将分配规则配置为自动分配见解（预览版）

重要提示

本主题是预发行文档，有可能会有所更改。

创建分配规则以将见解分配给销售人员。 这样，您可以确保显示给销售人员的见解与他们相关。 这些规则还会阻止向每个销售人员显示所有见解。

对于要出现在分配规则中的销售人员见解选项，必须将见解记录类型和见解窗体添加到销售加速器工作区。 了解如何添加记录类型和窗体。

备注

要了解有关分配规则的更多信息，请转到管理传递的分配规则。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色

配置分配规则

1. 登录到您的销售应用。

2. 在页面的左下角，转到更改区域>Sales Insights 设置。

3. 在销售加速器下，选择分配规则。

4. 在分配规则页面上的选择类型列表中，选择见解（预览版）。

5. 选择 + 新建规则。

6. 在创建分配规则对话框中，输入以下信息：

   • 在规则名称下面，输入规则的名称。

   • 在为此规则选择符合条件的向销售人员或团队分配见解下，从选择客户细分列表中，选择一个客户细分来对见解进行分组。

     如果客户细分不存在，请从选择客户细分列表中选择 + 新建客户细分。 为见解创建客户细分时，选择见解作为记录类型，从而在您选择与 msdyn_salessuggestion 实体相关的属性时提供帮助。 详细了解如何创建客户细分。

   • 在向销售人员或团队分配见解下，选择要将见解分配到的所有权类型和销售人员。

     所有权类型	说明
     客户团队	基于现有客户所有权分配见解。 如果销售人员已经与某个特定客户建立关系，那么将该客户的见解分配给同一销售人员会有帮助。 根据您希望如何分配见解，从在客户团队中，将见解分配给列表中选择属性。
     访问团队	根据在客户帐户上进行协作具有的特定访问权限和权限的个人分配见解。 访问团队用于促进销售人员之间的团队合作、信息共享和协调。

     选择所有权后，选择 + 销售人员属性来为规则添加主要负责人和次要负责人。 这样，您可以定义将向哪些人员分配见解。

     主要负责人：

     • 名称旁边的星号标识主要负责人。

     • 每个规则一次只能有一个主要负责人。

     • 见解始终显示在主要负责人将分配到的记录中，主要负责人可以执行以下任务：

       • 查看并接受见解。
       • 拒绝见解。
       • 将见解分配给次要负责人或其他销售人员。

     次要负责人：

     • 在客户团队中，次要负责人可以查看见解，但在主要负责人分配见解之前，不能对见解进行处理。
     • 您可以将多个次要负责人添加到规则中，也可以将安全角色分配为次要负责人。

7. 选择创建规则。 将创建规则，并向相应的销售人员或团队显示适当的见解。

示例

此部分提供了一些可帮助您了解建议规则的示例场景。

场景 1：客户具有单个负责人或团队

将潜在收入在 0（零）到 30,000 美元之间的客户的 Contoso 见解分配给客户负责人。 单个负责人将被分配给相关见解，主要所有权将提供给第一个确定的销售人员。

按如下所述为此场景配置规则：

• 在规则名称下，输入 Contoso 见解规则。

• 创建客户细分来选择符合条件的见解：

  1. 输入名称 Contoso 见解并提供说明。

  2. 选择 + 添加，输入以下条件：

     • 建议 – 等于 – Contoso
     • 潜在收入 – 小于或等于 – 30,000

  3. 选择创建客户细分。

• 选择所有权类型和负责人以显示见解。 对于单个用户或团队，在在客户团队中，将见解分配给列表中选择负责人作为属性类型。

备注

• 客户实体包括与用户相关的属性。 这些属性包括自定义属性。 您可以选择引用单个用户或团队的任何属性。
• 假设负责人属性映射到单个用户或团队。 此外，由于您正在为单个用户或团队配置规则，因此无需包括销售人员属性。

场景 2：团队中的特定销售人员应收到见解

将潜在收入在 0（零）到 30,000 美元之间的客户的 Contoso 见解分配给团队中的以下成员：区域经理（主要所有权）、专家（次要所有权）和销售代表（次要所有权）。

按如下所述为此场景配置规则：

• 在规则名称下，输入 Contoso 见解规则。

• 创建客户细分来选择符合条件的见解：

  1. 输入名称 Contoso 见解并提供说明。

  2. 选择 + 添加，输入以下条件：

     • 建议 – 等于 – Contoso
     • 潜在收入 – 小于或等于 – 30,000
     • 客户。 客户细分 – 等于 – 企业客户

  3. 选择创建客户细分。

• 选择所有权类型和负责人以显示见解：

  1. 从在客户团队中，将见解分配给列表中选择属性负责团队。

     备注

     假设负责团队属性映射到团队。

  2. 要添加销售人员属性，选择 + 销售人员属性。

  3. 输入名称，添加行，并将其定义为称谓 – 等于 – 区域经理。

  4. 重复上一步骤，并添加按如下所述定义的行：

     • 称谓 – 等于 – 专家
     • 称谓 – 等于 – 销售代表

     在这里，区域经理角色可以在团队中具有多个用户。 随机选择一个用户作为要将见解分配到的主要负责人。 同一组中所有其他用户都为次要负责人。 专家和销售代表角色也可以具有多个用户。 这些用户全都视为次要负责人。

相关信息

启用销售人员见解
管理传递的分配规则
根据客户细分进行记录分组