设置产品

项目
10/17/2023

使用 Dynamics 365 Sales 中的产品定义您的组织提供的产品或服务。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	销售经理、Sales Professional 管理员或销售副总裁详细信息：预定义的 Sales 安全角色

创建产品

产品是您的业务支柱。可以是实际产品或服务—您组织销售的任何东西。您的销售代表将使用您在 Sales 创建的产品生成销售报价单、市场营销活动、订单和发票。在创建客户服务案例时，您的客户服务代表还可能使用它们。

您创建的产品对组织内的所有用户都可见。

根据您使用的销售应用，执行下列操作之一：
- 如果您使用的是销售中心应用，
  1. 选择站点地图左下角的更改区域 ，然后选择应用设置。
  2. 在产品目录区域中，选择系列和产品。
- 如果您使用的是 Sales Professional 应用，
  - 从站点地图中选择价目表。
（适用于 Sales Premium 和 Sales Enterprise）要创建现有产品系列的子产品，请在命令栏上选择列表中的系列，然后选择添加产品。所选系列成为您正在创建新产品的父系列。更多信息：创建产品系列
要创建独立产品，选择添加产品。以下屏幕
填写您的信息：
- 姓名
- 产品 ID
- 父级：为此产品选择新的父级。详细信息：更改产品的父级（重定父级）
- 有效期的开始日期/有效期的结束日期：通过选择有效期的开始日期和有效期的结束日期日期定义产品的有效期间。
- 计价单位组：选择计价单位组。计价单位组是销售产品时所采用各个计价单位的集合，并定义各个项目如何被分组到更大的数量。例如，如果您正在将种子添加为产品，则您可能已创建一个名称为“种子”的计价单位组，且已定义其基本计价单位为“包”。
- 默认单位：选择销售产品最常用的计价单位。计价单位是您销售产品时使用的数量或测量单位。例如，如果您将种子添加为产品，则您可以以包、盒或盘为单位对其进行销售。每个均变为产品的计价单价。如果种子通常以包为基本计价单位进行销售，则选择包为计价单位。
  
  详细信息：创建一个计价单位组，然后向该组中添加单位
- 默认价目表：如果这是新产品，则此字段为只读字段。必须先完成所有必填字段并保存记录，然后才能选择默认价目表。尽管不需要设置默认价目表，但在保存产品记录之后，最好为每个产品设置一个默认价目表。如果客户记录未包含价目表，则 Sales 可以使用默认价目表来生成报价单、订单和发票。
- 支持小数：必须输入介于 0 和 5 之间的整数。如果产品无法拆分成部分数量，请输入 0。如果产品没有关联的价目表，将根据该字段中的值验证报价单、订单或发票产品记录中数量字段的精度。
- 主题：将此产品与主题相关联。可以使用主题对产品进行分类并筛选报表。
选择保存。
如果您正在某系列下创建产品，则产品将继承其父系列的属性。若要更改产品的属性，请在产品属性部分，通过选择名称打开属性，然后选择替代。详细信息：使用属性描述产品
若要添加产品关系，选择相关选项卡，然后选择关系。详细信息：定义相关产品以增加销售机会
要查看捆绑销售中与此产品关联的所有产品，选择相关选项卡并选择产品捆绑销售。
选择保存。