

步骤 5：确保云端流开启

步骤 6：设置程序

步骤 7：发布到 Teams

步骤 1：查看必备条件

审查要求、确定商机，以及制定适合您的组织需求的行动计划。

确认许可

以下 Power Apps 计划之一：

• Power Apps Premium

  • Power Apps 每应用
  • Power Apps 每应用即用即付计量
  • Dynamics 365 许可证附带的 Power Apps 使用权

• Teams 的 Microsoft 365 业务或企业计划

• Copilot Studio（对您的制作者而言是免费的）

• Copilot Studio 消息容量

设置环境和数据策略

为企业代理提供一致的环境和数据策略非常重要。 要成功安装和管理休假管理代理，请确认这些资源和做法已到位。

• 管理员 - 确保具有必要权限的管理员能够协调分配许可和创建环境。 您需要：

  • Microsoft Entra ID 全局或租户用户管理员，可分配 Power Apps、Copilot Studio 或 Power Automate 许可
  • 创建环境的 Power Platform 管理员。

  更多信息：Microsoft Power Platform 管理员

• 环境 - 遵循创建和管理环境中的应用程序生命周期管理 (ALM) 最佳实践。 还要考虑：

  • Power Platform 环境使用 Dataverse 数据库设置
  • 环境制作者安全角色权限至少会分配给在该环境中安装解决方案的用户。

  更多信息：环境概述

• 数据丢失预防政策 - 确保环境可以访问休假管理代理使用的连接器：

  • Microsoft Dataverse 连接器
  • Microsoft Teams 连接器
  • Office 365 Outlook 连接器
  • Office 365 用户连接器

  详细信息：数据丢失防护政策

• 分配环境容量 - 休假管理代理需要在部署代理的生产环境中分配 Copilot Studio 消息容量。

  1. 转到 Power Platform 管理中心。

  2. 展开左侧窗格中的资源，然后选择容量。

  3. 选择附加组件。

  4. 选择分配给环境。

  5. 搜索要部署休假管理代理解决方案的环境。

  6. 将 Copilot Studio 消息分配给环境。

  更多信息：Copilot Studio 消息和容量管理

步骤 2：创建连接

云端流需要特定的连接引用才能正常工作。 解决方案中包含了连接引用，但连接器通常需要手动设置。

安装需要您设置三个新连接。 最好在导入解决方案之前创建连接，以使导入更顺畅。 如果在导入过程中创建连接，则必须在浏览器窗口之间跳转。

要预先创建连接，请执行以下步骤：

1. 转到 Power Apps。

2. 转到连接并选择 + 新建连接来创建与以下每个连接器的新连接：

   • Microsoft Dataverse 连接器
   • Microsoft Teams 连接器
   • Office 365 Outlook 连接器
   • Office 365 用户连接器

步骤 3：安装解决方案文件

有两种解决方案安装选项可供您考虑：

• 您可以在代理的 AppSource 产品页面上选择立即获取按钮。 该选项将带您进入 Power Platform 管理中心，并安装受管版本的代理。

• 您可以下载托管或非托管版本的解决方案文件，并根据您组织的要求将其手动导入到您的环境中。

有关托管和非托管解决方案的更多信息，请参阅 Power Platform 文档中的解决方案概念。

小费

请访问 Templates-for-Power-Platform GitHub 项目网站，记录您的疑问或问题，并获得休假管理代理支持。

从 AppSource 安装

您可以从Microsoft 数字店面 AppSource 轻松访问和安装休假管理代理。 采取以下步骤完成 AppSource 安装过程：

1. 在 AppSource 中，转到休假管理并选择立即获取。 此时 Power Platform 管理中心会打开一个安装面板。

2. 选择您为代理准备的环境。

3. 通过选中框来同意条款和隐私声明。

4. 选择安装。 安装完成后，状态显示为已安装。

下载并手动安装解决方案文件

您还可以下载托管或非托管解决方案文件，根据组织的要求手动安装到您准备好的环境中：

1. 下载以下托管或非托管解决方案文件：

   • 托管：mpa_LeaveManagement_managed.zip
   • 非托管：mpa_LeaveManagement_unmanaged.zip

2. 转到 Power Apps 并选择您为解决方案准备的环境。

3. 在左侧窗格中选择解决方案。

4. 选择导入解决方案。

5. 浏览并选择上一步下载的 mpa_LeaveManagement 文件的托管或非托管版本。

6. 选择下一步。

7. 查看详细信息，确认解决方案中包含的启用插件步骤和流仍处于选中状态，然后选择下一步。

8. 对于列出的每个连接，选择在上一步中创建的现有连接。 如果您没有提前创建连接，现在就进行创建。

9. 选择导入开始导入休假管理解决方案。 导入完成后，您会收到一条成功消息通知。

详细信息：解决方案概念

步骤 4：分配安全角色

该解决方案包括两个新的安全角色：

• 休假管理 - 管理员

  • 项目管理员可以看到所有的休假记录。

  • 此角色中的用户充当“休假管理”计划的管理员。 此安全角色授予对模型驱动应用的访问权限，管理员可以在该应用程序中查看所有用户剩余工时和休假请求记录，并删除和停用记录。

  • 将此角色分派给在组织中管理“休假管理”计划的用户。

• 休假管理 - 用户

  • 员工可以创建和更新其请假请求。

  • 将此角色分配给访问休假管理代理的普通用户。

  • 同时为经理的员工可以查看和批准其直接下属的请假请求。

可以从 Power Platform 管理中心分配角色。

1. 转到 Power Platform 管理中心。

2. 在左侧窗格中选择环境，然后选择安装该解决方案的环境。

3. 在用户下，选择查看全部。

4. 选择一个或多个用户。

5. 选择管理安全角色，然后选择相应角色。

6. 选择保存。

   小费

   对于大型组织，为休假管理代理创建包含所有目标用户的 Microsoft Entra 安全组，并将其与通过 Power Platform 管理中心创建的新的 Microsoft Entra ID 安全 Dataverse 团队相关联。 然后将休假管理用户角色分配给这个 Dataverse 团队。

步骤 5：确保云端流开启

打开新安装的休假管理解决方案，验证四个云端流是否设置为打开状态。 如果没有，将它们打开。

1. 在左侧窗格中选择解决方案。

2. 从列表中选择休假管理解决方案。

3. 在左侧窗格中选择云端流 (1)。

4. 在列表中选择四个流中的每一个，以确认每个流都已打开。

5. 如果流尚未设置为打开，请选择命令栏中的打开。

步骤 6：设置程序

完成代理管理配置后，下一步是为员工设置假期余额详情，然后就可以与组织内的人员共享代理了。 在完成上一步分派安全角色后，程序经理可以访问管理应用程序。

休假管理计划经理需要为使用代理的员工配置员工休假剩余时间。 采取以下步骤：

1. 转到 Power Apps 并选择您安装解决方案的环境

2. 在左侧窗格中选择应用程序，然后从列表中选择休假管理应用程序上的播放。

3. 使用左侧窗格导航浏览不同的休假管理计划数据。

4. 根据需要为员工创建工时平衡记录，记录每个员工的休假、病假和无薪休假时数。

步骤 7：发布到 Teams

1. 在安装休假管理代理解决方案的同一环境中，转到 Copilot Studio。

2. 选择代理，查看该环境中的代理列表。

3. 打开休假管理。

4. 选择发布，发布当前代理配置，以便将其部署到渠道。

5. 选择渠道>Microsoft Teams。

   备注

   休假管理代理专为 Microsoft Teams 体验而设计，默认身份验证已配置为通过 Microsoft 进行身份验证。 详细信息：向主题中添加用户身份验证

6. 选择打开 Teams 以添加 Microsoft Teams 渠道。

7. 选择编辑详细信息。 查看信息，并对休假管理代理的图标、描述和开发人员信息进行任何所需的更改。 完成后，选择保存。

8. 选择可用性选项。

   可以通过多种方式共享休假管理代理，包括通过链接、将其部署到 Teams 应用商店或将其分发为自定义应用文件。

9. 选择部署方法。

10. 如果部署到 Teams 应用商店，还必须确定共享代理的范围。

    1. 选择向我的组织中的每个人显示，为您组织中的每个人部署代理。 此选项将在 Microsoft Teams 管理中心提交代理，供全局管理员和 Teams 管理员审批。 获得批准后，代理将出现在 Teams 应用目录的为我的组织构建区域。

       有关更多信息，请参阅在 Microsoft Teams 管理中心管理您的应用程序。

    2. 选择向我的队友和共享用户展示，可将代理部署给更有限的受众。 在这里，您可以选择安全组和单个用户。 完成选择后，选择共享保存对代理权限的更改。

       更多信息，请参阅为 Microsoft Teams 连接和配置代理。

限制

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