安装 Dynamics 365 应用并设置 Microsoft Teams 协作渠道选项卡

  1. 在 Microsoft Teams 中,选择应用商店

    选择应用商店。

  2. 搜索 Dynamics,然后选择 Dynamics 365 磁贴。

    搜索和选择 Dynamics 365。

  3. 验证为我添加向团队添加均设置为

    您可以自己一人使用 Dynamics 365 应用或在 Microsoft Teams 渠道上用于与其他人协作。 如果您有现有的 Microsoft Teams 渠道,两个选项均选择。 否则,您可以开始先开始安全应用以供个人使用,以后再为您的 Microsoft Teams 安装它。

    启用个人和团队功能。

  4. 对于向团队添加,选择团队然后选择安装

    添加到团队。

  5. 在 Microsoft Teams 中选择要连接到应用记录的渠道,然后选择设置

    选择渠道然后选择“设置”。

  6. 选择要连接的版本 9.x 环境和统一接口应用,然后选择保存

    选择环境和应用模块。

    备注

    • 仅包含客户互动应用(例如 Dynamics 365 Sales 和 Dynamics 365 Customer Service)的环境将显示在列表中。 而且,仅显示活动环境(未禁用或配置的环境)。
    • 仅列出统一接口应用。
    • 仅列出针对所选环境许可的应用程序模块。
  7. 选择实体选择视图选择

    1. 实体选择:选择要连接的实体。 您可以选择最近查看的记录或使用搜索查找记录。 您可以使用筛选依据缩小实体类型的搜索范围。 选择记录后,选择保存

    选择实体。

    1. 视图选择:选择实体以查看可用视图的列表。 选择值后,选择保存

    选择视图。

    备注

    如果选择个人视图(我的视图)而不是系统视图,建议您在将该视图添加到 Microsoft Teams 渠道之前,将该视图与其他用户共享。 否则,其他团队成员不能访问视图选项卡内容。

  8. 完成上述步骤后,您将在所选团队渠道中看到新的 Dynamics 365 选项卡。

请参阅通过 Microsoft Teams 协作了解有关如何使用该选项卡功能和 Dynamics 365 应用进行协作的信息。

政府 GCC 环境

Teams 与 Dynamics 365 的集成不适用于政府 GCC 环境。 但是,有一种解决方法,即使用 Teams 中的“网站”应用查看记录,然后将此应用添加为选项卡。

  1. 打开 Teams 渠道,选择添加选项卡

打开 Teams,然后选择“应用”。

  1. 搜索网站应用并添加。

添加“网站”应用。

备注

如果您在 Teams 中看不到网站应用,请让您的管理员通过 Microsoft 365 管理中心启用此选项。

  1. 输入选项卡的名称和 Dynamics 365 应用的 URL,然后选择保存

输入选项卡的名称和 URL。

另请参见

Microsoft Teams 集成疑难解答