启用销售人员见解(预览)

重要提示

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卖家洞察功能提供有关客户的智能洞察,以便卖家可以专注于重要的任务、关闭交易并提高工作效率。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
详细信息:Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 系统管理员
详细信息:预定义的 Sales 安全角色

先决条件

启用销售人员见解功能

  1. 登录到您的销售应用。
  2. 在页面的左下角,转到更改区域>Sales Insights 设置
  3. 工作效率下,选择见解(预览)。
  4. 见解(预览)页上,启用该功能。

默认情况下,该功能为组织中的所有用户启用,并且会为记录显示见解。 要了解如何限制对组织中选定用户的访问权限,请 转到管理访问权限以查看见解

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