启用销售使用情况报告

销售使用情况报告在 Dynamics 365 Sales 中提供运营指标和关键绩效指标的历史视图。 这可以帮助销售经理查看和分析其团队的运营指标(如商机和潜在顾客的使用),并做出提高销售业绩的决策。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
详细信息:Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 系统管理员
请参阅预定义的 Sales 安全角色

启用报告

作为管理员,在您的组织中启用销售使用情况报告供销售经理使用。

备注

  • 销售使用情况报表在政府社区云 (GCC) 中不可用。
  • 启用后,报告最多可能需要 24 小时才会显示出来。 之后,报告每 24 小时刷新一次。
  1. 登录到销售应用,然后在页面左下角转到更改区域>应用设置

  2. 在站点地图中,选择常规设置>销售使用情况报告

  3. 销售使用情况报告页上,打开切换启用报告。

    启用销售使用情况报告的屏幕截图。

  4. 选择保存

报告已启用。 此应用程序最多可能需要 24 小时才能显示报告。

在应用中找不到选项?

有三种可能的原因:

  • 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

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