预测管理常见问题解答

本文回答了有关 Dynamics 365 Sales 和 Sales premium 中的预测管理的常见问题。

谁负责预测？

要查看预测负责人：

1. 在销售中心应用中，选择应用设置。
2. 在性能管理下，选择预测配置。
3. 选择与预测相关的预测配置，然后选择权限步骤。
4. 检查负责人查找字段确定负责预测的人。

有关详细信息，请转到定义预测负责人。

如何更改丢单商机的预测计算？

默认情况下，丢单商机的预测计算基于实际收入。 要将其更改为估计收入，转到预测配置的布局步骤，选择丢单预测类别，然后在金额字段中选择估计收入。 有关详细信息，请转到选择布局和列。

我可以手动将商机的预测类别设置为赢单或丢单吗？

从技术上说，您可以。 除了预测中的网格之外，商机窗体和可编辑网格也允许选择赢单或丢单作为预测类别。

但是，手动设置预测类别会干扰您的预测和汇总值，不是理想的做法。 例如，如果您在未结束商机的情况下手动将商机的值设置为赢单，该商机甚至可能不会出现在预测中。 默认情况下，预测配置为仅在实际收入和实际结束日期可用时将商机显示为赢单。

最佳做法是作为赢单或丢单结束商机，让预测类别自动更新。 有关详细信息，请转到作为赢单或丢单结束商机。