克隆产品(销售中心)

在 Dynamics 365 Sales 中通过克隆快速创建现有产品的副本,包括其所有详细信息。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
详细信息:Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 销售经理、Sales Professional 管理员或销售副总裁
详细信息:预定义的 Sales 安全角色

克隆产品

在创建新产品、系列或销售时,通过克隆现有对象可以节省时间。 克隆将创建原始记录副本,此副本包含所有详细信息(名称和 ID 除外)。 如果产品、捆绑销售或将系列有任何属性,还可以将这些属性复制到已克隆的记录。

备注

仅 Sales Enterprise 和 Sales Premium 支持产品系列。

克隆产品、系列或捆绑销售:

  1. 根据您使用的销售应用,执行下列操作之一:

    • 如果您使用的是销售中心应用,
      1. 选择站点地图左下角的更改区域 用于更改工作区的图标。,然后选择应用设置
      2. 产品目录区域中,选择系列和产品
    • 如果您使用的是 Sales Professional 应用,
      • 从站点地图中选择产品
  2. 选择要克隆的产品系列、产品或捆绑销售记录,并在命令栏上选择克隆

    具有“克隆”按钮的产品列表。

    出现确认对话框。

    确认克隆产品。

  3. 选择确认

    将打开新产品记录及其与原产品相同的详细信息(名称和 ID 除外)。

    在与原产品相同的父节点下,创建新记录。

在应用中找不到选项?

有三种可能的原因:

  • 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

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