在销售使用情况报告中查看运营指标和 KPI
销售使用情况报表提供联系人、客户、潜在顾客和商机的历史运营指标和关键绩效指标 (KPI) 的快照视图。
这些报表仅包括自启用之日起在应用程序中添加或更新的数据。 启用后，销售使用情况报表最长可能需要三天时间显示数据，此后，数据每 24 小时刷新一次。
此外，在应用程序中执行的操作也会反映在销售使用情况报表中。 批量导入、批量更新和通过 API 更新的记录等操作不会反映在销售使用情况报表中。
备注
- 销售使用情况报表在政府社区云 (GCC) 租户中不可用。
- 更新或添加的数据最长可能需要三天时间显示在报表中。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 销售经理 请参阅预定义的 Sales 安全角色 |
打开销售使用情况报告
登录到您的销售应用。 在页面左下角，选择更改区域>销售>销售分析>销售使用情况报表。
备注
销售使用情况报表选项只有在您的组织中启用时才可用。 请联系您的管理员进行启用。 详细信息：启用销售使用情况报表
以下销售使用情况报表可用：
数据筛选器
使用每个报表顶部的筛选选项可以仅查看与您相关的信息。 您可以按日期、用户、经理、业务部门和角色进行筛选。 默认情况下，报表显示过去 20 周的数据。
商机使用情况报告
下表描述了商机使用情况报表选项卡中显示的 KPI。对于每个 KPI，有一个箭头表示趋势。 例如，绿色向上箭头表示与前一时间段相比趋势是在提高。
| KPI | 说明 |
|---|---|
| 已创建 | 在指定的时间段内，销售人员创建的商机数量以及创建商机的销售人员数量 |
| 已查看 | 在指定的时间段内，销售人员查看的商机数量以及查看商机的销售人员数量 |
| 已更新 | 在指定的时间段内，销售人员更新的商机数量以及更新商机的销售人员数量 |
| 已删除 | 在指定的时间段内，销售人员删除的商机数量以及删除商机的销售人员数量 |
| 转化的商机 | 在指定的时间段内，销售人员转化为赢单交易的商机数量以及转化商机的销售人员数量 |
下表描述了报表中显示的摘要图表。
| 图表名称 | 说明 |
|---|---|
| 随着时间的推移对商机执行的操作 | 在指定时间段内对商机采取的操作的趋势：创建、查看、更新和删除 |
| 参与对商机执行操作的用户数 | 在指定时间段内对商机执行各项操作的用户数 |
| 创建商机最多的用户 | 在指定时间段内创建商机最多的前四个参与者 |
| 更新商机最多的用户 | 在指定时间段内更新商机最多的前四个参与者 |
| 转化商机最多的用户 | 在指定时间段内将商机转化为赢单交易最多的前四个参与者 |
| 随时间推移的商机状态 | 按指定时间段内的状态划分的商机明细 |
潜在顾客使用情况报告
下表描述了潜在顾客使用情况报表选项卡中显示的 KPI。对于每个 KPI，有一个箭头表示趋势。 例如，绿色向上箭头表示与前一时间段相比趋势是在提高。
| KPI | 说明 |
|---|---|
| 已创建 | 在指定的时间段内，销售人员创建的潜在顾客数量以及创建潜在顾客的销售人员数量 |
| 已查看 | 在指定的时间段内，销售人员查看的潜在顾客数量以及查看潜在顾客的销售人员数量 |
| 已更新 | 在指定的时间段内，销售人员更新的潜在顾客数量以及更新潜在顾客的销售人员数量 |
| 已删除 | 在指定的时间段内，销售人员删除的潜在顾客数量以及删除潜在顾客的销售人员数量 |
| 合格的潜在顾客 | 在指定的时间段内，销售人员授予商机资格的潜在顾客数量以及向潜在顾客授予资格的销售人员数量 |
下表描述了报表中显示的摘要图表。
| 图表名称 | 说明 |
|---|---|
| 随着时间的推移对潜在顾客执行的操作 | 在指定时间段内对潜在顾客采取的操作的趋势：创建、查看、更新和删除 |
| 参与对潜在顾客执行操作的用户数 | 在指定时间段内对潜在顾客执行各项操作的用户数 |
| 创建潜在顾客最多的用户 | 在指定时间段内创建潜在顾客最多的前四个参与者 |
| 更新潜在顾客最多的用户 | 在指定时间段内更新潜在顾客最多的前四个参与者 |
| 授予潜在顾客资格最多的用户 | 在指定时间段内成功将合格的潜在顾客转化为商机最多的前四个参与者 |
| 随时间推移的潜在顾客状态 | 按指定时间段内的状态划分的潜在顾客明细 |
客户使用情况报告
下表描述了客户使用情况报表选项卡中显示的 KPI。对于每个 KPI，有一个箭头表示趋势。 例如，绿色向上箭头表示与前一时间段相比趋势是在提高。
| KPI | 说明 |
|---|---|
| 已创建 | 在指定的时间段内，销售人员创建的客户数量以及创建客户的销售人员数量 |
| 已查看 | 在指定的时间段内，销售人员查看的客户数量以及查看客户的销售人员数量 |
| 已更新 | 在指定的时间段内，销售人员更新的客户数量以及更新客户的销售人员数量 |
| 已删除 | 在指定的时间段内，销售人员删除的客户数量以及删除客户的销售人员数量 |
下表显示了报表中显示的摘要图表。
| 图表名称 | 说明 |
|---|---|
| 随着时间的推移对客户执行的操作 | 在指定时间段内对客户采取的操作的趋势：创建、查看、更新和删除 |
| 参与对客户执行操作的用户数 | 在指定时间段内对客户执行各项操作的用户数 |
| 创建客户最多的用户 | 在指定时间段内创建客户最多的前四个参与者 |
| 更新客户最多的用户 | 在指定时间段内更新客户最多的前四个参与者 |
联系人使用情况报告
下表描述了联系人使用情况报表选项卡中显示的 KPI。对于每个 KPI，有一个箭头表示趋势。 例如，绿色向上箭头表示与前一时间段相比趋势是在提高。
| KPI | 说明 |
|---|---|
| 已创建 | 在指定的时间段内，销售人员创建的联系人数量以及创建联系人的销售人员数量 |
| 已查看 | 在指定的时间段内，销售人员查看的联系人数量以及查看联系人的销售人员数量 |
| 已更新 | 在指定的时间段内，销售人员更新的联系人数量以及更新联系人的销售人员数量 |
| 已删除 | 在指定的时间段内，销售人员删除的联系人数量以及删除联系人的销售人员数量 |
下表描述了报表中显示的摘要图表。
| 图表名称 | 说明 |
|---|---|
| 随着时间的推移对联系人执行的操作 | 在指定时间段内对联系人采取的操作的趋势：创建、查看、更新和删除 |
| 参与对联系人执行操作的用户数 | 在指定时间段内对联系人执行各项操作的用户数 |
| 创建联系人最多的用户 | 在指定时间段内创建联系人最多的前四个参与者 |
| 更新联系人最多的用户 | 在指定时间段内更新联系人最多的前四个参与者 |
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。