使用 ZoomInfo 应用数据

Dynamics 365 的 ZoomInfo 应用可帮助销售团队通过其首选 Dynamics 365 Sales 工作流中的准确联系人和客户信息加快业务增长。

作为销售人员或销售经理，您可以使用 Dynamics 365 Sales 中的 ZoomInfo 数据执行以下任务：

• 查找和导入 B2B 客户、联系人和潜在顾客信息
• 更新现有潜在顾客、联系人和客户的数据

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色

先决条件

在开始之前，请确保您已满足以下先决条件：

• 在您的 Dynamics 365 Sales 组织上安装 ZoomInfo 应用。 详细信息：安装 ZoomInfo 应用
• 您拥有使用 ZoomInfo 应用的许可证。

访问并了解 ZoomInfo 数据

您可以使用以下方式访问 ZoomInfo 应用：

• 通过 Dynamics 365 应用中心：ZoomInfo 应用作为 Dynamics 365 已发布应用的一部分提供。 Dynamics 应用包含自定义窗体，其中包括内置于客户、联系人和潜在顾客窗体的 ZoomInfo iframe。 左侧导航中还包括指向 ZoomInfo 应用和知识中心的链接。
• 自定义体验：当管理员通过将在 ZoomInfo 应用体验中可用的相同元素添加到 Dynamics 365 Sales 应用和标准或自定义客户、联系人和潜在顾客对象来自定义现有环境时，自定义体验可用。 详细信息：自定义 ZoomInfo 应用。

若要访问并了解 ZoomInfo 数据，请执行以下步骤：

1. 打开您的 Dynamics 365 应用页面并选择以下选项之一以打开 ZoomInfo 数据：

   • 选择 ZoomInfo 应用，然后在左侧导航窗格上，选择客户、联系人或潜在顾客，具体取决于要查看其信息的记录。
   • 选择销售中心应用，然后在左侧导航窗格上，选择客户、联系人或潜在顾客，具体取决于要查看其信息的记录。

   备注

   在此示例中，我们使用客户记录类型说明步骤。

2. 打开客户类型，使用默认窗体打开该记录。

3. 在窗体选择器下拉列表上，选择 ZoomInfo 客户。

   

   ZoomInfo 客户窗体的摘要选项卡包括 ZoomInfo 概述，其中显示描述了所选客户的 ZoomInfo 数据的元数据。 元数据包括客户使用 ZoomInfo 数据首次更新、上次更新的日期和时间，以及唯一的 ZoomInfo ID。

   

4. 选择 ZoomInfo 选项卡以查看在 ZoomInfo 应用中可用的客户的数据。

   

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

相关信息

安装 ZoomInfo 应用
适用于 Microsoft Dynamics 365 的 ZoomInfo 本机应用实施指南