使用应用内市场营销将活动添加到市场活动
通过创建、分发和分配 Dynamics 365 Sales 中的各种计划任务和市场活动，从而使市场营销活动成功。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色 |
计划和市场活动
计划活动是要在市场活动发起之前执行的活动项目，而市场活动则是要作为整个市场活动的一部分管理的活动项目。 可以添加的计划任务和市场活动项目示例包括：
确定广告渠道和支持材料
联系传媒渠道，以便预订广告时间或空间
创建或优化目标市场营销列表
联系设计机构，请求制作宣传资料和广告材料
默认情况下，市场活动将活动对准为市场活动选择的市场营销列表组。 若要运行市场营销列表的子集中的市场活动，可将活动分配给某个成员。
向市场活动中添加计划活动
在站点地图中，选择市场营销列表。
打开一个市场营销列表记录，然后在市场活动区域中打开要向其添加计划活动的市场活动。
备注
或者，您可以从销售中心站点地图中的市场活动区域打开市场活动。
若要添加新活动，请在相关选项卡中选择计划活动，选择新建活动，然后选择要创建的活动的类型。
-或-
要添加现有的活动，请选择添加现有活动。 在查找记录面板中，搜索并选择所需的活动，然后选择添加。
在显示的窗体中，添加有关活动的信息。
当您准备好保存数据时，请选择保存。
向市场活动添加市场活动项目
当您添加和分发市场活动时，将为您为市场活动选择的市场营销列表中的每个成员创建一个活动。
备注
向 100,000 个成员分发市场活动的平均时间是 24 小时。 要进行更大的市场活动和更快的活动分发，请使用 Dynamics 365 Marketing。 有关详细信息，请转到 Dynamics 365 Marketing 文档。
在站点地图中，选择市场营销列表，然后从市场活动区域中打开要向其添加市场活动项目的市场活动。
在相关选项卡上，选择市场活动项目，然后选择新建市场活动项目。
在市场活动项目窗体的摘要部分中，输入必填信息：
a. 主题。 键入市场活动项目的目标。
b. 在市场活动中使用。 通过市场活动创建市场活动项目时，将在此处自动添加市场活动。
c. 渠道。 选择要通过其发送此活动的通信的渠道。 例如，渠道可能是电话、信件或电子邮件。
备注
支持的渠道包括电子邮件、约会、电话联络、传真和信件。 不支持自定义活动或其他现成活动。
d. 计划的开始和结束日期。 输入活动计划开始和结束的预计日期和时间。
在反垃圾邮件设置部分中，输入针对任何联系人的市场营销活动的频率上限（以天为单位）。 将在分配新的市场活动项目时排除已联系频率超过此设置的联系人。 输入“0”将禁用此限制。
（可选）选择访问群体选项卡以查看有关已基于市场活动项目的渠道类型为其创建活动的记录（客户、联系人和潜在顾客）的信息。 这些记录是与市场活动项目关联的市场营销列表中显示的记录。
如果您没有看到访问群体选项卡，选择市场活动项目窗体。
选项类型 Description 已选择表类型 为要基于在市场活动项目的渠道中提及的活动类型处理的这些记录创建活动。 已排除表类型 此部分中的用户已选择不使用任何市场营销材料，或选择不使用某些类型的市场营销材料，例如电子邮件或电话联络。 可以在记录（客户、联系人或潜在顾客）的详细信息选项卡上看到相应记录的此信息。 排除的另一个原因可能是缺少信息。 例如，对于通过电子邮件渠道的市场活动项目，将排除没有关联电子邮件 ID 的记录。 保存更改。 您将在分发市场活动活动时指定活动的实际详细信息。 例如，对于电子邮件活动，您可以在分发活动时起草电子邮件内容。
将在“市场营销列表”部分中自动添加用于创建市场活动项目的市场营销列表。 若要添加更多市场营销列表，请选择更多命令图标
，然后选择添加现有市场营销列表。
分发市场活动
当您准备好发起市场活动时，您可以分发市场活动。
打开市场活动，在命令栏上选择分发市场活动。
在活动窗体中，输入要分发的信息。 对于电子邮件活动，
草拟您要发送给成员的电子邮件。
要允许您的成员取消订阅任何未来的市场营销电子邮件通信，请将取消订阅链接添加到电子邮件中。 在设计器中选择取消订阅选项。
选择分发。
选择这些活动的负责人，然后选择分发。
备注
- 在分发市场活动项目或运行快速市场活动时，如果目标访问群体中的联系人、客户或潜在顾客（通常在市场营销列表中指定）在“电子邮件”、“传真”、“地址”或“主要电话”字段中没有数据，则不会为该联系人、客户或潜在顾客分别创建电子邮件、电话、信件和传真等活动。
活动的状态变为已完成后，您可以查看有关活动的更多详细信息：
- 要查看有关为市场活动创建的活动的类型、负责人和状态的更多信息，请查看时间线一节。 如果您的市场活动有信件或传真活动，默认情况下不会在时间线上列出这些活动。 若要查看，选择相关>活动。
- 要查看失败原因，选择相关>成功/失败，然后选择相应的失败视图。 例如，如果您的市场活动面向客户，选择客户批量操作失败视图。
备注
对于电子邮件活动，成功和失败并不表示电子邮件发送状态，而是表示 Dynamics 365 中电子邮件活动创建的状态。
关闭市场活动
在所有分发活动结束后，您可以结束市场活动项目。
要关闭市场活动，请执行以下操作：
打开市场活动记录，在命令栏上选择关闭市场活动。
为活动设置相应的状态，然后选择结束市场活动项目。
（可选）在实际成本字段中，使用实际成本更新市场活动记录。 这有助于指导您为未来的市场活动规划预算。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。
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