财务洞察
发布者：Microsoft
行业：金融服务
概览
预构建的 Financial Insights 代理可以帮助制作者在 Copilot Studio 中构建自己的代理，适用于金融服务专业人士。 代理可以快速有效地访问其组织的财务文档和其他可用资源中的信息：财经新闻和监管财务报告网站。
此代理可提供高质量的结果，并且在与 代理的财务文档分析技能（预览版）（ 在 Azure Marketplace 中提供）集成时效果最佳，使用户能够从组织提供的财务文档中获取见解。
备注
预建代理目前只有英文版，应仅限于企业内部使用。
观看此视频，大致了解如何使用预构建的财务见解代理：
用例
在构建财务代理时为制作者提供了一个强有力的起点。
通过提高从多个数据源检索数据的速度和准确性，提高投资银行家、财富经理、投资组合经理和其他金融专业人士的财务数据检索过程的效率。
快速了解最新的监管信息、新闻，并提取研究见解。
先决条件
定义要用于新闻、监管财务报告网站和组织财务文档的知识源。
要利用代理财务文档分析技能（预览）解决方案处理贵组织的财务文档，我们建议您参考代理财务文档分析技能概览。
备注
在代理的财务文档分析技能（预览版）中启用 API 密钥访问，详见文档。
安装
登录 Copilot Studio，选择 创建。
选择财务洞察。
在代理创建页面上，根据需要更新名称和代理描述。
添加知识源
添加相关的财务报告和新闻知识来源（公共网站）。 请参阅向代理添加知识。
对于检查监管文件问题，预构建的“财务洞察”代理会将美国证券交易委员会文件网站作为知识来源：https://www.sec.gov/。 如果需要，您可以将此知识源替换为其他相关网站。
对于财经新闻问题，请添加您喜欢的新闻网站。
备注
为了获得最佳效果，我们建议您添加财经新闻网站作为知识来源。
选择创建。
配置“查询存储库”主题
创建代理后，选择页面顶部的主题，选择全部，然后选择查询存储库。
进入检查财经新闻节点，选择数据来源下的编辑。
打开仅搜索选定来源。
选择您添加的财经新闻知识来源。
选择保存。
转到检查监管文件节点，然后选择编辑。
打开仅搜索选定来源。
选择监管备案知识来源。
选择保存。
如果要使用 面向代理的财务文档分析技能（预览版）Azure Marketplace 解决方案（推荐以获得更好的性能），请按照以下步骤操作。
备注
或者，您可以在 Copilot studio 中添加其他基于文档的知识源。 查看添加知识源。
在创建生成式答案属性窗格中，展开经典数据。
向下滚动到数据上的 Azure OpenAI 服务，选择添加连接，然后选择管理 Power Apps 中的连接。
这时会打开一个新的浏览器标签页，显示 Power Apps 中的连接（可能需要登录）。
选择创建连接。
在页面顶部的搜索栏中输入“OpenAI”，然后选择 Azure OpenAI（预览）。
完成 Azure OpenAI 部署的连接属性。
输入 Azure OpenAI 资源的名称。
粘贴 Azure OpenAI 资源的 Azure OpenAI API 密钥。
粘贴包含索引的 Azure 认知搜索终结点 URL。
添加 AI 搜索 API 密钥。 复制主管理密钥。 您可以从 Azure 门户获取 Azure OpenAI 资源的 AI Search API 密钥。
选择创建。
现在可以返回 Copilot Studio，选择新的 Azure OpenAI 连接。
选择连接属性。
在常规选项卡下，输入连接配置属性。
在模型数据标签页的数据源下，选择添加。
输入由您的财务文档分析技能为代理创建的 Azure AI 搜索的索引名称，Azure Marketplace 部署。
输入“simple”作为查询类型。
在限制对数据内容的回复中输入 “true”。
关闭属性标签并选择保存。
测试并发布新的 Financial Insights 代理
在 Copilot Studio 中测试您的代理。
准备好后发布您的代理。
将您的代理连接到 Microsoft Teams 频道 并对其进行测试。
限制
代理不提供财务建议或财务预测。 提供的答案基于配置的金融知识来源或一般金融知识，并不反映 Microsoft 的观点。
代理旨在一次回答一个问题，因此我们建议分别提出多个问题。
尽管代理旨在防止有害内容的输出，但它有时会犯错误。
代理利用了可能会犯错误的生成式 AI 技术。 输出中添加了免责声明，提醒用户在做出财务决策之前检查准确性。 您可以根据需要对其进行编辑，以符合您组织的策略，但我们不建议将其删除
代理依赖于 AI 服务的使用，其输出可能不正确。 在做出任何财务决策之前，客户有责任对 AI 生成的内容进行适当的尽职调查。
代理不适用于个人用途或个人财务。