解决商机问题
按照本文中的说明排查在使用机会时可能遇到的问题。
销售人员的机会问题和解决方法
如何实现关闭机会？
无论你的客户是接受还是拒绝了你的建议，最好是像赢或输一样关闭机会。
关闭机会时，机会将标记为已完成，无法更改。 若要进一步更改机会，可以重新打开它。
注意
在关闭机会时，输入实际收入和实际关闭日期。 实际收入用于在 Dynamics 365 Sales 中的图表和报表中用于报告目的。
若要关闭机会，请打开机会记录，然后在命令栏上，选择“关闭”作为“已赢”或“关闭为丢失”。
问题 1 - 无法关闭机会
下面是在关闭机会时可能会看到的一些错误：
以下各节介绍了其中每个错误以及如何解决这些错误。
错误 1 - 无法关闭机会
原因
可能存在与机会相关的活动引用或草稿引号。
解决方法
在机会记录中，转到“ 报价 ”选项卡（或 “报价行项 ”选项卡）。
请确保没有引号处于“草稿”或“活动”状态。
错误 2 - 访问被拒绝或权限不足
原因
你没有足够的权限来尝试关闭的机会。
解决方法
要求系统管理员向你授予必要的权限。
错误 3 - 机会已关闭
原因
您试图关闭的机会已标记为“赢”或“输”。
解决方法
如果要更改已关闭的机会，请重新打开机会，进行更改，然后再次关闭。
问题 2 - 无法编辑机会
如果你已经关闭了一个机会作为“赢”或“输”，它将成为只读的，你无法更改它。 若要对已关闭的机会进行任何更改，请重新打开它。
若要重新打开、打开机会，请在命令栏上选择“ 重新打开机会”。
问题 3 - 无法将产品添加到机会
下面是将产品添加到机会时可能看到的一些错误：
错误 1 - 在尝试添加产品之前，必须选择价目表
原因
你尚未为商机选择价目表。 选择价目表需要向商机添加产品。
解决方法
- 在商机记录中，转到 “产品行项 ”选项卡。
- 在“ 价目表 ”字段中，为商机选择价目表。
错误 2 - 必须提供产品说明的值
原因
创建写入产品时，尚未输入产品名称。
解决方法
输入产品名称。
错误 3 - 只能添加活动产品
原因
添加现有产品时，你选择了处于 草稿 状态的产品。
解决方法
确保要添加的产品处于“活动”状态，然后添加该产品。
为系统管理员关闭问题和解决机会
问题：当用户尝试关闭机会时权限不足或访问被拒绝错误
原因
尝试关闭机会的用户没有足够的权限来应对他们正在处理的机会。
解决方法
- 转到 “设置>安全角色”。
- 打开用户的安全角色。
- 在“机会”实体和自定义实体的用户级别为用户的安全角色分配“读取”、“创建”、“追加”、“追加”权限。
利益干系人和销售团队子网格
问题：看不到从利益干系人子网格添加的连接记录
原因
现用利益干系人子网格仅显示具有“利益干系人”角色类别的连接。 有关详细信息，请参阅如何跟踪利益干系人和销售团队成员以获取机会？
解决方法
- 在机会记录中，选择“ 相关 ”选项卡，然后选择“ 连接”。
- 在 “连接” 子网格中，选择添加的连接记录。
- 打开在“作为此角色”字段中选择 的连接角色 。
- 确保 “连接角色类别 ”设置为 “利益干系人”。 如果没有，请在“连接角色类别”下拉列表中选择“利益干系人”。
机会管道视图问题
问题 1：管道视图不显示交易跟踪器中的气泡
原因
气泡可能不可见的原因有多种：
- 气泡图仅显示前 50 个有效机会条目，这意味着那些具有定义的 x 轴、y 轴、半径数据和按字段分段的条目。 这可能会导致一些或所有气泡不显示在图形上，尽管网格视图中存在。
- 如果msdyn_Score（机会分数）和msdyn_Grade（机会等级）字段被选为交易跟踪器的工具提示字段，则这些字段的“非 null”筛选器将应用于气泡图的机会，并且可能会筛选出图表中的所有机会，尽管网格视图中可见。
解决方法
若要解决此问题，请执行以下步骤：
确保在机会管道设置页上的“应用设置”中选择的“交易跟踪器”设置的字段具有 x 轴、y 轴、半径数据和按字段细分的值。
避免使用 msdyn_Score （机会分数）和 msdyn_Grade （机会等级）字段作为 工具提示、x 轴、y 轴、半径和 按 字段分段，以确保气泡显示在交易跟踪器中。 或者，在组织中启用预测机会评分，以填充字段的数据
msdyn_Scoremsdyn_Grade。
问题 2：管道视图不显示交易跟踪器中的所有气泡
气泡图旨在显示最多 50 个机会来保持气泡图的清晰度。
问题 3：交易管理器访问权限会自动分配给新创建的角色
当管理员从“机会管道设置”页上的“应用设置”发布交易管理器设置时，将自动prvReadmsdyn_dealmanageraccess向环境中所有新创建的角色授予和prvReadmsdyn_dealmanagersettings特权。
此行为是特意这样设计的。 它允许用户读取交易管理器设置配置，以在管道视图中显示气泡图。
有关详细信息，请参阅 “管理机会”。