管理报价单、订单和发票
在 Dynamics 365 Sales 中，销售通常始于草稿报价单。 报价单会经销售员与客户的多次修改后才会被接受。 接受报价单后，系统将根据该报价单生成订单。 订单用于履行该报价单中提供的商品或服务的协议。 最后，在按订单发出商品或服务后，将生成发票。
在 Dynamics 365 Sales 中，报价单、订单和发票被视为不同过渡状态下的同一项目。
您可以从商机记录中启动销售交易，例如报价单或发票。 以这种方式开始销售事务的好处在于大部分信息会根据商机数据自动输入。 您还可以在商机记录中查看任何销售事务记录，以跟踪整个销售进程和预期收入。
详细信息：
了解报价单阶段
当您创建新的报价单时，该报价单将自动设置为“草稿”，并且修订号将设置为 0。
报价单在发给客户之前，必须设置为“有效”。 激活报价单会使其成为只读报价单，因此您的版本将与客户的版本匹配。 如果您需要修订报价单，修订 ID 将加一。
当您结束报价单时，有三个选择：“已丢单”、“已取消”或者“已修订”。 如果修订报价单，将会创建一个新的报价单，该报价单的状态设置为“草稿”，并且您可以重新开始。 如果不修订报价单，则报价单将结束。
发票中的“当前定价”与“已锁定的价格”之间的区别
对于订单和发票，Dynamics 365 Sales 具有以下两种定价行为：使用当前定价和已锁定的价格。
使用当前定价价格直接源于产品目录。 如果更改此处的产品价格，包含该产品的所有未结发票中也会更改。
已锁定的价格可锁定未履行订单或未结算发票中产品的价格。 即使“产品目录”中的价格发生更改，该订单或发票也将保留商定价格。