锁定或解锁订单或发票的价格(销售中心)

在最终确定特定价格的订单或发票后,可以锁定该价格以阻止在更新价目表时更新该价格。 相反,您可以在更新价目表时让当前定价更新订单或发票上的价格。 您的管理员可以在系统设置中设置 价格锁定 的默认行为。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
详细信息:Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 任何主要销售角色,例如销售员或销售经理
详细信息:主要销售角色

锁定价格或使用当前定价

  1. 在站点地图中选择订单发票

  2. 打开要编辑的订单或发票。

  3. 要锁定价格,在命令栏上选择更多命令图标 ,然后选择锁定定价

    当您锁定价格时,将发生以下情况:

    • 订单或发票中的已锁定的价格字段设置为
    • 订单或发票中所有产品的单价字段将锁定,并禁止编辑。
    • 因为您需要指定目录外产品的价格,因此不能向订单或发票添加目录外产品。
    • 虽然您可以更改订单或发票的价目表,但产品的价格不会基于该价目表更新。
    • 您可以以默认价格继续向报价单中添加产品,但不能编辑价格。
  4. 要解锁和使用当前定价,请在命令栏上选择“更多命令”图标 ,然后选择使用当前定价

    当您使用当前定价时,会发生以下情况:

    • 订单或发票中的已锁定的价格字段设置为
    • 订单或发票中所有产品的单价字段将解锁,并且可编辑。 您可以选择使用默认价格或覆盖价格。
    • 在打开或编辑报价单或发票时,将自动更新行项的价格,以反映价目表中的任何更改。
    • 如果订单或发票中某个行项的价格被覆盖,则不受对价目表进行的任何更改影响。

在应用中找不到选项?

有三种可能的原因:

  • 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

创建或编辑订单
创建或编辑发票