自定义窗体和字段
您可以自定义 Service 中显示的 Microsoft 365 Copilot CRM 数据，为您的座席提供简化的体验。
CRM 表单和字段的自定义是特定于环境的。 自定义记录类型时，这些更改会影响 Outlook 和 Teams 中的服务用 Copilot 窗格。 当您将 Outlook 活动（如电子邮件和会议）从服务用 Copilot 保存到 CRM 系统时，您还可以将它们链接到添加的记录类型的记录。
重要提示
本文使用的“记录类型”指服务用 Copilot 中的 Salesforce 对象。 用户界面上显示的术语取决于您所连接的 CRM 系统。 如果您连接到 Dynamics 365，您将看到记录类型。 如果您连接到 Salesforce，您将看到对象。
自定义选项
要自定义表单和字段，请在 Teams 管理设置中选择表单。 您可以执行以下操作：
添加记录类型。
查看和管理默认记录类型—联系人、案例和客户。
更改记录类型的显示顺序。 您将看到基于记录添加到服务用 Copilot 的顺序的记录类型。 要更改顺序，请按照所需顺序删除和添加记录类型。 默认值为联系人、案例和客户。
将鼠标悬停在记录类型上以删除记录。
刷新数据以将 CRM 中的最新更改导入服务用 Copilot。
添加新记录类型
您最多可以向服务用 Copilot 添加 10 种新的自定义或现成记录类型。 例如，您可以添加一个名为“客户”的自定义记录类型来跟踪客户。 根据您使用的 CRM，您将看到记录类型或对象。
要添加新的记录类型，请按照下列步骤操作：
在表单中，选择添加记录类型或添加对象。
在添加记录类型或添加对象窗口中，选择要添加的记录类型，然后选择下一步。 以下几点适用：
- 您只能看到那些与现有记录类型相关的记录类型。 默认情况下，联系人、客户和案例记录类型可用。 您可以添加与这些记录类型相关的其他现成和自定义记录类型。
- 一次只能添加一种记录类型。
- 您可以看到记录类型和字段的逻辑名称。
在选择（记录类型）的关系中，选择新记录类型与服务用 Copilot 中现有记录类型或字段的关联方式，然后选择下一步。 请记住以下几点：
- 仅支持 1:N 和 N:1 关系。
- 您可以看到记录类型和字段的逻辑名称
- 如果新记录类型仅与一个记录类型或字段相关联，则会自动设置关系。
在选择查看（记录类型）窗口中，选择您希望如何显示新记录类型的记录列表，然后选择添加。
备注
- 您可以在列表中看到所有公共和个人视图。
- 对于 Dynamics 365，服务用 Copilot 包括仅属于新记录类型而不属于任何相关记录类型的字段。
发布更改。
管理记录类型
当您在表单中选择记录类型时，您可以执行以下操作：
更改视图：服务用 Copilot 表单和列表基于 CRM 视图。 更改记录类型的视图时，会发生以下操作：
- 现有的关键字段将替换为新的默认值。
- 记录类型的编辑行为保持不变。
- 字段的编辑行为将被重置。 如果记录类型是可编辑的，并且您选择了新视图，则字段也会变得可编辑。
您不必为客户和案例记录类型选择视图。 对于其他记录类型，必须选择视图。
备注
您不能为联系人记录类型选择视图。
启用编辑：此选项允许代理更改记录中的字段并将其保存到 CRM。 默认情况下，联系人可编辑。 对于其他记录类型，您必须打开此选项。
添加、删除或重新排序字段：如果记录类型不是基于 CRM 视图，您可以选择字段及其在表单中的显示顺序。 您最多可以添加 40 个现成的自定义字段。 执行以下操作：
- 要添加字段，请在管理字段部分选择添加字段。
- 要重新排序或删除某个字段，请将鼠标悬停在该字段上并选择一个选项。
备注
如果您已将服务用 Copilot 连接到 Salesforce，请添加服务用 Copilot 的所有用户都可以访问的字段。 如果用户无权访问某些添加的字段，他们将无法查看 CRM 记录。
视图筛选器：选择 View filters（查看筛选器 ）以查看筛选视图中记录的源查询。 例如，您可以看到只显示活动帐户的视图的源查询。 您还可以复制查询 XML。
指定必填字段：在 管理字段 部分中选择座席必须填写的字段 。 如果某个字段在 CRM 中标记为必填，则不能在服务用 Copilot 中将其设为可选。
关键字段：选择两个字段，当记录折叠或在列表视图中显示时显示。 您可以选择仅在详细视图中可用的字段。 确保您选择的字段也在记录类型的快速查找视图中，因为搜索行为取决于视图配置。
添加联系人：在 联系人 记录类型 中 ，选择 允许直接为 服务用 Copilot 创建新联系人以允许代理将电子邮件地址保存到 CRM。
