锁定或解锁订单或发票的价格(销售中心)
在最终确定特定价格的订单或发票后,可以锁定该价格以阻止在更新价目表时更新该价格。 相反,您可以在更新价目表时让当前定价更新订单或发票上的价格。 您的管理员可以在系统设置中设置 价格锁定 的默认行为。
许可证和角色要求
要求类型 | 您必须具有 |
---|---|
许可证 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息:Dynamics 365 Sales 定价 |
安全角色 | 任何主要销售角色,例如销售员或销售经理 详细信息:主要销售角色 |
锁定价格或使用当前定价
在站点地图中选择订单或发票。
打开要编辑的订单或发票。
要锁定价格,在命令栏上选择更多命令图标 ,然后选择锁定定价。
当您锁定价格时,将发生以下情况:
- 订单或发票中的已锁定的价格字段设置为是。
- 订单或发票中所有产品的单价字段将锁定,并禁止编辑。
- 因为您需要指定目录外产品的价格,因此不能向订单或发票添加目录外产品。
- 虽然您可以更改订单或发票的价目表,但产品的价格不会基于该价目表更新。
- 您可以以默认价格继续向报价单中添加产品,但不能编辑价格。
要解锁和使用当前定价,请在命令栏上选择“更多命令”图标 ,然后选择使用当前定价。
当您使用当前定价时,会发生以下情况:
- 订单或发票中的已锁定的价格字段设置为否。
- 订单或发票中所有产品的单价字段将解锁,并且可编辑。 您可以选择使用默认价格或覆盖价格。
- 在打开或编辑报价单或发票时,将自动更新行项的价格,以反映价目表中的任何更改。
- 如果订单或发票中某个行项的价格被覆盖,则不受对价目表进行的任何更改影响。
在应用中找不到选项?
有三种可能的原因:
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。