克隆产品(销售中心)
在 Dynamics 365 Sales 中通过克隆快速创建现有产品的副本,包括其所有详细信息。
许可证和角色要求
要求类型 | 您必须具有 |
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许可证 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息:Dynamics 365 Sales 定价 |
安全角色 | 销售经理、Sales Professional 管理员或销售副总裁 详细信息:预定义的 Sales 安全角色 |
克隆产品
在创建新产品、系列或销售时,通过克隆现有对象可以节省时间。 克隆将创建原始记录副本,此副本包含所有详细信息(名称和 ID 除外)。 如果产品、捆绑销售或将系列有任何属性,还可以将这些属性复制到已克隆的记录。
备注
仅 Sales Enterprise 和 Sales Premium 支持产品系列。
克隆产品、系列或捆绑销售:
根据您使用的销售应用,执行下列操作之一:
- 如果您使用的是销售中心应用,
- 选择站点地图左下角的更改区域 ,然后选择应用设置。
- 在产品目录区域中,选择系列和产品。
- 如果您使用的是 Sales Professional 应用,
- 从站点地图中选择产品。
- 如果您使用的是销售中心应用,
选择要克隆的产品系列、产品或捆绑销售记录,并在命令栏上选择克隆。
出现确认对话框。
选择确认。
将打开新产品记录及其与原产品相同的详细信息(名称和 ID 除外)。
在与原产品相同的父节点下,创建新记录。
在应用中找不到选项?
有三种可能的原因:
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。