自定义 ZoomInfo 应用
安装 ZoomInfo 应用后，它将作为独立应用使用，因此每次销售人员必须返回到应用选择区域并选择 ZoomInfo 以查看所需的信息。
作为管理员，您可以使用以下方式自定义 ZoomInfo 应用：
- 将 ZoomInfo 条目添加到站点地图：您可以将 ZoomInfo 条目添加到左侧导航站点地图上的 Dynamics 365 Sales 应用，并使用户能够轻松访问 ZoomInfo，包括管理员门户和 ZoomInfo 知识中心。 详细信息：将 ZoomInfo 条目添加到站点地图。
- 将 ZoomInfo 窗体添加到表实体：您可以将 ZoomInfo 窗体添加到标准或自定义客户、联系人和潜在顾客表实体，以向销售人员提供对 ZoomInfo 数据的内联访问。 详细信息：将 ZoomInfo 窗体添加到实体。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
先决条件
在开始之前，请确保您已满足以下先决条件：
- 向您分配系统管理员角色。 详细信息：为用户分派安全角色。
- 在您的 Dynamics 365 Sales 组织上安装 ZoomInfo 应用。 详细信息：安装 ZoomInfo 应用。
将 ZoomInfo 条目添加到站点地图
通过将 ZoomInfo 条目添加到 Dynamics 365 Sales 应用的左侧导航站点地图，您允许销售团队执行搜索并允许管理员访问管理门户，以便配置导出首选项、自定义映射和其他设置。 您还可以将站点地图条目添加到 ZoomInfo 知识中心。
若要将条目添加到站点地图：
登录到 Power Apps 门户，然后选择已安装 ZoomInfo 应用的组织。
在左侧导航窗格中，选择应用。 将显示环境中可用的应用的列表。
选择销售中心应用，然后选择更多选项 (…) > 编辑。
在“应用设计器”页面上，在站点地图下，选择铅笔图标。
选择现有区域或向站点地图添加新区域，然后从组件选项卡中，拖放组。
在属性选项卡上，在常规部分下，添加以下组信息：
字段 描述 职位 指定组的名称。 输入 ZoomInfo 作为标题。 ID 指定组的唯一标识号。 使用默认值。 
选择添加的 ZoomInfo 组，然后在右侧窗格上，在组件选项卡下，拖放子区域。
选择添加的子区域，然后在右侧窗格上，在属性选项卡下，输入以下信息以添加 ZoomInfo 站点地图条目：
字段 描述 Type Web 资源 URL ZoomInfo 称谓 ZoomInfo 
重复步骤 7 和 8，以将站点地图条目添加到 ZoomInfo 知识中心。 将以下信息输入到子区域：
字段 描述 Type URL URL https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home职位 知识中心 保存并发布更改。
（可选）若要验证是否成功添加 ZoomInfo 站点地图，请打开 Dynamics 365 销售中心应用。 添加的 ZoomInfo 组应显示在左侧导航窗格中。
将 ZoomInfo 窗体添加到表实体
您可以将 ZoomInfo 窗体添加到标准或自定义客户、联系人和潜在顾客表实体。 这允许销售人员无需离开记录即可访问 ZoomInfo 数据。
为此，请按照此步骤顺序操作：
创建解决方案
创建一个解决方案来查找和使用您自定义的组件，然后将它们应用到托管您的 Dynamics 365 应用的 Power Platform 环境。 这样可以更轻松地返回到自定义解决方案以在将来进行更改。
创建解决方案：
登录到 Power Apps 门户，然后选择已安装 ZoomInfo 应用的组织。
在左侧导航窗格中，选择解决方案。
选择新建解决方案，然后在新建解决方案窗格上，输入信息，如下表所述：
字段 描述 显示名称 在解决方案列表中显示的名称。 以后可以更改此属性。 客户 解决方案的唯一名称。 这是使用您在“显示名称”列中输入的值生成的。 可以在保存解决方案之前编辑此值，但在保存之后，将无法对其进行更改。 发布程序 可以选择默认发布商，也可以创建一个新发布商。 我们建议为组织创建发布者，以便跨将使用解决方案的 Power Platform 环境一致使用。 版本 输入您的解决方案的版本号。 该操作仅在您导出解决方案时很重要，因为版本号将包括在文件名中。 
选择创建。
将在解决方案中创建和列出新解决方案。
将解决方案组件添加到表实体
现在，可以添加在解决方案中不可用的组件。 在此示例中，我们将表组件添加到客户、联系人和潜在顾客实体。
打开已创建的解决方案，选择添加现有>表。
在添加现有表窗格上，添加表客户、联系人和潜在顾客。
选择下一步。
将显示所选的三个表。
将窗体添加到表实体
现在，已将客户、联系人和潜在顾客表实体添加到解决方案组件，为每个表实体添加窗体组件。
在客户部分下，选择选择组件。
在客户窗格上，选择窗体选项卡，然后选择客户。
选择添加。
在客户部分下，您将看到消息已选择 1 窗体，指示已将客户窗体添加到客户表。
对联系人和潜在顾客表实体重复步骤 1 至 3，以向每个表实体添加相应的联系人和潜在顾客窗体。
选择添加。
自定义窗体组件
现在，您已将窗体添加到表实体，您可以自定义 ZoomInfo 内联页面在与客户、潜在顾客和联系人页面一起使用的标准窗体组件内的显示方式。 在经典模式下执行自定义。
从客户窗体的窗体页面中，选择切换到经典。
选择插入选项卡，然后选择一列。
新列将添加为选项卡。
选择选项卡，然后选择更改属性。 将打开选项卡属性对话框。
将名称和标签的值输入为 ZoomInfo，然后选择确定。 然后，选项卡将重命名为 ZoomInfo。
在 ZoomInfo 选项卡中转到插入选项卡。选择部分区域，然后选择 Web 资源。 将打开添加 Web 资源对话框。
在常规选项卡下，输入以下信息：
- 在 Web 资源部分中，搜索和添加
zi_InlineIframe.html文件，该文件内置于 Dynamics 365 应用的 ZoomInfo 中。 - 在字段名称和属性部分中，将名称和标签输入为 ZoomInfo。
- 在 Web 资源属性部分中，查看以选择将记录对象类型代码和唯一标识符作为参数传递选项。 此选项有助于 ZoomInfo 使用传递的对象类型执行数据匹配。
- 在 Web 资源部分中，搜索和添加
在格式设置选项卡下，在行布局部分中，将行数值更改为 16 以包含 ZoomInfo 数据。
选择确定。
保存并发布窗体。
ZoomInfo 选项卡将添加到客户窗体。 若要验证，请转到 Dynamics 365 销售中心应用并打开公司的标准客户页面。 ZoomInfo 选项卡应该添加到客户。
对联系人和潜在顾客窗体重复步骤 1 至 9。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。