启用对商机结束窗体的自定义

使系统定制员能够自定义商机结束体验，以便销售人员可以捕获有关商机结束原因的详细信息。

启用自定义

若要让组织中的用户捕获有关商机结束的更多相关详细信息，系统管理员可以启用对商机结束窗体的自定义。

备注

只有基于统一接口生成的销售应用中才支持自定义商机结束窗体。

根据您拥有的 Dynamics 365 Sales 许可证，选择以下选项卡之一来获取特定信息：

Sales Premium 和 Sales Enterprise

如果您有销售中心应用，请按照此选项卡中的说明操作。否则，请按照 Sales Professional 选项卡中的说明在 Power Platform 中配置此选项。

1. 在屏幕左下角，选择更改区域，然后选择应用设置。

2. 在站点地图中，选择概述，在概述页上，针对关闭窗体上的自定义字段选择管理。

3. 在商机即将结束页上，将关闭窗体上的自定义字段切换为是。

4. 选择保存。

Sales Professional

1. 在应用中的导航栏上，选择设置图标 ，然后选择高级设置。

   将在新浏览器标签页中打开业务管理设置页面。

   备注

   高级设置页面正在从 Web 客户端移到统一界面应用。 如果您的组织启用了高级设置重定向功能的公开预览，您将看到设置在 Power Platform 环境设置应用中打开。 在新体验的高级设置中查找有关应用和导航路径的详细信息。

2. 在导航栏上，选择设置，然后选择管理。

3. 选择系统设置。

4. 在系统设置对话框的销售选项卡上，将自定义结束商机窗体设置为是。

   

5. 选择确定。

后续步骤

自定义商机结束窗体
将商机作为赢单或丢单结束

在应用中找不到功能？

有几种可能的原因：

• 您没有使用此功能所需的许可证。 请查看对比表和许可指南，了解您的许可可提供哪些功能。
• 您没有使用此功能所需的安全角色。
  • 要配置或设置功能，您需要拥有管理和自定义角色
  • 要使用与销售相关的功能，您需要具备主要销售角色
  • 某些任务需要特定的职能角色。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。