在 Dynamics 365 中发起和接收 Teams 呼叫
Microsoft Teams 拨号程序通过直接从 Dynamics 365 销售中心应用呼叫客户来帮助您提高工作效率，有效完成工作。 您可以通过 Teams 拨号程序发起和接收呼叫。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色 |
打开 Teams 呼叫拨号程序
备注
管理员必须在组织中配置 Microsoft Teams 拨号程序您才能使用它。 详细信息：配置 Microsoft Teams 拨号器
登录您的销售应用，选择页面右上角的电话 (
) 图标可以打开呼叫窗格和查看拨号盘。
重要提示
- 如果第三方 Cookie 在浏览器的私密或无痕浏览窗口中被阻止，拨号程序将无法工作。 要使用拨号程序，在浏览器中选择第三方 Cookie 阻止图标，然后选择允许 Cookie。
- 自定义实体不支持拨号程序。 虽然手机图标会出现在自定义实体窗体上，但拨号程序不会工作。
使用 Teams 拨打电话
您可以使用 Microsoft Teams 直接通过 Dynamics 365 中的拨号程序、记录或工作项呼叫客户。
备注
- 验证有效的电话号码是否与 Dynamics 365 记录或工作项相关联。
- 通话结束后，将创建电话联络活动，并显示在记录的时间轴和 活动 页面上。
通过 Dynamics 365 记录呼叫客户
打开记录。 在此示例中，我们打开了一个联系人记录。
在 “商务电话 ”字段中，电话号码已与联系人 Jim Glynn 关联。
选择电话号码对应的
。 呼叫将建立。选择 language （语言） 下拉列表中的对话语言。 选择合适的语言可确保准确的转录、关键字跟踪、分析、洞察和 KPI。
（可选）在拨号程序屏幕中选择省略号（三个点菜单）更改麦克风和扬声器设置。
先决条件：您的管理员必须已开启 Call from view 选项。
打开任何实体的只读网格视图，如 联系人、 潜在客户或 客户。
从任何电话号码列中选择客户的电话号码。
Teams 拨号程序将打开并自动呼叫该号码。
从工作列表项呼叫客户
转到我的工作>销售加速器。
您的工作列表将打开。 您可以看到当天待处理的电话联络活动。 在此示例中，Nancy Anderson 的电话联络活动在当天处于待处理状态。
- 选择与工作项对应的 。
Teams 拨号程序将打开，呼叫将建立。
备注
您还可以使用下一个小组件中的呼叫选项来拨打电话。
手动呼叫客户
打开 Teams 拨号程序。
输入客户的电话号码或通过拨号程序搜索框搜索客户。
选择呼叫。
在 Dynamics 365 中接收 Teams 呼叫
您可以在 Dynamics 365 Sales 中接收电话。 收到呼叫时，会在页面右上角显示一条通知，如以下图像所示：
当电话号码与记录关联时，会自动显示来电者姓名。 例如，Kenny Smith 是潜在顾客，并且其手机号码 +1 123 456 7890 与他的记录相关联。 当您接到 +1 123 456 7890 的电话时，会自动显示姓名 Kenny Smith；您可以在通知中选择此姓名打开记录。
备注
- 如果一个电话号码与多个记录关联，通知最多显示 3 个记录，并指示此电话号码存在更多记录。 选择相应的记录。
- 如果您在接听电话时收到另一个呼叫，传入呼叫通知将提供一个选项，可以结束当前呼叫并接受传入呼叫，也可以拒绝传入呼叫，继续当前通话。
若要接收电话，请选择应答。 Teams 电话面板将打开，并且会接通电话。
系统将在记录的时间线上创建并显示电话联络活动。 如果电话号码自动解析为记录，电话联络活动的呼叫方和相关字段将自动填充。 如果接收的电话未与任何记录相关联，则只会创建一个电话联络活动。 要在呼叫期间将呼叫与记录关联，选择详细信息选项卡，然后选择连接记录。
在 Dynamics 365 中查看错过的呼叫
如果您错过了一个呼叫，Dynamics 365 中的应用内通知中心会显示通知。 要查看错过的呼叫通知，选择页面右上角的通知图标（铃声图标）。 如果您已经从另一个应用（如 Teams 桌面）接听了呼叫，该呼叫不会被视为未错过。
备注
您的管理员必须已启用并设置应用内通知，您才能查看错过的呼叫。
转移 Teams 联络（预览版）
[此部分为预发布文档，可能会更改。]
重要提示
- 这是一项预览功能。
- 预览功能不适用于生产环境，并且可能具有受限的功能。 这些功能受补充使用条款约束，在正式发布之前已经可用，以便客户可以及早使用并提供反馈。
前提条件： 您的管理员必须开启 呼叫转移功能。
您可以将客户的呼叫转移到某个同事的 Teams 线路或其电话号码。
通话时，选择更多选项 (…)，然后选择转移（预览）。
客户呼叫将进入暂候状态
在拨号盘上，输入您的同事的姓名或电话号码。
（可选）如果您正在呼叫同事的 Teams 线路，请选择如果无应答，请重打电话以确保安全转移。 否则，如果无应答，呼叫将断开。 当您转移到电话号码时，此选项不可用。
请执行以下步骤之一：
- 如果接收者有空，选择转移。
- 如果接收者没空，选择取消，然后选择继续返回到客户。
如果您正在转移到 Teams 线路，则接收者会收到包含有关您和客户的信息的转移通知。 转移呼叫后，它会被视为新呼叫。 在这种情况下，您在原始呼叫中所做的任何注释或录音不会转移给接收者。
咨询和转移 Teams 联络（预览版）
[此部分为预发布文档，可能会更改。]
重要提示
- 这是一项预览功能。
- 预览功能不适用于生产环境，并且可能具有受限的功能。 这些功能受补充使用条款约束，在正式发布之前已经可用，以便客户可以及早使用并提供反馈。
前提条件： 您的管理员必须开启 呼叫转移功能。
您可以先咨询同事，然后再将客户的电话转移给他们。 您还可以咨询同事，然后直接回答客户，而无需转移呼叫。
通话时，选择更多选项 (…)，然后选择咨询然后转移（预览）。
将客户置于暂候状态。
输入您的同事的姓名或电话号码。
执行以下步骤之一：
如果接收者有空，请执行以下步骤：
- 选择呼叫。 系统将显示暂停的持续时间，以便了解客户的等待时间。
- 咨询同事。
- 如果您的同事已准备好接听电话，选择转移。
如果您正在转移到 Teams 线路，则接收者会收到包含有关您和客户的信息的转移通知。 转移呼叫后，它会被视为新呼叫。 在这种情况下，您在原始呼叫中所做的任何注释或录音不会转移给接收者。
如果接收者没空，或者您希望直接回答客户，请选择取消，然后选择继续以返回到客户。
将参与者添加到正在进行的 Teams 通话中（预览版）
[此部分为预发布文档，可能会更改。]
重要提示
- 这是一项预览功能。
- 预览功能不适用于生产环境，并且可能具有受限的功能。 这些功能受补充使用条款约束，在正式发布之前已经可用，以便客户可以及早使用并提供反馈。
先决条件： 您的管理员必须已 开启 Add people to calls 功能。
您可以将参与者添加到正在进行的 Teams 通话中。 添加的参与者可以是内部用户或外部联系人。 如果您不希望当前参与者听到振铃声音，则可以在添加参与者时将呼叫置于等待状态。
在通话中，选择 Add people 图标 ，然后输入要添加的参与者的姓名或编号。
选择 呼叫 以发出呼叫。 当呼叫得到应答时，将播放语音消息，以通知其他参与者有关新参与者的信息。
备注
您可以通过选择参与者姓名旁边的三点菜单 （...） 并选择Remove （删除 ） 来从通话中删除参与者。 仅当通话中有两个以上的参与者时，此选项才可用。
查看电话联络活动
拨打或接听电话后，将录制电话联络活动。
如果呼叫与记录关联，则电话联络活动将显示在以下位置：
- 在记录的时间线上。
- 在 My Activities （我的活动 ） 页面上。 页面上 的 Regarding 列显示链接的记录。
如果调用未与任何记录关联：
- 将创建电话联络活动，并仅在 Activities 页面上显示。
默认情况下，未接听的呼叫不会记录为活动。 如果您想跟踪未接听的呼叫，请联系您的管理员以 启用记录呼叫尝试。
呼叫分析
配置对话智能以实时分析您的呼叫数据，包括概览、摘要、听录、见解和操作项。 详细信息：通过 Teams 呼叫获取实时呼叫数据
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 查看本页顶部的 License and role requirements（许可证和角色要求）部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。