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Microsoft Teams 协作

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连接 Dynamics 365 和 Microsoft Teams，以便您的销售团队可以针对交易进行无缝协作，无论在何处工作。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 系统管理员
详细信息：预定义的 Sales 安全角色

概述

连接 Dynamics 365 和 Microsoft Teams，以便您的销售团队可以针对交易进行无缝协作，无论在何处工作。 通过 Dynamics 365 和 Microsoft Teams 的集成，您可以加快工作流，使组织中的所有人都可以在 Teams 工作流中查看和协作处理 Dynamics 365 记录，且不需要额外成本。 详细信息：Microsoft Teams 集成概述

设置 Teams 协作

  1. 在销售设置页上的 Microsoft Teams 协作下，选择快速设置。
  2. 打开通过 Dynamics 365 进行聊天和协作（预览版）切换开关，以启用嵌入式 Teams 聊天功能。
  3. 打开将记录连接到 Microsoft Teams 渠道切换开关，以启用基本 Teams 集成。
  4. 选择应用。

启用设置后，您的销售人员可以在 Dynamics 365 中使用 Teams，并将聊天链接到记录以协作处理交易。 他们还可以将记录和视图固定到 Teams 频道，以便他们可直接从 Microsoft Teams 中开展交易协作。

高级设置

如果您想对 Teams 协作进行高级配置，请选择快速设置面板顶部的转到高级 Teams 协作设置。 有关高级配置的信息，请转到安装和设置 Microsoft Teams 集成。

Teams 协作快速设置面板中的高级设置链接。

禁用 Teams 协作

  1. 选择快速设置面板顶部的转到高级 Teams 协作设置。

  2. 关闭通过 Dynamics 365 进行聊天和协作（预览版）和将记录连接到 Microsoft Teams 渠道切换开关。

  3. 选择应用。

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