在 Microsoft 365 Lighthouse 的销售顾问中查看商机
销售顾问提供可操作的建议来管理客户并发展业务。 若要了解什么是机会，请参阅 了解销售顾问中的商机和数据。
每个客户可以有零个、一个或多个机会。 只有具有一个或多个商机的客户才会填充到机会表中。 在每个机会类型中，每个客户最多只能有一个机会。
开始之前
必须在合作伙伴中心拥有执行报表查看者或报表查看者角色才能访问销售顾问。 若要了解详细信息，请参阅 获取对销售顾问的访问权限。
查看商机
在 Lighthouse 的左侧导航窗格中，选择“ 销售顾问>机会”。
在“ 所有机会 ”选项卡上，选择要研究的租户。
在租户详细信息窗格中，查看每个选项卡，了解特定的租户详细信息和可能的操作。
| Tab | 说明 |
|---|---|
| 建议 | 包含以下项： 客户见解 - 基于历史数据和相关性的选定客户的特征，解释了我们为何建议特定建议。 建议的操作 - 强制实施建议 (的具体建议，例如运行研讨会) 。 相关资源 - 营销材料，例如 playbook、演示、备忘单和电子邮件模板，可帮助合作伙伴准备与客户就机会进行对话。 |
| 订阅 | 包含客户从合作伙伴组织或直接从Microsoft购买的产品的订阅信息，包括产品名称、购买数量和订阅状态 (活动/非活动) 。 |
| 用法 | 显示用户如何将 Microsoft 365 服务用于客户拥有的所有产品。 包括可按工作负载筛选的每个用户的使用情况图。 此外，还有一个包含以下信息的表视图： 工作负荷 - Exchange Online、OneDrive for Business、Microsoft Entra ID等。 分配的用户 - 包含分配给用户的工作负荷的席位数。 活动用户 - 主动使用工作负载的用户数。 趋势 - 前三个月的每月活动使用量趋势定义为“无变化”、“正”或“负”。 |
按机会类型查看机会
- 在 Lighthouse 的左侧导航窗格中，选择“ 销售顾问>机会”。
- 选择要查看的所需机会类型。
有关每个机会类型的定义，请参阅 了解销售顾问中的机会和数据中的“机会类型”部分。
从销售顾问中导出机会
- 在 Lighthouse 的左侧导航窗格中，选择“ 销售顾问>机会”。
- 选择要导出 (“所有商机”、“客户获取”、“客户保留”或“客户增长) ”的视图。
- 根据需要使用筛选器 (概率、机会类型和创建日期) 筛选列表。
- 选择"导出"。
Lighthouse 将显示的数据导出到 CSV 文件中，你可以将其集成到内部工具中并创建自定义报表。 如果已对表应用筛选器，则导出的数据将反映所选筛选器。 下载的 CSV 文件包含以下数据：
- 客户标识符
- TPID
- 客户名称
- 机会类型
- Customer Insight
- 建议措施
- 相关资源
- 增长倾向
- 推荐产品
- 座位
- 添加日期
- 链接 (每个机会的唯一 URL)
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