通过

将产品添加到商机中

  • 项目

通过添加您想要销售、追加销售和交叉销售的产品、捆绑销售或系列来开发您的商机。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理
详细信息：主要销售角色

查找产品并将其添加到商机

您可以添加已存在于 Dynamics 365 Sales 产品目录中的产品或添加目录外产品。 所有添加到商机的产品都将与从商机生成的报价单自动关联。

查找和添加产品：

  1. 从商机列表，打开要向其中添加产品的商机。

  2. 转至产品明细项目选项卡。

  3. 选择价目表。 价目表确定此产品的成本。

    备注

    默认情况下，必须选择价目表才能向商机添加产品；但是，您的管理员可以更改组织设置以将价目表字段设置为可选字段。

  4. 如果希望根据产品总数计算商机的估计收入，请将收入设置为系统计算的收入。 如果要使用自定义的估计收入，请将它设置为用户提供的收入。

  5. 选择添加产品。

  6. 在快速创建：商机产品窗体中，执行以下操作：

    1. 选择产品：设置用于选择要添加现有产品还是新建一个的切换开关。

      • 若要使用现有产品，请选择查找以搜索并添加产品。

        备注

        • 如果为商机选择了价目表，将按该价目表筛选现有产品字段中列出的产品。 这意味着此字段中仅显示与所选价目表关联的产品。 在这种情况下，默认视图设置为父价目表中的产品视图。 不能将自定义视图设置为默认视图。 即使这样做，产品查找也会将其自动设置回父价目表中的产品视图。
        • 如果不选择价目表，现有产品字段将显示所有有效产品（不按价目表筛选）。 可通过选择更改视图图标更改视图，以便查找其他产品。
        • 默认情况下，产品查找将显示最近使用的产品。 最近使用的产品不基于所选价目表筛选。
        • 如果选择价目表，然后选择未与该价目表关联的产品，将出错。 选择与所选价目表关联的产品。

      • 要添加临时产品，选择目录外，然后输入产品的名称。

    2. 定价：选择定价选项。 默认情况下，这是产品目录中列出的单价。 如要替代目录价，请选择替代价格：替代价格时，可以指定要对每单位产品设定的价格。

    3. 数量：输入要包括的产品或服务数量。

    4. 手动折扣：如果要为产品价格提供折扣，请在此处输入。

    5. 税额：如果需要，请输入正确的税额。

  7. 若要保存此产品和添加更多产品，请选择保存并新建。

产品明细项目网格显示与商机关联的所有产品。 如果从产品目录添加了现有产品，则可以在产品明细项目网格中更改产品的数量和折扣。 如果添加的是目录外产品，除数量和折扣外，您还可以更改产品的价格。

可以对添加到产品明细项目网格的产品执行以下操作。

接收方 执行此操作
编辑产品的属性。 双击产品可更新添加的产品的价格、数量或折扣等详细信息。
删除与商机关联的产品。 选择产品，然后在命令栏中，选择删除商机产品。
查看捆绑销售内的产品。 选择产品捆绑销售的 V 形图标 V 形图标。。 您将看到捆绑销售中包含的所有产品。
查看和添加交叉销售或追加销售的相关产品，或选择配件或替代产品。 选择产品，然后在产品网格中选择建议。 建议窗格显示定义为当前产品的相关产品的所有产品。 选择想要添加的相关产品，然后选择确定。
通过在网格中向上或向下移动记录将特定记录组合到一起。 选择记录，选择更多命令图标，然后选择上移或下移。

重要提示

如果系统管理员已启用增强的“添加产品”体验以向商机添加产品，将看到不同的体验。 若要了解详细信息，请参阅使用增强体验向商机添加产品。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

  • 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

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